美团打车上海站上线：赛道正在一步步融合

　　美团开启打车时代

美团做打车的逻辑是，本地生活需求打通、能力复用；滴滴做外卖的逻辑是，流量运营。

　　美团打车上海上线的影响早已超出了互联网行业，已经成了举国热议的话题。这两天在北京打车，司机大概率会聊这件事。如果你翻翻朋友圈，全国“箪食壶浆、以迎美团”的群众大有人在。据美团披露，上海上线首日15万单，次日破了25万单，第三日破30万单，数字非常惊人。据说已经占取了1/3的市场份额。

　　我跟各种人聊过这个事情，司机、外卖城市代理、两家公司的人……

　　根据我跟美团、滴滴的人聊的情况，美团的业务逻辑非常简单，“用户吃完饭、K个歌总要来回打车吧”，他们认为这部分用户体验不好，美团就要试着提供更好的服务，现在南京试试投入产出比再推。

　　滴滴的人其实对于外卖的事情略有不解，Uber Eat那阵他们就在看，但是放弃了，现在为了“尔要战，便战”又捡了起来。滴滴整体是一个经营流量的思路，就是我有这么多流量，还能怎么导流变现，能不能像淘宝一样造出头部餐饮商户。

　　互联网下半场，钱多、好标的少，跨赛道的事还会继续发生。

　　我的感觉是，跨赛道最终还得看跟已有生态的自洽程度。前两天跟人聊天，聊起很多年前解放军渡江战役与美团打车此次的发展路径，似乎很像。美团在这次赛道融合的过程中，可以说抓住了“解放军”的精髓：竞争格局分析+群众基础。

　　我试着给出一个成体系的跨赛道分析框架，欢迎讨论。

一、跨赛道的竞争格局分析

　　1. 壁垒。

　　打车的壁垒在技术、算法，包括定位、时间预估、路线规划等等。外卖的壁垒在于商家资源。前者美团基本都做过，只需要假以时日精细化、准确化。后者，对于滴滴来说，是个新功课。

　　从AI算法的角度，美团也做过定位、时间预估等，滴滴有人能计算烧烤、黄焖鸡所需送餐时长吗？打不到车可以取消订单路招，点餐在预定时间送不到，用户不会下楼吃堂食，只会投诉你。冷启动门槛高矮不一样。

　　美团点评在餐饮行业商家那边渗透是比较深的。IT系统、支付等等都是门槛。IT系统不是说换就换的。To B的东西洗牌是比较慢的。

　　2. Timing。

　　美团打车在南京试点了一年，占有了一定的市场份额，向司机、用户双向证明了自己。虽然会有一些用户抱怨司机话多、定位偏移什么的，打车软件刚开始都有这个过程。

　　球踢给了滴滴，下一步滴滴需要向商家证明“大家会用滴滴叫外卖”，需要向用户证明“你们要的店我这里也有，还更便宜”。毕竟容易BD的快餐单，客单价也低，拉上平台也很难赚钱。

　　其次，打车的运营模式、网约车新政基本都定型了，新进入者成本降低，今非昔比。当年王兴看到程维拿来的APP，说是垃圾。现在滴滴产品已经稳定高效了，但是今天，全世界也都大概知道这个打车APP该长什么样、有什么大坑不要踩了。

　　3. 导流效率。

　　本质上就是一个问题：吃喝玩乐后你收到打车券VS打完车收到餐饮券，用哪个的人多。前者体验更顺。这不光是个决策顺序问题，更是个概率问题。出行之后可以分叉出太多决策可能，吃喝玩乐之后换地方/回家则是个大概率。

　　单独的打车APP真的是用完即走的，美团点评这些年已经让大家有了“这个APP本地生活啥都能干”的预期，用户时长、预期都不一样。比方说，我想吃的店美团外卖没上，我就很自然地去美团APP找找美团做没做跑腿，DIY一个外卖。

　　其次，餐饮是个复杂需求，导流效率是大打折扣的，你自己想一想朋友聚会商量吃什么的时候，“我上火不吃辣”、“我感冒不吃腥冷”，事逼多了去了。有几次是“我有打折券”就会选定这个地方的。出行是个简单决策，点对点尽快到达就行了。

　　打车流量导给餐饮商家行不行？餐饮真不是这么玩的，你可以想想现在那些火爆的餐饮连锁，哪个是因为导流做起来的？餐饮根本还是要品质好、服务好。海底捞、必胜客需要导流吗？

　　所以餐饮导给出行和出行导流给餐饮，效果*有差距。

　　4. 心态。

　　美团点评的心态是让用户用着顺手、分一杯羹。即便是未来美团减少补贴、一块钱上路不复存在，恢复到网约车行业新的平衡价，相当一部分用户还是会在用美团或者大众点评买单后，习惯用美团点评去打车，美团点评分得一杯羹是基本没问题的。

　　滴滴的心态更多是流量经营，多个盈利方式，这个难度很大。滴滴能吃下多少餐饮行业，下个月可以观察。

　　5. 财务。

　　跨赛道必须算自己家的财务。根据此前《财经》的报道，2017年4月美团点评盈亏整体打平，到店综合、到店餐饮赚得多填平了外卖亏损。一年过去了，不出意外，到店财务会更好看，外卖亏损一定是收窄的，美团其实有余力在打车上稍微烧烧钱。

　　打车呢，说实话整体盈亏打平比较难，看Uber财报就知道。滴滴相当于说，干着一个烧钱生意，又跨赛道做另一个亏钱生意，一打起来两边都要增加烧钱，真心是比较累的。

　　总之，以上五点，你会发现，美团点评主要做的都是需求打通、能力复用，既然是复用，投入产出比是比较高的。

二、跨赛道，群众基础还是要的

　　这个方面我想美团在前期市场传播就想明白了，要证明美团做打车是群众的意见。所以直接搞一个“报名满20万、马上就开站”的活动。

　　但很多人并不明白，为什么都是抽佣的公司，群众感情基础差这么多。打车行业其实是有监管政策因素在里面的，这个讨论也无解，按下不表。我分析一下群众感情差异的原因。

　　1. 外卖行业和打车行业，群众不满意度，是非常不同的。

　　一方面，外卖行业到底还有饿了么、百度外卖，用户如果讨厌美团外卖还有“泄愤”之处。打车里面，滴滴市场份额超过了90%。

　　另一方面，舆论对两个行业佣金的讨论也不是一个量级。行业里常常引用的数字是滴滴抽成20%，北京很多滴滴专业司机说，抽成多的时候超过30%。虽然打车难不能怪滴滴，可惜，现在群众对于美团“进城”的欢呼多少带有一些“反滴滴”意味。

　　2. 餐饮和打车B端盈利模型的复杂度，是非常不同的。

　　餐饮盈利元素多元，我交了佣金，如果外卖做得好，我可以砍掉一部分堂食，省下一部分店面房租，北京很多快餐已经这么干了。或者我交了佣金，我把推荐菜涨2块钱就赚回来了。

　　不光商家，我跟几个美团的城市代理聊过，他们这些年还是赚到了钱，对美团态度还不错。

　　打车不一样，司机收入就是总收入减抽成。佣金提了5个点，我到哪里赚回来，多干一个小时也是剥夺我的生活质量。

　　所以外卖、打车都抽成，群众感情两重天。

　　3. 中国人其实对于出行、餐饮的价格敏感度是不同的。

　　如果你在四五线城市，你回家看看爸妈的支出结构，吃饭是大头，出行基本不花钱，搞个电动车就完了。广大低线城市还是习惯出行不怎么花钱。大城市里商超品类价格可以浮动，地铁公交涨价是非常慎重的。道理类似。

　　不妨这样想，在北京，朋友聚餐一顿饭吃50块钱和吃70块钱，体感差别不大，只要好吃、吃得开心就行。但是，打车涨了10块钱大家就会嫌弃“怎么这么贵了”。

　　这跟网约车补贴大战惯坏了用户、很多人拿网约车对标公共交通价格有关。大家觉得出租车服务不好是你起家的“初心”，你怎么可以比出租车贵。

　　所以这两年打车、外卖行业都在减少补贴，但是观感不同。

总结

　　网约车和外卖宽泛来看都属于O2O的大赛道，算法也有重合，但真的要跨越的时候，因素非常复杂。

　　比方运力的颗粒，专职的网约车司机平均年龄偏大，上有老下有小，不少是想用网约车收入养家糊口；外卖小哥平均年龄小一些，买不起车，但是一人吃饱全家不饿，赚得差不多就行，送餐之外希望有时间打打*荣耀。二者的收入敏感度边际效应不同。拉拢网约车司机降佣金就行，外卖小哥可能还需要送得省心、松紧适度。

　　回到大家常常讨论的美团没有边界、不专注的观点。王兴说过，“太多人关注边界，而不关注核心。你可以把边界理解成万有引力，每一个物体因为质量的存在，它会产生引力，会影响其它所有物质。差别就在于——离核心越远，影响力越小，或者是它本身的质量越小，变得影响力越小。”

　　解释边界是什么，首先要看你怎么定义专注，小米做着手机又做家居专注吗？Elon Musk玩得就更跨越了。很多行业杀到红海必须跨赛道，只要盘活资源、能力复用，跟已有生态自洽起来，大家终会忘记团购-外卖-酒旅之类的跳跃，只记得，这是一个本地生活巨头。

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