投资界募资月报|23笔：并购募资火了

投资界从高盛方面获悉，高盛另类投资宣布完成合计超200亿美元募资（约合人民币1400亿元），用于优先直接贷款投资。如此规模，令人震撼。

“此次募集正值优先直接贷款领域出现重大机遇之际。”高盛官方表示，本轮基金的属性是另类直接借贷，将持续聚焦于高质量、有私募股权支持的全球性企业。简而言之，高盛将放贷给有需求的企业。

投资界-解码LP获悉，传闻已久的国家集成电路产业投资基金三期有限公司（简称：国家大基金三期）注册成立，成为中国芯片领域史上最大规模基金项目。

企查查显示，国家大基金三期共有19位股东，财政部是其第一大股东，此外还出现六家国有大行及政策性银行，以及上海、北京、深圳、广东各地国有平台，以及多家央企，名副其实的半导体超级投资平台。

投资界-解码LP获悉，中国人寿集团近日发起设立总规模100亿元、首期规模50亿元的银发经济产业投资基金，将落地重庆。

这也是保险行业首支银发产业主题的人民币股权基金。

当下，人口老龄化已是必然趋势，银发经济蕴含着巨大机遇。于是可以看到，相关政策接踵而来，重庆、广东、北京、浙江等地纷纷布局。这是一个不容忽视的万亿赛道。

2024迄今最大募资出现了。

投资界获悉，银湖资本（Silver Lake）最新宣布，旗下第七只旗舰基金Silver Lake Partners VII 已完成募集205亿美元（约合人民币1480亿元），缔造自家史上最大的一只旗舰基金。

成立于1999年，银湖资本活跃于PE圈，至今已掌管1020亿美元的资产规模（约合人民币7300亿元）。尤其在Buyout领域，银湖资本当年近250亿美元收购戴尔，至今依旧经典。在中国，银湖资本设有香港办公室，低调却时有出手。

这是一道崭新风景。

投资界获悉，本周，总部位于瑞典的私募投资机构EQT宣布，已完成最新一只基金的募集，总规模达16亿美元。值得注意的是，该基金专注亚洲市场的控制权收购机会，即Buyout Fund.

无独有偶，本月凯雷、银湖资本都宣布完成募集最新的大并购基金，无一不打破过往募资记录……放眼望去，似乎海外PE巨头都在瞄准Buyout机会。

投资界（ID：pedaily2012）消息，全球另类资产管理公司TPG，5月8日宣布自2023年11月完成对TPG Angelo Gordon的收购以来，已成功关闭其第八支专注于亚洲的私募股权基金——TPG Asia VIII，以及其首支TPG Angelo Gordon亚洲房地产基金——TPG AG Asia Realty Fund V和TPG AG Japan Realty Value Fund。

这些基金的关闭总额接近80亿美元，使TPG在亚洲的总资产管理规模（AUM）超过350亿美元，涵盖专注于亚洲的私募股权、房地产和二级市场，以及该公司通过其全球增长和影响力基金在该地区的投资。

投资界消息，5月6日，中法企业家委员会第六次会议闭幕式举办。会上，国贸控股集团党委书记、董事长许晓曦，法国国家投资银行（以下简称“法投行”）母基金CEO Adeline Lemaire，凯辉私募股权投资管理公司（以下简称“凯辉基金”）合伙人Bruno Bezard，分别代表国贸控股集团、法投行、凯辉基金签署合作备忘录，各方同意共同发起设立中法并购基金（三期）。此次签约标志着中法两国间投资关系的深化加强，将进一步促进两国优秀领军企业的全球化发展。

中法并购基金（三期）总规模20亿欧元，将聚焦于中法两国及欧洲其它地区，以多数股权投资方式投资先进制造、医疗健康和数字化消费领域的中大型企业，同时将围绕厦门市“4+4+6”现代化产业体系，推动外资项目落地厦门，助力厦门打造新发展格局节点城市，推动国内国际双循环在厦门联通交汇、相互促进。

投资界（ID：pedaily2012）消息，5月24日，长江产业基金参股设立的工融长江（湖北）智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）在武汉完成工商注册，基金总规模50亿元，首期10亿元，由长江产业集团联合工银金融资产投资有限公司共同发起。

本基金落地武汉后，将充分发挥国有金融机构和省级产业平台的互补资源优势，在产业资源、项目挖掘、专业团队等方面，实现强强联合、融合发展。基金将聚集智能制造、高端装备、新一代信息技术、新能源等集团重点支持布局的优势产业方向开展股权投资，进一步助力湖北产业科技创新、培育新质生产力发展，加快构建现代化产业体系。

投资界消息，5月12日，招商局集团与辽宁省人民政府在辽宁沈阳签署产融合作系列投资协议，进一步深化双方务实合作。

根据协议，招商局集团将在银行、证券、基金等综合金融服务方面加大对辽宁的服务力度，招商资本和辽宁金控集团合作设立兴辽招金新时代战略产业基金，助力辽宁新质生产力发展。兴辽招金新时代战略产业基金总规模50亿元，通过参设子基金和直接投资方式带动规模可达到200亿元，基金将广泛汇集辽宁省内外资源，围绕辽宁4个万亿级产业基地和22个重点产业集群进行投资。

投资界消息，5月17日，安徽省生命健康产业主题母基金首只肥西子基金安徽洪泰合康一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合康基金”）在肥西完成工商注册，总规模20.21亿元。该基金聚焦生命健康、医药医疗（特别是创新药物和生物技术）及与之相关的人工智能、信息化、工程技术（特别是医疗器械）等领域，重点关注创新药、高端器械、消费健康等细分赛道。

合康基金是肥西县2024年首只新设生命健康基金，也是目前肥西县域内设立规模最大的子基金。本基金由洪泰基金作为基金管理机构，安徽省生命健康产业主题母基金、建信股权、无锡梁溪科创基金等6家国资背景及上市公司作为有限合伙人共同设立。

据报道，今年5月，惠每资本完成一期美元基金终关，总规模超1亿美元；距离年初官宣完成15亿人民币创投基金募资，仅间隔4个多月。据了解，惠每美元基金得到了新老LP的支持，将继续投资以颠覆性技术为核心的医疗项目，包括生物医药、医疗器械、医药医疗服务等。同时，在当前的退出环境下，新基金也会将“出海”作为特色投资策略之一：一方面继续投资海内外具备突破性创新能力的早中期项目；同时以投资、赋能服务等多种形式，赋能中国医疗企业走向海外，提升其在全球市场的价值。

据介绍，截至目前，本期惠每美元基金已投资了9家医疗企业，其中KBP Biosciences已通过被诺和诺德公司（Novo Nordisk）并购退出，该笔交易总金额为13亿美元；OncoC4与BioNTech签订了首付款2亿美元的合作开发协议；Osteal已得到全球骨科巨头强生及捷迈邦美的加持；Zepto、Airiver等企业已完成新一轮融资，多家被投企业管线布局强劲，后续融资潜力大。

投资界消息，日前，引领区基金项下重要功能平台——上海国投S基金（以下简称“S基金”）成功完成第三次扩募，今年以来已新增江西金控、东莞松山湖母基金、成都交投等5家投资人，基金规模超10亿元。作为S基金的基石投资人，浦东创投与基金管理方上海国投高频联动，助推S基金在破题私募股权投资退出难、强化科创投资资金使用效率、助力区域产业协同发展等方面“乘风破浪”。

建渠道 破解私募股权退出难题

近年来，随着资本市场全面注册制改革的推进和落地，私募股权基金、创投基金退出环境持续改善，但与十万亿级庞大的行业资产总规模相较，退出端整体规模仍显不足。

投资界5月10日消息，近日，高柏资本旗下第六支创投基金，首期规模5010万元的湖北省前沿科技成果转化基金完成设立备案及资金实缴，基金投资人为某大健康领域的产业资本，该产业资本拥有极强的产品挖掘、孵化及销售渠道资源，该基金将联合产业资本，依托湖北省在全国范围内具有优势地位的重点院校、科研机构、临床医院资源，重点投资孵化重点院校、重点医疗机构的杰出学者、教授、专家、院士的科技成果，打通科技成果转化到商业落地的关键一公里，通过基金，找到最具市场前景的原发创新科研成果，帮助顶级科学家创业，提高成功率。高柏资本作为基金管理人和连接者，将整合产业资源、渠道资源、人才资源深度参与公司设立、运营和管理，做好企业“副驾驶”。

高柏资本于2020年5月创立，同年11 月通过基金业协会备案，登记编号 P1071491。公司系一家新兴的平台型基金管理公司，现管理规模5亿元，主要关注生物医药和先进制造二大赛道下值得布局的细分行业早期投资机会。公司致力于成为助力创业者成就卓越企业的战略合伙人，秉承追求长期价值、少而精的投资理念，基金绝大多数投资项目由高柏资本独家、重仓、大比例持股，在高柏资本的深度陪伴助力下，这些公司成长迅速，估值快速增长，纷纷成长为各细分行业龙头，并有望在不久进入公开资本市场。

投资界消息，5月27日，总规模10亿元的锡创兴宜投资基金正式签约，这是锡创投在助力无锡板块提升科创实力、招引重大项目上的又一重要举措。锡创兴宜投资基金主要投向新一代信息技术、新能源、新材料、先进制造等战略性新兴产业。

无独有偶，今年以来锡创投已先后与滨湖区、惠山区、锡山区等在基金设立、产业招引方面展开多次合作。当前及今后一个时期，锡创投将继续深化与无锡各板块、各园区的互动合作，通过共同合作设立产业基金等“投资+招商”联动方式，协调资源配置、实现优势互补，为全市经济和产业高质量发展作出应有贡献。

投资界消息，5月28日，济宁市惠达投资有限公司与招银国际资本管理有限公司签署战略合作协议，发起设立首期美元基金。

济宁市惠达投资有限公司作为济宁市政府引导基金管理机构拟与招银国际合作发起设立投资基金，基金规模拟定1亿美元，济宁市相关出资主体出资占比49%，招银国际及其关联方出资占比51%。

最新披露的信息显示，红旗私募基金管理（吉林）有限公司在今年5月27日完成私募股权、创业投资基金管理人登记，其实控人为一汽股权投资。据了解，该机构已投资了红旗智网新能源汽车基金，由一汽股权投资、农银金融资产、建信（北京）投资等7家机构共同出资38.86亿元设立。

基金业协会网站信息显示，红旗私募基金管理（吉林）有限公司（简称红旗私募基金）成立于2018年11月30日，机构类型是私募股权、创业投资基金管理人。

中国基金业协会最新公布的信息显示，中石化私募基金管理有限公司在今年5月27日完成私募基金管理人备案登记，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。这家新锐私募机构由中国石化集团资本有限公司100%控股，是旗下基金业务集中化管理平台，法定代表人为中石化资本董事长周美云。

基金业协会网站信息显示，中石化私募基金管理有限公司（以下简称中石化私募基金）成立于2019年11月5日，注册资本为1亿元人民币，注册地在天津滨海新区，办公地在北京朝阳区；业务类型包括私募股权投资基金、私募股权投资类FOF基金、创业投资基金和创业投资类FOF基金 ，目前公司有6名全职员工。

投资界消息，5月23日在合肥举办的长三角新质生产力科技创新论坛（以下简称“论坛”）上，云岫资本第一支总规模5亿的硬科技产业基金已落地合肥并开始投资。

据悉，该基金由科大硅谷母基金、安徽省新型研发机构母基金以及恒烁股份(SH:688416)、宿迁联盛(SH:603065)等产业方共同发起。

投资界消息，5月22日下午，由合肥产投国正创业投资有限公司担任基金管理人联合合肥市种子基金、科大硅谷引导基金、海恒资本、合肥综合性国家科学中心大健康研究院共同发起的合肥产投大健康种子基金正式揭牌。

合肥产投大健康种子基金由省、市、区三级国有资本共同出资组建，旨在充分发挥国有资本的引领和带动作用，吸引更多社会资本参与投资，推动优质项目落地，共同推动合肥生物医药产业的创新升级，助力打造合肥医药健康产业新高地。

投资界5月24日消息，近日，昆仑北工（北京）绿色创业投资基金（有限合伙）（以下简称“昆仑北工基金”）在中国基金业协会顺利完成备案，标志着昆仑北工基金正式具备对外投资条件。

昆仑北工基金由昆仑资本的全资子公司中油昆仑（北京）私募基金管理有限公司担任管理人，基金将重点布局新能源、新材料、高端装备制造、绿色环保、数智产业、非常规油气、伴生矿产资源以及微电网和碳捕集、利用和封存等新技术领域的成长期项目。

投资界5月21日消息，近日，由中信建投资本管理有限公司（以下简称“中信建投资本”）发起设立的无锡润信兴邦先进制造产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡润信兴邦基金”）在中国证券投资基金业协会完成备案。无锡润信兴邦基金由中信建投资本担任基金管理人，将围绕国家战略性新兴产业发展规划，重点投资于先进制造、新能源、新材料等领域。

中信建投资本携手江苏原力产业投资有限公司、湖州南浔浔合股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉临空港产业发展基金有限公司、荆州产业基金管理有限公司等长江经济带三省四市产业和投资平台，共同发起设立无锡润信兴邦基金，以股权投资为抓手，挖掘长江中下游蕴含的新质生产力的巨大潜力，助力区域经济协同发展，促进区域经济提质增效升级。

投资界5月20日消息，中复前沿与滕州市签订战略合作协议，共同发起设立「滕州中复前沿科技产业投资基金」，总规模4亿元人民币。「滕州中复前沿科技产业投资基金」重点投资方向为新能源、新材料及智能制造。同时，中复资本将作为基金管理人负责该基金的运营投资管理工作。

据悉，滕州位于山东省南部，是山东省人口最多的县级市。作为鲁南第一县的滕州，其产业发达、经济繁荣，工业门类齐全，41个工业大类中滕州拥有32个，规上工业企业达到360家，形成以高端装备、高端化工、新材料为主导的“633”现代产业体系。高端装备、高端化工、新材料三大主导产业营业收入分别达到300亿元、330亿元、130亿元，是全国精细化工及新材料基地、“中国中小机床之都”“中国工艺玻璃之乡”，中小数控机床、玻璃新材料分别入选国家级、省级特色产业集群。

投资界5月16日消息，凯辉基金携手大家投资控股有限责任公司（以下简称“大家投控”）设立凯辉新能源基础设施基金，并与道达尔能源签署合作协议，共同为中国工商业分布式光伏及储能资产提供资金和运营支持。

本次合作建立了中国首个与产业界深度合作、专注于投资工商业分布式光伏和储能资产的创新基金产品；也是中国保险基金首次进入这一领域的重大尝试。