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新式茶饮,都想学蜜雪冰城

更重要的是差异化。“有的创始人追求快速回本,有的创始人追求极致口碑,有的创始人则追求门店开满各地,服务最多的人群”,没有人敢肯定哪一种就是最优,只有实践能给出你答案。

学不来,也没必要学。

对于资本市场,新式茶饮似乎已经没有新故事了,但品牌们的内卷战争却没有停下。

消费者最明显的感受是身边的奶茶店在变多。CCFA×美团发布的《2023新茶饮研究报告》显示,2023年8月31日在业的新茶饮门店总数约51.5万家,比2020年年底37.8万家,增长超36%。

喜茶、奈雪、乐乐茶这些过去坚持直营的品牌,都在近一年内开放了加盟。喜茶在去年11月开放加盟之后,半年就实现了门店数量翻倍,目前门店数量超2000家。

竞争不仅仅发生在下游,对于想要持续扩张规模的茶饮品牌,当大家集体迈入“加盟时代”,稳定而强大的供应链体系必不可少。

一个明显的趋势是,有头有脸的茶饮品牌们都开始自建供应链了。最近,茶颜悦色宣布投资5.2亿元建设研发生产基地,全面达产后可覆盖5000+门店核心原料供应。在上个月,刚刚递交招股说明书的茶百道,也明确提出未来的战略是进一步提升供应链能力。

在业内人士看来,新式茶饮自建供应链是竞争白热化的体现,也折射出茶饮品牌未来开放加盟、服务于第二品牌、跨区域经营等多方面的动机。

供应链是一个比较笼统的概念,具体在茶饮则涉及到诸多环节——上游原料供应、门店数字化系统、仓储配送、智能化设备等,但常规意义上,大家似乎更关注他们对于上游原料的把控和供应,这也是品牌倾注*,最为重视的环节。

主打“现泡茶、鲜奶、新鲜水果”的喜茶在两年前就在广西建立了种植基地,用于保证原材料的稳定供给。如今,喜茶还琢磨起智能化设备,推出了自动去皮机、自动去核机等机器,据称剥葡萄的效率能提升10多倍。

如果回到两年前的茶饮市场看,头部品牌对供应链的重视和投入也有章可循。两年前,新式茶饮市场竞争主旋律是推爆款产品。2022年中国饮品行业产品报告显示,2021年茶饮店共推出930款新品,喜茶平均5天就会推一款新品、奈雪平均8天就会推一款新品,而诸如油柑、黄皮等小众水果更成为了头部品牌们的主战场。

没有一个强大的供应链,很难快速应对市场变化的需求、跟进新品。比如,喜茶奈雪们当年就把油柑这种小众水果买到供不应求,收购价格一度从一斤四五块涨到一斤四十块。

如今,“水牛奶”就和当年的“油柑”一样,引起了茶饮品牌的供应链焦虑。成立于2018年的阿嬷手作是近年来的网红品牌,以“水牛奶”基底为卖点,门店里都是五十多岁的阿嬷在亲手煮原料,上海门店排队时长往往在三个小时以上。阿嬷手作目前开出了32家门店,此前拿到了来自顺为资本、麦星投资、manner咖啡的融资。

9月11日,阿嬷手作宣布换掉换掉原料中的水牛奶,同一天,阿嬷手作的供应商壮牛水牛奶也在公众号回应:“水牛奶产业的发展需要遵循自然规律,目前我司产品‘水牛乳’的产能要优先满足我们的长期订户,已无法满足阿嬷手作的高速发展。”

相比牛奶,水牛奶是一种相对小众的原料。根据国家统计局数据,2022年我国牛奶产量3932万吨,但是有相关数据表明,水牛奶的产量约为305.6吨,如果细算商品化的水牛奶,产量还要更低。

对于想要进一步扩大规模的阿嬷手作,换掉水牛奶可能是为了提前规避掉小众原料在未来产能不足的风险。

在菁财资本创始人葛贤通看来,供应链建设还涉及到一个更大的问题——食品安全。“100家门店、1000家门店,和10家门店的风险完全不是一个量级,食安风险也是随着品牌量级增长急剧上升。如果一个品牌门店数量多了,大家对你的安全问题也会更不包容。”

茉酸奶就是一个典型的例子。成立于2014年的茉酸奶,直到2021年才开放加盟,目前门店数量超过1200家,而有1000家都是在2022年之后开的,快速庞大的规模也让“植脂末事件”被迅速推上风口浪尖。此前茉酸奶的原料中一直有植脂末,只是规模的增长让人们对它的关注度提了一个量级。

对品牌来说,供应链建设也是为提前规避掉一些食品安全方面的风险。对于现在具备两三千家规模的新式茶饮品牌来说,自建供应链的难度比之前小了很多。

“放在前几年可能挑战很大,规模不大、又没钱,掏出两三千万去建工厂、建冷链、补贴供应商是需要勇气的。当时市面上也没有好的供应链公司,只能自己干,但是现在市场上已经有非常多第三方服务公司了”,葛贤通向36氪表示。

市面上供应链建设最为成熟当属蜜雪冰城。作为*一家超过2万家门店数量的茶饮品牌,蜜雪冰城背后有一家专门的供应链公司“大咖国际”充当弹药库,蜜雪冰城的“糖奶茶咖果粮料”,都能在大咖国际生产。

蜜雪冰城2021年103.5亿的营收中,有超过85%都是通过售卖给加盟商的食材和包材(杯子、茶叶、水果、设备设施等)贡献的,而现制奶茶收入占比只不到1%。

为了让柠檬水稳定供应,蜜雪冰城干脆在四川建立了柠檬种植基地,降低了柠檬的收购价格。目前它已实现了所有核心原料的自产化,并与多家上市公司达成供应链上的合作。

蜜雪冰城原料供应商,来自公开信息

一位茶饮投资人曾对36氪直言不讳,“如果不考虑估值,国内所有的茶饮品牌中,最值得投资的就是蜜雪冰城”,理由很简单——它坚固的供应链“围城”。

不过蜜雪冰城是学不来的,也没必要学。“如果说去和蜜雪冰城卷几块钱的饮料,大咖国际已经做的很大了,你卷不过它”,葛贤通告诉36氪。

更重要的是差异化。“有的创始人追求快速回本,有的创始人追求*口碑,有的创始人则追求门店开满各地,服务最多的人群”,没有人敢肯定哪一种就是*,只有实践能给出你答案。

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