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协同办公三巨头:从错位竞争到内卷,下半场争什么

走过“用户扩展”阶段后,企服赛道的下半场竞争已经开启。这一阶段,三巨头的错位发展边界逐渐模糊,互联网办公软件的定位也从通用型工具进入SaaS(软件即服务)、PaaS(平台即服务)时代,并在此基础上寻找商业化落地机会。
2022-04-19 06:57 · 雷达财经 文|李亦辉 编|深海

疫情反复之下,居家工作为协同办公软件带来了发展契机。不过数据显示,To B三巨头的发展状况并不平衡。

根据QuestMobile数据,3月份,钉钉MAU(月活跃用户数量)达到2.2亿,DAU(日均活跃用户数量)超过1亿。MAU达到2.2亿,不仅位列行业*,还超过2020年初的2亿成绩。

同时,企业微信在3月份的MAU为9806.58万,DAU达5076.94万;腾讯会议的MAU为7795.35万,DAU达1240.97万。字节跳动旗下的飞书,3月份MAU为611.27万,DAU仅有181.5万。

公开资料显示,阿里旗下的钉钉首次上线时间是在2014年12月1日,企业微信1.0版本诞生于2016年4月18日。而字节旗下的到来要晚于前两者,于2019年9月在国内定名上线。

起步阶段,钉钉、企业微信和飞书有各自的侧重点,有用户总结为:钉钉强调“管理”的价值,企业微信主打“连接消费者”,而飞书的亮点在于“效率提升”。互联网分析师于斌认为,主推OKR(Objectives & Key Results)管理的飞书,受限于OKR管理具有天然的门槛和局限性,注定了其短期内难以在国内打开局面。

不过,走过“用户扩展”阶段后,企服赛道的下半场竞争已经开启。这一阶段,三巨头的错位发展边界逐渐模糊,互联网办公软件的定位也从通用型工具进入SaaS(软件即服务)、PaaS(平台即服务)时代,并在此基础上寻找商业化落地机会。

PaaS化一战,谁会能笑到最后?

01 钉钉用户规模“一马当先”

4月15日,第三方机构Quest Mobile公布了一组数据:钉钉2022年3月MAU2.2亿,DAU超过1亿,位列效率办公赛道*,超过2021年峰值。

资料显示,早在2015年5月份,阿里在原有的云基础上,测试半年后上线了新的企业级应用钉钉的正式版。该产品由阿里旗下原来的社交App来往团队打造,负责人为来往事业部产品主管、花名无招的陈航。

据悉,推广来往的过程中,陈航发现后期上线的一些关于企业的功能,得到了很多高品质的使用。于是,他萌生了在来往的基础上进行企业办公软件创业的想法,钉钉由此在阿里内部产生。

而最初上线的功能中,除了群聊、免费电话等刚需外,还有一个“打卡考勤”的功能。对于一些缺乏预算和人手的中小企业,有了钉钉打卡,可以减少一笔打卡机器的置办和维护成本支出。

凭借这款明星功能让钉钉获得了高速发展。公开数据显示,2015至2019年,钉钉企业数量超过1000万家,注册用户突破两亿。

由于C端用户注册量飙升,让陈航认为,钉钉完全有可能凭借to C端的服务和产品,挑战微信在社交领域的地位。

据数科社的文章,彼时钉钉根据C端用户喜好打造产品,给予第三方开发者的权限有限,比如仅能在钉钉系统中调用设计好的功能,或者使用预留接口的能力,这种设计将很多企业信息化服务商挡在了门外。

不过,随着在线办公市场吸引了企业微信和字节跳动的加入,钉钉很快陷入了瓶颈。据界面新闻,人口红利阶段见顶,MAU/DAU增长不理想,如何让2亿用户留下来、用起来,以及解决单打独斗的成长难题摆上桌面。

2019年6月,阿里新一轮的组织架构调整,钉钉被并入阿里云智能事业群。2019年底,阿里云开始强调“云钉一体”新战略。

新的战略定位之下,钉钉从过去基于IM的协同办公平台,升级为企业级协同办公平台和企业级应用开发平台,得以告别过去“老板们的工具”的尴尬地位。

解决了战略定位问题,随后疫情的突如其来,又解决了钉钉的成长难题。

2020年2月份,由于疫情,全国30多个省份1.2亿名学生在钉钉平台线上上课,不到一个月的时间里,钉钉的总下载量达到11亿次,MAU突破2亿,DAU从3600万跃升过亿。这是钉钉的*次流量高峰。

今年3月以来,全国多地开始线上授课,取消线下教学,据悉吉林、上海等多地学校线上教学的*平台均为钉钉、腾讯会议等,这让钉钉DAU和MAU再攀高峰。

值得注意的是,与两年前相比,一个不同的变化是大型企业组织活跃度的提高。据钉钉近期公布的一组数据,2000人以上大型企业组织贡献了钉钉近1/3的活跃度。

02 企业微信、飞书各有侧重

根据Quest Mobile最新数据,不止是钉钉,随着国内疫情形势的变化,3月效率办公赛道多个App迎来用户活跃数峰值,其中企业微信和飞书的MAU分别为9800万和611万。

此前的1月11日,企业微信2022新品发布会上,腾讯微信事业群副总裁、企业微信负责人黄铁鸣公布的最新成绩显示,企业微信上的真实企业与组织数超1000万,活跃用户数超1.8亿,连接微信活跃用户数超过5亿。

企业微信团队同时披露,每1个小时,有115万企业员工通过企业微信与微信上的用户进行1.4亿次的服务互动。

据资料显示,上一次企业微信相关数据对外公布为2020年12月底,当时微信事业群副总裁黄铁鸣在企业微信2020年度大会上表示,企业微信的活跃用户数为1.3亿,企业通过企业微信服务的微信用户数达4亿。

据了解,同为企业通讯与协同办公工具领域的竞争对手,企业微信的诞生主要为了对标钉钉。早在2016年、2017年发布*、二版本时,企业微信主要聚焦在企业内部的协同办公,由于采用了与微信一致的沟通体验,大大降低了用户的学习门槛,这让其成功地实现了市场切入。

不过企业微信面世时,钉钉已经从0到1处于规模化普及的阶段。此时,由于和钉钉的市场差异化不明显,导致增长困难。尽管其很快调整策略,以商务沟通场景为切入点,但仍难以和钉钉正面对决。

3.0版本的推出,让企业微信真正找到了市场痛点。在这个版本中,企业微信开始与微信打通,这让其在全行业*次实现了与外部消费者的有效连接,这是钉钉等其他竞争对手无法做到的。

传统行业中,很多公司的客户信息都掌握在销售手中,客户随着销售的流动而流失。通过企业微信,所有的客户信息档案及其跟进记录可以留存到公司,极大地改善了这一问题。

进一步而言,企业微信和微信生态打通后,微信超过10亿的DAU和小程序超过2亿的DAU都是企业潜在的私域流量,对于直接面向消费者的营销类企业来说拥有巨大的诱惑力。

作为后来者飞书,同样走出了一条差异化道路。

资料显示,飞书于2016年正式立项研发,初期是为了解决字节跳动内部的员工协同办公问题。

2019年4月,字节跳动将飞书面向国外试水,以英文名“Lark”在新加坡等地上线。2020年2月,飞书从主打海外转向国内,免费开放给所有企业和组织。

由于背靠字节跳动数10亿用的户规模,飞书一出场便迎来众多目光,包括小米、新势力“蔚小理”都全员迁移到上面。

特色化方面,飞书主推OKR管理,即所谓目标管理体系。该管理模式强调公开透明、目标一致,要求实施者能够随时跟踪进展、及时调整方向,保证组织上下始终朝着一致的方向前进。

据悉,这种管理方法始于Intel,兴盛于Google,国内的字节、百度等都是践行者。但于斌撰文指出,OKR管理策略适合自我驱动型的员工、适合于创造型的企业、管理效果难以在短时间内体现。

这种天然的门槛和局限性,导致很多企业推行的只是形式上的OKR管理,最后实际效果远远达不到预期。在一定程度上,这导致了飞书口碑的不佳,严重影响其后续在企业之间的渗透率。

03 协同办公赛道的下半场

从最新动作来看,协同办公大厂的生态布局,正逐步从流量争夺转向业务功能。

“钉钉生态战略明确钉钉只做一件事,就是PaaS化。”在钉钉2022“科技向实、万物生长”发布会上,钉钉总裁叶军宣布。

他进一步解释,钉钉只做基础能力平台,保持协同办公和应用开发平台的定位不变,继续战略投入做文档、音视频、项目、会议等基础产品,其他的都交给生态做,包括行业应用,人财物产供销研等场景的专业应用,并将硬件全面生态化。

向PaaS的转变,则是基于钉钉一年前的低代码化。2021年1月,钉钉发布6.0版本时,提出了“低代码革命”,并将内部的低代码开发平台“宜搭”直接接入钉钉。

4个月后,钉钉推出了*低代码聚合平台“钉钉搭”。同年10月,钉钉与8家低代码头部厂商一起组建“低代码联盟”。

在企业服务领域,低代码被视为是对to B应用开发方式的一次进步。因为通过使用低代码开发平台,一个熟知业务的非IT人员,在经过培训后,也能2小时内快速组建起一套完整且适配的OA系统。

做好低代码的基础能力,让服务商和客户去做适配业务的“酷应用”,进而推动钉钉从组织的数字化走向业务的数字化,这成为钉钉的下一目标。

此外,就在近期,字节收购了低代码公司“黑帕云”,其创始人加入飞书,负责面向大客户的aPaaS系统“昆仑”,被解读为飞书在低代码领域的出手和布局。

而另一巨头企业微信,则可以依靠腾讯云的低代码平台微搭,也有“伙伴云”这样的生态伙伴。

有券商分析师认为,尽管钉钉有先发优势,而腾讯、字节跳动背后巨大的流量优势也不容小觑,行业竞争态势还有待进一步明朗。

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