新势力年终考

刚踏进2022年的大门，车企们就相继晒出2021年的成绩单。回望激烈愈发竞争的市场，蔚来汽车CEO李斌也忍不住感叹，市场的发展之快连他都没预料到。

特斯拉以2021年93.6万辆的交付成绩再度刷新记录，同比大涨87%。这一成绩不仅远超华尔街的预期，也引来特斯拉CEO马斯克的激动夸赞，“世界各地的特斯拉团队做得很好！”

受此影响，截至1月3日美股收盘，特斯拉股价大涨13%。马斯克身价也重回3000亿美元，继续坐稳全球首富。

而作为*的新能源汽车市场，2021年，中国车企也颇为热闹。昔日的造车新势力们相继迈过生死线，一同突破了年销9万辆的大关。处于第二梯队的企业也在2021年实现了销量和资本两开花。与此同时，诞生于传统车企的“创二代们”集中下场，试图打一场翻身仗。

在这背后，是由新能源汽车的产销数据做为强大的支撑。2021年1-11月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍。而根据中汽协数据，2021年11月，新能源乘用车市场渗透率达到19.5%。要知道，在2020年底，新能源汽车的渗透率仅为5.8%。

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头部格局频频生变

时间倒回到2021年7月，在一次公开演讲中，小鹏汽车董事长何小鹏曾坦诚地表示，“今天没有任何一家企业敢说自己已经拿到了先手”。他透露在跟李斌的对话里，双方都认同一个观点，“我们都坐在牌桌边，都正在资格赛里面，还没有到淘汰赛，还没上牌桌”。

何小鹏承认，未来4-5年，只有5-6家企业可以保持在头部并占领细分市场80%以上的销量，“这才是真正的‘淘汰赛’。”

对于新势力来说，走过两年前的至暗时刻，2021年需要给出一个“活下来”的证明，而“10万辆年销量”是佐证，也是迈向“淘汰赛”阶段的门槛。

2021年，身处“资格赛”中的头部新势力们渐渐向“淘汰赛”挺进。

制图：未来汽车日报

官方数据显示，2021年全年，小鹏汽车累计交付98155辆新车，同比增长263%，登上了新势力*宝座。截至2021年12月，小鹏汽车销量已经连续4个月交付量破万，达到1.6万辆。

目前，小鹏汽车在售的车型包括G3i、P5和P7，涵盖了轿车和SUV两大细分市场，价格也覆盖了从15万-30万元的区间。其中，售价最高的小鹏P7已经成为了销售主力，该款车型2021年全年累计交付60569辆，占全年交付量的62%。

与此同时，有了P7的成功试水，小鹏汽车也开始向高端转型的步伐。2021年11月，小鹏汽车发布了旗舰产品G9，这款定位于中大型SUV的车型将于2022年上市亮相。G9的出现填补了小鹏汽车中大型产品线的空白，更重要的是，更高的售价还肩负着进一步提高毛利率的重任。

相比较于小鹏汽车的高歌猛进，蔚来在2021年深受“生产”环节的束缚。过去一年，蔚来汽车累积交付量为91429辆，同比增长109%，增速低于2020年。

从2021年8月开始，蔚来先是从新势力*的位置上跌落，之后单月销量也多次跌出前三。除了缺芯的烦恼，蔚来还受困于产线升级改造。10月，其销量更是一度跌落至3667辆。

在完成产线升级改造之后，李斌在三季度财报会中透露，蔚来在2022年三季度产能将提升至60万辆，届时这一产能量级将远超小鹏和理想。

而蔚来的确需要更多的产能。从产品规划上来看，目前蔚来在售的车型有ES6、ES8和EC6，第四款轿车车型ET7将在3月28日开始交付。同时，12月亮相的中型轿跑ET5也将于今年9月开始交付。随着ET7和ET5两款产品的补齐，蔚来将率先形成“三款SUV+两款轿车”这一较为完整的产品矩阵。

与小鹏和蔚来试图构造全线产品的路线不同，理想汽车依然靠一款车型打天下。

2021年全年，理想汽车累积交付量为90491辆，同比增长177.4%。2021年12月，理想汽车交付量连续第二个月破万辆，达到14087辆。并且，理想汽车在四季度的累积交付量35221辆的成绩也超过了在三季度财报中30000-32000辆的预期。

按照规划，理想汽车的第二款车型理想X01即在今年二季度发布，并于三季度交付。新车定位于全尺寸SUV，也将成为国内*全尺寸豪华增程SUV。

对于销量稳步爬坡的新势力来说，对于10万辆年销量这个门槛，何小鹏认为，“新造车最晚在2022年都会解决。”

李斌在近期接受36氪采访时表示：“从2019年2024年叫做资格赛阶段，2024、2025年以后就是真正的决赛阶段。”他认为，资格赛已经进入到最关键的三年，“后面这三年到底干得怎么样，直接决定能不能出线。”

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第二梯队异军突起

2021年，随着第二梯队的奋勇直追，“蔚小理”的铁三角稳定格局也首次被打破。

制图：未来汽车日报

其中*的“黑马”无疑是哪吒汽车。2021年5月，哪吒汽车以微弱优势年内首次超过理想,跻身造车新势力前三甲。10月，其又以8107辆的交付成绩上升至新势力交付榜第二位。之后，哪吒汽车更是连续两个月销量过万，12月，其销量为10127辆。

2021年全年，哪吒汽车累积交付69674辆新车，同比大增362%。其中，于2020年底上市的哪吒V成为了销量主力，全年累计交付量为49350辆，占比超70%。过去一年，哪吒汽车先后发布哪吒U Pro、哪吒V魔女版、哪吒V Pro车型，产品序列也进一步完善。

销量走高的同时，哪吒汽车也受到资本的青睐。10月，哪吒汽车宣布完成D1轮40亿元融资，其中360集团领投20亿元。不到一个月，宁德时代也参与了哪吒汽车的D2轮融资。

汽车分析师张翔对未来汽车日报表示，360集团入股给哪吒增加了互联网思维、宁德时代则为哪吒的电池安全进行了背书。

此外，“停更”半年的威马汽车也逐渐重回主战场。2021年9月起，威马汽车继续对外公布销量，连续四个月交付量稳定在5000辆的量级。2021年全年，威马汽车累计交付44157辆新车，同比增长96.3%。

2021年，威马汽车发布了两款新车，SUV车型W6和轿车M7。随着M7在2022年正式量产交付，威马也将完成“SUV+轿车”的双线布局。

主攻“纯电小车”市场的零跑汽车在2021年也实现了销量翻番。2021年，零跑汽车全年累计交付43121辆，同比大增278%。

值得注意的是，威马和零跑也在2021年实现了销量与资本两开花。

2021年10月，威马汽车宣布获得超3亿美元D1轮融资。12月1日，其又宣布获得了1.52亿美元的D2轮融资。截至目前，威马汽车的D+轮融资已经达到4.57亿美元。零跑汽车则是在2021年1月和8月，先后完成了两笔累计88亿元的融资。

获得了资本支持的“二线”新势力们无疑都在争夺上市的新一轮门票。毕竟，对于这场十分消耗资金的造车运动来说，亟需资本市场的输血。

2021年，哪吒、威马、零跑先后传出IPO的消息。在最新的融资中，哪吒汽车引进了建银国际、中信证券投资、申万宏源证券；零跑引进了中金资本、中信建投。

业内人士分析称，以上这些证券公司大多都有券商业务，这时候入局，“意味着上市的动作基本上是明确的。”

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传统车企奋力反击

从最为直观的销量上来看，传统车企的反击开始初见成效。

其中，作为当之无愧的“老大哥”，比亚迪2021年销量达到73万辆，其中，新能源汽车销量为59.37万辆，占比超过81%。

此外，作为传统车企中最早独立出来的新能源品牌，2021年全年，广汽埃安的累计销量达到12.3万辆。

对于新势力所提出的10万辆生死线说法，广汽埃安新能源汽车有限公司副总经理肖勇曾在接受采访时表示，（如果）新能源汽车一年产销达不到50万辆，（那么）这个品牌在未来3-5年（就）不能成为主流。并且，其认为，新能源车市场竞争决胜的关键是智能化，纯电只是基础和门槛。

作为燃油车市场曾经的霸主，视特斯拉为新目标的大众也开始发力。2021年3月，南北大众ID.4 CROZZ和ID.4X双车型上市之后，南北大众随后又相继推出了ID.6 CROZZ、ID.6 X和ID.3共5款纯电车型。

多款产品攻势下，大众也开始逐渐占领市场。2021年，ID.家族累计交付70625辆电动车，并且已经连续4个月销量破万。

2021年11月，大众发布了ID.家族全新车型ID.5和ID.5 GTX，这已经是大众MEB平台推出的第四款车型，该车型定位于纯电轿跑SUV，将于2022年上市。

与此同时，脱胎于传统车企的“创二代”们也步履不停，相继下场接受市场的考验。

作为吉利汽车旗下的高端新能源汽车品牌，极氪汽车从2021年10月开始交付，10-12月累计交付6007辆。东风集团的高端新能源品牌岚图汽车自今年8月开始交付，截至2021年底累计交付6791辆。

一方面，传统车企正在以日渐攀升的交付量抢占市场，另一方面，基于平台效应，其推新的速度也远高于新势力。

在业内人士看来，站在零部件短缺的当下，在产能布局和供应链管理方面，传统车企将更充足的经验去应对这些难题。

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