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海航跻身新三板第一资本系的秘密:灰姑娘变公主,腐朽化神奇

是的,海航系已经成为新三板最大资本系,截至今天,海航系旗下至少有8家公司完成新三板挂牌,3家正在等待挂牌。这些公司已经在新三板完成至少55亿元融资,已经披露尚未完成的融资则高达82亿元。
2016-01-22 13:28 · 读懂新三板

3、海航冷链:净资产2000多万,结果融了17亿

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  一家传统行业的公司,成立18年,营收1个亿,净资产2000多万,连续亏损,突然完成一笔17亿元的融资,这像不像是一个神话?神话的主角是海航冷链。海航冷链是第三方冷链物流公司,主要客户有和路雪、宜家、雀巢等。

  2012年,海航冷链收入5522万,亏损636万;2013年收入6608万,亏损137万;2014年营业收入1.25亿元,净利润11.2万,扣非后亏损133万。

  2015年1月,海航冷链完成挂牌。6个月后,公司完成一笔17亿元的融资,其中原股东海航物流和张彤出资7亿元,剩余10亿元由公司高管、投资机构、做市商吃掉了。

  写到这里,读懂君要插一句,其实海航旗下各家公司在新三板的融资,海航多少会参与,这其中的门道是,*,公司质量一般,老股东参与可以坚定其他投资者的信心;第二,维持持股比例。

  回到海航冷链,17个亿相当于什么?相当于挂牌时海航冷链净资产的70倍!有钱之后,海航冷链开展了大量的上下游布局。


  • 2015年8月21日,海航冷链宣布投资6000万元设立全资子公司北京海航冷链物流有限公司;

  • 2015年10月30日,海航冷链宣布与海航物流旗下恒运投资控股共同出资3亿美元,在上海自贸区设立海冷融资租赁有限公司,其中海航物流出资2.25亿美元,占75%股份。借此,海航冷链进入金融业务。

  • 2015年11月,海航冷链宣布重大资产重组,宣布以不超过1.92亿元获得河南冰熊30%的股权,以不超过1.54亿元的代价获得华人供应链34%的股权。通过并购,公司试图改善经营状况和盈利能力。

  • 2015年12月30号,海航冷链发布《战略发展规划》,宣布要从“第三方冷链物流仓储、运输、配送服务和解决方案的提供商”向“全球化产、融、信一体的冷链产业集成服务商”转变。


  海航冷链会成功吗?有钱,就有一切可能。

  如果说这个故事堪称化腐朽为神奇,下面这个故事估计会让你大吃一惊。

4、易建科技:自家软件外包公司要融30亿做互联网+

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  第三个故事的主角来了,这是一家软件外包公司,更准确的说法是,这是海航集团自己的软件外包公司。这家公司名叫易建科技,挂牌时海航集团和下属公司持有52.54%股权。

  易建科技的多数业务来自于海航集团及其下属公司,2012年、2013年、2014年1-6月,易建科技营业收入分别为3.6亿元、3.8亿元、1.3亿元,其中来自关联方的营业收入分别占当年营业收入的比例分别为58.77%、68.47%、73.08%。

  和联讯证券、海航冷链一样,易建科技也并非海航创建的公司。易建科技创办于1998年,2009年海航信息以1775万元获得公司75%股份。

  就是这样一家公司,2015年11月突然发布重磅融资方案,宣布发行1.57亿股,融资不超过30亿元。

  一个大部分收入都依靠关联方,尚未证明其独立业务能力的IT外包公司,竟然要募资30亿元。也许是为了让大家相信这事靠谱,海航集团或关联方决定自己认购不低于募资总额的50%。

  融资30亿,背后是80亿元的投资计划。易建科技希望将80亿元投向5个项目:“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目、支付平台建设项目、“智慧+”海南国际旅游岛建设项目、“海航云+”云数据中心建设项目、新兴战略IT产业收购项目。

  很简单,外包公司要玩互联网+了。目前,该次融资尚无进一步的消息。

  各位,你们觉得这事靠谱么?

5、其他公司在忙什么

  介绍完上述三家公司,读懂君真心要为海航点个赞。至少,经过大规模融资,联讯证券、海航冷链有脱胎换骨的迹象。

  那么,海航系其他公司都在忙什么?

新生飞翔

  2015年3月挂牌,海航集团及其关联公司100%控股该公司,该公司主要业务是帮航空公司做机身、杂志、内饰的广告代理。2014年收入1亿 元,净利润1000万,净资产3.28亿元。2015年3月挂牌时,该公司对海南航空股份有限公司以每股1元做过一轮1亿元的融资。

  2015年11月,新生飞翔抛出重磅融资方案,拟发行不超过8.24亿股,每股1.82元进行融资,募集金额不超过15亿元。原股东全部放弃认购,但并未披露新增投资者,该笔发行方案已经发布公告,等待打款。

首航直升

  2015年4月挂牌,该公司100%被海航旅游直接或者间接控制。2012年、2013年、2014年1-9月收入分别为4525万元、7548 万元、6145万元,如果扣除非经常性损益,利润分别为亏损366万、亏损8.7万、亏损760万元。2014年9月的归属于挂牌公司净资产为4.2亿 元。

  2016年1月,首航直升公布发行方案。宣布发行不超过17.5亿股,每股2元,融资不超过35亿元。海航集团及其控制企业将以现金加资产的方式认购不低于30%的增发股票。

  此外,海航旗下的海航期货、皖江金租、思福租赁都在2015年10-12月挂牌,目前尚未披露融资计划。

  正在挂牌的公司则包括渤海保理、海航国际酒店、武汉海航华之旅商务股份有限公司。

  看上去,海航系正在新三板下一盘大棋。恭喜海航系,新三板*资本系。

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