2024 年过半，飞书没有像往年一样召开春季未来无限大会，钉钉已经围绕 AI 主题开了两次大会。而往年，一年两次面向 B 端发布的行业大会，是飞书和钉钉共同的节奏。
钉钉的节奏明显在加快，一次是年初，钉钉超级助理全场景开放接入，底层由阿里大模型通义千问支持；而最近这次，钉钉又拉来了 MiniMax、月之暗面、智谱 AI、猎户星空、零一万物、百川智能六家大模型厂商，试图打造最开放的 AI 生态，把选择权还给用户。
钉钉集齐了「七龙珠」，飞书则号称有「五小虎」。
差不多时间，飞书的客户广告出现在机场。名单上有与钉钉战队重叠的大模型「五小虎」，也就是 MiniMax、月之暗面、智谱 AI、零一万物和百川智能。
飞书强调的是，MiniMax 这些大模型公司内部都在用飞书，它们本身就是飞书的客户。飞书在 AI 大模型行业的渗透率足够高，并从企业微信手中抢走了泡泡玛特这样的明星企业。
而对钉钉来说，它更看重的是与大模型厂商们共舞，从客户场景出发，探索大模型最务实的落地方式，用钉钉总裁叶军的话说，「我们从钉子出发，而不是从锤子出发」。
对于大模型厂商们来说，钉钉更像是一个「放大器」，放大了自身价值。因为钉钉上拥有超 7 亿用户和超过 2500 万的组织，这意味着庞大的客户群体和 B 端应用场景，当这些个性化的场景和需求不断被满足，就意味着大模型越来越多的被使用，也就降低了大模型的门槛。
一边是大模型的能力在提升，AI 要成为水电煤一样的底层能力；另一边作为生产力的*试验场，智能化协同办公之路也在进化。
此前「蓝洞商业」在《钉钉、飞书肉搏AI，压力给到企业微信》一文中提出，2024 年将成为钉钉、飞书和企业微信进化史上的分野，企业微信在率先实现盈利的路上闷声狂奔，而钉钉和飞书则在 AI 这件事上，不断满足自身生态内的的 AI 应用场景，为 B 端企业客户带来生产力的提升。
如今半年已过，钉钉和飞书二者的分野已经显现，飞书总裁张楠卸任，钉钉全面开放底层模型，至少在拥抱 AI 这件事上，当下的飞书半斤，钉钉八两。
01
验证客户价值
钉钉生态大会上，「客户」是叶军提到的高频词汇。他表达出一种很清晰的边界感，那就是钉钉的责任不是做大模型的创新，而是探索大模型的务实的应用场景。
所以，钉钉凑齐了大模型厂商的「七龙珠」，可以理解为客户的选择，因为 toB 市场非常庞大，很难有一家公司能彻底满足不同行业的客户，只有多样性的服务才能满足复杂度很高的市场需求。
如今，钉钉生态伙伴总数超过 5600 家；其中 AI 生态伙伴已经超过 100 家，除了 AI 大模型生态伙伴外，还有 AI Agent 产品、AI 解决方案、AI 插件等不同领域的伙伴，钉钉助力市场中上架的 AI 助理数量已超 700 个。其中很重要的一个数据是，钉钉的 AI 每天调用量超 1000 万次。
但在叶军看来，1000 万这个数字在目前并不大，预示着未来有更广阔的空间。因而，钉钉宣布对所有大模型厂商开放。毕竟真实场景中的大规模应用，是大模型价值验证和通往 AGI 的必由之路。
而另外一面则是竞争能力的必须。去年 11 月，飞书就发布了「飞书智能伙伴」，这是一个开放的 AI 服务框架，企业可根据业务场景自主选择适合的底层大模型，当时就号称支持百川智能、智谱 AI、MiniMax 等。
飞书确实在 AI 行业的渗透率足够高。
大模型行业人士透露，他最近两年协作过的 AI 行业公司，都不约而同在用飞书办公，而且飞书的 AI 生态非常开放，不只是支持 C 端的大模型开发平台「Coze扣子」，还包括 B 端开源的大语言模型应用开发平台 Dify 。
敏锐的 AI 开发者们都已经发现，在字节跳动旗下的开发平台「Coze扣子」，以前只可以使用豆包大模型，但最近底层调用的模型已经包括通义千问、MiniMax、Kimi 等国内主流大模型产品，为用户们提供更丰富的大模型选择，显然是钉钉和飞书发展的共同节奏。
对当下的钉钉来说，其拥有更庞大的企业级客户，也需要拿出更丰富的合作方式以满足企业客户对大模型的需求。
比如，在探索教育类应用场景中，钉钉与月之暗面的合作，就是基于月之暗面大模型的长文本理解和输出能力；而在与 MiniMax 的合作中，钉钉接入 MiniMax 在语音和音乐上的大模型能力，可以满足用户写歌的需求。针对不同大模型的特点，钉钉探索不同能力在产品和场景中的应用。
另外一方面，AI 助理（AI Agent）是钉钉一个重要发力点，本质上就是给企业提供找到适合自己的 AI 应用场景，打造属于自己的 AI 助理。而企业在打造自己的 AI 助理时，除了默认的通义千问大模型之外，还可以选择 MiniMax 等六个大模型厂商的底座大模型。
当然，最重要的也是最难的，就是构建企业客户的私有化大模型，将 AI 能力真正融入业务，这是验证客户价值的关键。
企业的私有化数据是企业的核心竞争力，钉钉拿出的第三种合作模式，就是针对客户的个性化场景和需求，钉钉将与大模型厂商们一起，为客户定制相应的智能化解决方案，并提供模型训练调优、AI 解决方案打造、AI 定制应用开发等服务，还可实现模型的私有化部署。
所以，在如何探索大模型应用落地这件事上，是飞书和钉钉未来很长一段时间的持续动作，这将极大考验其客户价值和服务能力。
02
搜索依然是王道
大模型行业突飞猛进了一年半，AI 搜索依然是最有确定性的方向。
在 ChatGPT 带动下，微软成为最早押注生成式人工智能的商业化赛道领跑者。在今年一季度，微软营收同比增长 17%，其中搜索和广告服务营收同比增长了 12%，就是因为 AI 提高了搜索业务 Bing 和 Edge 的用户体验，进而带来了市场份额的增长。
而另外一方面，人工智能助手也是推进智能化协同办公的重要利器。微软的 Copilot 生成式人工智能助手已经嵌入了微软整个产品线，为用户提供增值服务，在 AI 的带动下，Office 365 营收增长 15%，付费订阅用户目前已达 8080 万。
由此不难看出，不管是搜索框还是 AI 智能助手，本质上都是 AI 时代下的人机交互进化，其服务的根本目标是一致的，在这一点上，飞书和钉钉也在朝着效率这个目标前进。
飞书最近推广过「搜一搜神器」，本质上就是利用多维表格做搜索工具，不需要用代码就可以实现从企业内部海量的信息中检索到结果，让企业内部海量的信息，被结构化、标签化的沉淀。
对效率的追逐是企业进化的追求。此前，泡泡玛特是企业微信的明星案例，其依靠企业微信建立了大量官方社群，微信生态内的私域流量成为其销售渠道扩张的重点之一，而两年前，泡泡玛特内部协作软件切换到了飞书。
现在，泡泡玛特用飞书进行门店管理，通过飞书运营全域电商，多维表格这样的飞书的效率工具，带动泡泡玛特销售数据和转化数据最直观效率的提升。
在钉钉生态大会上，钉钉除了打造最开放的 AI 生态之外，另一个重要变化就是，在 7.6 新版本中开启了全新的 AI 搜索。本质上，钉钉要通过 AI 助理解决钉钉功能繁多的问题，AI 搜索要解决钉钉上信息庞杂分散的问题。
「AI 时代，全人类的知识易搜，企业或个人沉淀的知识难找。」叶军在钉钉生态大会上说。
叶军现场展示了钉钉全新的搜索能力，他以「钉钉最近受到的吐槽和客户反馈有哪些？」这个搜索问题为例，钉钉很快从工作聊天对话和文档等工作信息中生成了答案，给出了相关联的内容。
相比起公网的 AI 搜索，钉钉的 AI 搜索更直接展现出对企业自身私有化数据的处理能力，准确率和效率的提升才是工作搜索的重要目标之一。
区别于传统搜索方式，钉钉 AI 搜索明显增强了记忆和规划能力。借助大模型的理解、推理、生成等能力，可实现自然语言的信息查询能力，并对碎片化信息进行整理与总结提炼，为用户呈现清晰明了的知识网络。同时，搜索出来的答案，还能自动整理为钉钉脑图和大纲，信息结构清晰明了。
03
抓住短暂的变现周期
「大模型行业短期之内不会有大变，现在是应用层创业公司比较乐观的时期，未来一年大模型的应用层会迎来爆发。」金沙江创投主管合伙人朱啸虎这样认为。
去年，朱啸虎和傅盛围绕 ChatGPT 创业的话题有分歧，二人隔空论战，但现在，两人越来越多的在大模型论坛中聚首和平对话。
在未来的大模型预期上，二人流露出共同的判断：大模型技术迭代曲线明显放缓了，短时间内，OpenAI 不会发布能力明显增强的 GPT-5 大模型。
这对国内市场玩家来说，意味着相对短暂的商业化变现周期。
作为投资人，朱啸虎一直很看重大模型如何赚钱的问题，他认为大模型 API 在中国一定是免费的——5 年后不再有大模型公司，只有前端的应用公司和后端的云服务公司。因而对于 AI 创业者来说，朱啸虎建议的还是聚焦落地场景，在垂直行业的聚焦场景中做出真正懂得客户需要的产品。
这也凸显了钉钉在当下市场的重要性，就是如何与大模型厂商一道探索大模型的最务实的应用场景。尤为重要的一个共识是，在 AI 大模型的渗透率还不足的情况下，B 端市场可能比 C 端市场有更多的机会。
「钉钉拥有*的客群和场景，我们跟钉钉合作，是一个价值放大的过程。」在智谱 AI 的 COO 张帆看来，模型被越来越多的使用，就意味着进一步降低了 AI 使用门槛，让用户更容易在业务场景中获得体验，摊薄了成本之后，就慢慢可以赚钱。
早在字节跳动豆包大模型宣布降价打响价格战之前，智谱 AI 就已经将入门级产品 GLM-3-turbo 价格从 5 元每百万 tokens 降至 1 元，降幅达到了 80%。但过去 6 个月中，智谱 AI 的 API 每日消耗量增长了 50 倍。张帆认为，「本质上，应用层对模型质量的要求越来越高」。
但在这个短暂的变现周期之前，大模型公司的首要问题是活下去，这也是大模型厂商拥抱飞书和钉钉的原因之一。
钉钉副总裁王铭在与大模型厂商广泛接触之后得到一个共识，就是未来模型层面的成本会大幅下降，硬件层面未来几年也会有 90% 的成本缩减，大模型会是一个非常低成本的水电煤一样的基础设施，「你只要能熬到那个时候就能赚钱。」
所以在王铭看来，解决用户的问题是根本。钉钉与大模型厂商的合作，本质上并不只是想要创造收入，还要在更广阔的场景中验证模型到底是不是做对了。「只要是你现在能够验证一定商业模式，能留在牌桌上，长期能够持续站在*梯队上，成本下降了以后，你天然就是一个收割者。」
此外，王铭透露出一个趋势，就是今年 7 月份开始，国产大模型厂商将会密集发布一系列多模态大模型。
所以，大模型应用场景的落地仍然是行业的期待，而对于当下的钉钉和飞书来说，与大模型厂商们一起破解商业化的难题，成为关键任务之一。
