目前，私募股权投资市场作为支持我国实体经济发展、推动经济去杠杆的重要市场构成，在我国多层次资本市场中的地位日渐提升。截至2018年第一季度，中国证券投资基金业协会登记的私募股权投资机构、创业投资机构超过1.4万家，机构数量爆发性增长，市场竞争愈加激烈同时机构募资压力增大。2018年4月，《资管新规》的发布在规范市场行为的同时加大了GP整体的募资难度。在众多因素的影响下，我国私募股权投资机构募资难度出现分化，头部机构募资优势逐渐凸显，而中小机构及新机构募资难度加大。同时，LP参与主体更加多元化，在我国政府对私募股权投资市场的大力推动下，国资LP、金融机构、市场化FOFs在近两年纷纷涌入私募股权投资市场，成为重要金主，为市场发展注入新鲜的血液，而基金管理人的募资能力、投资策略灵活性等成为LP重要关注内容。
在新的市场格局下，由清科创业与投资界联合主办的“第十二届中国基金合伙人峰会”于2018年7月11-12日在上海盛大举行，峰会上清科研究中心隆重揭晓“2017年中国私募股权投资市场机构有限合伙人排名榜单”及“2017年中国政府引导基金排名榜单”，榜单背后一定程度上体现了当前中国私募股权投资市场新形势下的LP市场竞争格局及转变趋势。其中，“2017年中国私募股权投资市场机构有限合伙人30强”主要评选指标包括管理可投资中国资本量、2017年度新增管理资本量、截至2017年度投资VC/PE基金数量及总金额、2017年投资VC/PE基金数量及总金额、截至2017年实际退出金额和累计回报倍数八大指标。相比过往，2017年中国私募股权投资市场机构有限合伙人30强上榜有限合伙人更加多元化，除传统的市场化FOFs、公共养老基金、产业资本、财富管理机构外，国资LP、银行、险资、VC/PE机构、科研院校背景类LP均表现的更加活跃，LP市场逐步呈现出百花齐放的格局。
政府引导基金作为LP市场的新晋主力，市场发展迅速，近几年政府引导基金总规模增速放缓，但各地引导金纷纷进入投资期为市场带来一定活力。“2017年中国政府引导基金30强”主要评选指标包括基金资本总量、截至2017年累计投资VC/PE基金数量、投资金额及参股子基金总规模、2017年累计投资VC/PE基金数量、投资金额及参股子基金总规模、截至2017年实际退出金额及回报倍数九大指标。2017年政府引导基金前十强分别为：深圳市引导基金、山东省股权投资引导基金、江苏省政府投资基金、湖北省长江经济带产业基金、浙江省转型升级产业基金、深圳市南山区产业发展投资引导基金、杭州市创业投资引导基金、湖北省省级股权投资引导基金、重庆市产业引导股权投资基金、天津市海河产业基金。
表12017年中国私募股权投资市场机构有限合伙人30强（按照机构简称音序排序）
机构全称 |
机构简称 |
安徽省铁路发展基金股份有限公司 |
安徽铁路基金 |
歌斐资产管理有限公司 |
歌斐资产 |
中国光大控股有限公司 |
|
中国科学院控股有限公司 |
国科控股 |
国投创合基金管理有限公司 |
国投创合 |
青岛海尔创业投资有限责任公司 |
海创母基金 |
好买财富管理股份有限公司 |
好买股权母基金 |
厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 |
建发新兴 |
深圳金晟硕业资产管理股份有限公司 |
金晟资产 |
开元国创资本管理有限公司 |
开元国创 |
深圳市鲲鹏股权投资有限公司 |
鲲鹏基金 |
陆浦投资管理集团有限公司 |
陆浦投资 |
前海母基金股权投资（深圳）有限公司 |
前海母基金 |
全国社会保障基金 |
全国社保基金 |
中国人保资产管理有限公司 |
|
上海汽车集团股权投资有限公司 |
上汽投资 |
北京盛景嘉成投资管理有限公司 |
盛景嘉成投资 |
北京盛世宏明投资基金管理有限公司 |
|
北京首钢基金有限公司 |
首钢基金 |
太平资产管理有限公司 |
太平资产 |
兴业财富资产管理有限公司 |
兴业财富 |
宜信财富私募股权母基金 |
宜信财富母基金 |
北京亦庄国际投资发展有限公司 |
亦庄国投 |
盈富泰克（深圳）新兴产业投资基金管理有限公司 |
盈富泰克 |
苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心 |
元禾辰坤 |
江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司 |
悦达善达 |
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 |
越秀产业基金 |
广东省粤科金融集团有限公司 |
粤科母基金 |
招商财富资产管理有限公司 |
招商财富 |
中金资本运营有限公司 |
中金资本 |
北京紫荆华信投资管理中心（有限合伙） |
紫荆资本 |
表2 2017年中国政府引导基金30强（1-10名）
序号 |
政府引导金名称 |
管理机构名称 |
1 |
深圳市引导基金 |
深圳市创新投资集团有限公司 |
2 |
山东省股权投资引导基金 |
山东省财金投资集团有限公司 |
3 |
江苏省政府投资基金 |
江苏金财投资有限公司 |
4 |
湖北省长江经济带产业基金 |
湖北省长江经济带产业基金管理有限公司 |
5 |
浙江省转型升级产业基金 |
浙江金控投资管理有限公司 |
6 |
深圳市南山区产业发展投资引导基金 |
深圳市汇通金控基金投资有限公司 |
7 |
杭州市创业投资引导基金 |
杭州高科技创业投资管理有限公司 |
8 |
湖北省省级股权投资引导基金 |
湖北高投引导基金管理有限公司 |
9 |
重庆市产业引导股权投资基金 |
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司 |
10 |
天津市海河产业基金 |
天津市海河产业基金管理有限公司 |
表3 2017年中国政府引导基金30强（11-30名，按照引导金名称音序排序）
政府引导金名称 |
管理机构名称 |
北京高精尖产业发展基金 |
北京工业发展投资管理有限公司 |
北京市战略性新兴产业创业投资引导基金 |
北京北咨投资基金管理有限公司 |
北京市中小企业创业投资引导基金 |
北京市中小企业服务中心 |
北京中关村创业投资引导基金 |
北京中关村创业投资发展有限公司 |
昌平科技发展母基金 |
北京昌科金投资有限公司 |
佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司 |
广东顺德高新创业投资管理有限公司 |
广东粤财基金 |
广东粤财基金管理有限公司 |
广州市新兴产业发展引导基金 |
广州市新兴产业发展基金管理有限公司 |
贵州省创业投资引导基金 |
贵州省创业投资促进中心 |
国家科技成果转化引导基金 |
国家科技风险开发事业中心 |
河南农开产业基金投资有限责任公司 |
河南农开产业基金投资有限责任公司 |
吉林省政府产业投资引导基金 |
吉林省股权基金投资有限公司 |
青岛市新旧动能转换引导基金 |
青岛市市级创业投资引导基金管理中心 |
厦门市产业引导基金 |
厦门市创业投资有限公司 |
上海嘉定创业投资引导基金 |
上海嘉定创业投资管理有限公司 |
上海市创业投资引导基金 |
上海科技创业投资（集团）有限公司 |
深圳市福田引导基金 |
深圳市福田引导基金投资有限公司 |
深圳市龙岗区创业投资引导基金 |
深圳市龙岗金融投资控股有限公司 |
武汉市科技创业投资引导基金 |
武汉市科技投资有限公司 |
武汉市战略性新兴产业专项引导基金 |
武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司 |
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