2016年5月13日,证监会按法定程序核准了9家企业的首发申请,其中,优势资本所投三棵树涂料股份有限公司此轮首次公开发行股份数量2500万股(包括公司股东公开发售股份),登陆上海证券交易所。
随着此次三棵树顺利挂牌,A股主板市场迎来中国民营涂料企业*股,伴随此次三棵树涂料成功上市,将加快民营涂料企业开启资本化的浪潮。
三棵树是国内*的涂料生产企业,公司成立于2003年,是一家专业从事建筑涂料(墙面涂料)、木器涂料及胶黏剂的研发、生产和销售的大型涂料企业。依照证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所从事行业归属于化学原料及化学制品制造业(C26)。公司总部位于福建莆田,并在四川、天津设有分厂,总占地面积34万平方米。2015年,公司三大产品产量合计19.07万吨、居国内涂料行业前列,拥有装修漆标准专卖店2700余家且保持高速增长。近年来,公司着力打造“绿色、健康、环保”的产品形象,加快水性涂料市场开拓,已成为国内绿色涂料行业的领跑者。预计未来三年,公司家装、工程墙面水性涂料及配套材料年产量将继续保持25%+增长率、国内水性涂料市场份额有望突破5%(2014年占市场份额1.9%)。
优势资本于2011年对三棵树进行投资。优势资本(私募投资)有限公司是由海内外资深投资、投资银行专家和知名投资机构联合于2002年创立的、为中国*的从事私募股权投资和风险投资业务的私募股权投资机构,是最早进入中国的以拟上市(Pre-IPO)企业私募股权为主要投资对象的投资机构之一。管理的基金规模40亿,成立至今,累计投资项目超过120个,其中超过30家成功退出。
招股说明书显示,三棵树2013年年度、2014年度及2015年度营业收入分别为9.81亿元、12.62亿元、15.19亿元,净利润分别为1亿元、1.02亿元、1.15亿元。
三棵树本次登陆上海证券交易所,保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司,法律顾问为北京市金杜律师事务所,审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。