百度云重「抖」擞

云业务越发被寻求第二曲线的大厂们倚重，某种程度上也导致国内云厂商不断迎来新一轮调整——这边阿里云换将一事刚过，那边百度智能云（后称百度云）就有了新动作。

5月5日，百度CEO李彦宏发出全员邮件，宣布启动新一轮的干部轮岗：

百度集团执行副总裁沈抖担任智能云事业群组（ACG）负责人；何俊杰（Jackson）轮岗担任百度移动生态事业群组（MEG）负责人；王海峰博士继续担任集团执行副总裁兼CTO，不再兼任ACG负责人。

这次调整中，作为一度被视为百度“储君”的存在，沈抖的人事任命为外界所瞩目。

猜测不可避免，被架空还是重用？无疑是行业最关注的问题，这里可以先从此次内部信中发现一丝线索：

沈抖将负责带领ACG团队，加快落实云智一体战略，实现规模和健康度的量变到质变，为百度第二曲线的发展建立新的功勋。

众所周知，百度目前整体划分为两条核心业务线，一是作为基本盘的移动生态业务，二是“讲故事”的云业务和智能驾驶业务。

今年3月1日，百度发布了2021年及第四季度财务报告。剔除爱奇艺广告收入，四季度以搜索+信息流为主的核心广告收入为193亿元，同比增长1%。当然，广告业务基本面差已经成为市场共识。

业绩承压间接作用在人事动作上，此前，新浪曾报道，百度*轮裁员从在2021年12月开始：MEG（移动生态事业群）总体裁员比例在50%。

与之对比，百度智能云增速亮眼，首席财务官罗戎在业绩电话会中表示，“百度智能云四季度营收52亿元，同比增长60%，2021年实现全年总营收151亿元，同比增长64%。”

毫无疑问，现阶段，云与智能驾驶是百度押注的新曲线。从这方面来看，此次人事调整中，沈抖从旧战场来到新世界，更像是再度受到重用。

考虑到移动生态和B端业务逻辑并不能直接复用，加之国内云市场错综复合的竞合关系，沈抖能否带领百度云业务杀出重围，还需要从长计议。

01、百度云等来了一号位

“云计算这个东西不客气一点讲它是新瓶装旧酒，没有新东西。”

2010中国IT*峰会上，当主持人问及“对云计算怎么样理解”，与阿里选择“吃螃蟹”不同，李彦宏给出了上述的见解。

此后数年，随着云计算展现出来巨大潜力，这一旧事常被翻出，被当作百度的战略失误。

客观来说，百度“错估”云计算，在于当时对“框计算”的青睐，就好似选错了一条技术演进路线，这也无可厚非。

当看到云服务愈发火热，百度不得不重新开始审视。2013年，百度先是推出“百度开放云”试水。3年后，在2016年举办的百度云计算战略发布会上，李彦宏的站台正式宣布百度进入云计算市场。

随着云业务被正名，百度云服务的掌舵者也逐渐敲定。

2016年11月30日，百度云智峰会（ABC Summit）召开，在这次峰会上，原本计划出席的李彦宏、吴恩达都没有出现，一切由总裁张亚勤包办。这一点侧面反映出百度云一号位的人选。

此后几年，百度云在张亚勤的主导和后来加入的尹世明实际掌舵下展开布局。

在国内互联网云厂商的风云史上，2018年是不得不提的一个重要时间节点。

2018年9月30日，腾讯重新调整组织架构，新增了云与智慧产业事业群（CSIG），正式打响To B之战；同年11月26日，阿里巴巴宣布组织体系调整，阿里云事业群升级为阿里云智能事业群。

紧接着在12月18日，李彦宏发布内部信，宣布架构调整：

智能云事业部（ACU）升级为智能云事业群组（ACG），同时承载AI to B和云业务的发展。ACG由尹世明负责，向张亚勤汇报，张亚勤同时继续负责EBG和IDG。

也正是在这几次调整之后，云计算正式成为互联网大厂的战略重心。

在当时，外界正以为在张亚勤和尹世明的领导下，百度云业务能登上一个新的台阶，但就在次年3月，负责百度云业务的原百度总裁张亚勤宣布将于10月退休。紧接着，尹世明改为向百度CTO王海峰汇报。

尽管尹世明在此次调整中并未出局，但业绩却成为压倒骆驼的最后一根稻草。彼时，据界面新闻获悉，百度智能云2019年未达成营收目标，仅完成70%，而且还在持续亏损中。

雪上加霜的是，百度云2020年的OKR中增添了利润指标，毛利成为*考核因素。而销售出身的尹世明主张百度云优先扩张份额，“即使亏损也要做”，这种销售端的激进打法势必会带来亏损。

果不其然，在理念不同之下，2020年3月11日，百度CTO王海峰在内部邮件中宣布，对百度智能云事业群组（ACG）进行调整，其中，百度云总经理尹世明、副总经理张志琦两人卸任原职务。

时隔两年之久，此次任命下，王海峰不再兼任智能云事业群组（ACG）负责人，由沈抖单独担任，百度云终于再次找到一号位。

02、求稳还是求快？

现如今，国内云计算市场不断有新的逻辑涌现，风云变幻不断。

先看市场份额，根据Canalys发布的《2021年中国云计算市场报告》显示，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“中国四朵云”占据80%的市场，其中百度云以9%的份额排在第四名。

但看似*的市场份额之下，百度智能云“第四名”的地位却并不牢固。

一是新厂商的涌现，去年12月2日，字节跳动旗下的火山引擎正式发布全系列的云产品，包括IaaS层的云基础，PaaS层的视频及内容分发等模块。

一名火山引擎人士表示，火山引擎的目标是做阿里云、腾讯云、华为云之外的“中国第四朵云”。而在“字节云”的行军路线上，首当其冲的对手就是百度云。

对于百度云来说，一方面，要和其他新晋云厂商争夺“第四朵云”的称号；另一方面，还需要面对云计算行业中的马太效应。

同一数据维度下，Canalys数据显示，相比三季度，国内云厂商排名整体没有发生变化，但市场进一步向头部厂商集中，三季度CR4由80.1%上升到84.0%，在多云生态下，云厂商面临的竞争越发激烈。

二是国资云的崛起，根据各家云厂商公布的2021年营收数据，主流互联网云厂商在营收和增速上均弱于传统电信运营商。

阿里云在2021年营收超过723亿元，同比增速约为30%；腾讯云营收为307.0亿元，增速为31.5%；天翼云营收279 亿元，同比增长102%，移动云营收242亿元，同比增长114%。

随着政企数字化转型不断提速，有国资背景的国家队选手更受关注。

因此，可以看到，在云市场新的逻辑之下，面对同样的局势，阿里云和腾讯云纷纷求“稳”：

近期的财报会上，腾讯公司总裁刘炽平宣称，云业务接下来要从不惜一切代价地增加收入，转向提高增长质量，从而提升利润率。

阿里云近期的调整中，集团资深副总裁蔡英华此次在内部管理会上宣布，追求高质量增长，持续优化销售组织，形成“行业主建、区域主战”的模式，提升客户满意度。

对于新帅沈抖而言，百度云同样需要面对的是，求稳还是求快？从现阶段的动作，百度云更偏向于后者。

可以从财报中看到，2021年四季度，百度核心销售与行政费用54亿，同比增长42%；研发费用66亿，同比增长32%。在成本和费用端，百度的开支增长速度与非广告业务的增速趋同。

并且，由于云业务对销售的依赖较高，此前，后入场的华为云为了快速抢占市场，选择在返佣比例上下功夫（华为云返佣最高40%，阿里云最高30%），这将直接作用在销售和管理费用上。

而根据海豚投研测算，百度自2020年四季度开始膨胀销售费用，来推动创新业务发展，在同期高基数之上，2021年销售费用依然在高增长。

现如今，面对阿里云和腾讯云的暂缓攻势，在“规模和健康度”的权衡下，沈抖会趁机选择扩大云业务投入来抢占市场吗？

03、兜兜转转，网盘终归云

此前，随着百度云一号位的更迭，百度在云计算布局上也出现了多个版本的战略规划。

比较典型的有，张亚勤在2016百度云智大会首次提出了云计算“ABC三位一体”的概念，即AI（人工智能）、BIG Data（大数据）和Cloud Computing（云计算）三位一体。

2019年，在王海峰任下，百度再度宣布“ABC智能云”业务战略进一步升级，提出“云+AI”战略，加速推进产业智能化。

此次内部信中，沈抖的使命是“加快落实云智一体战略”，大的战略规划并未提及。不过，或许从沈抖的“老单位”发现一些端倪。

2019年5月17日，百度原高级副总裁、搜索公司总裁向海龙离职，搜索公司转为移动生态事业群组，沈抖晋升为高级副总裁，全面负责移动生态事业群组（MEG）。

作为曾经执掌MEG的一号位，沈抖在此次云计算布局上或许已经给出初步动作——在此次任命中，李彦宏同样提到把网盘和TGE也调整至ACG。

现阶段，网盘市场几乎只剩下百度网盘和阿里云盘相互厮杀，阿里云盘选择放开下载速度切入市场，此前市场上曾讨论过阿里云盘的盈利模式，其或许会在存储空间上入手。

果不其然，今年3月24日，阿里云盘正式推出会员服务，非会员用户100GB+存储空间，依然保持下载不限速，普通会员将云盘空间提升至 6TB，每月12元等等。

对于大多数用户而言，已有的免费空间已经能够满足需求，因此对于阿里云盘来说，其或许和钉钉承担着一样的使命：作为云计算的一个子集，成为阿里云触及客户的抓手。

与之对比，百度网盘却不同。

在百度云业务开始的起点，也就是在2012年9月百度世界大会上，百度发布个人云存储PCS、云应用生成服务SiteApp、百度应用引擎BAE和浏览内核Engine等。

这里主要关注个人云存储PCS，也正是百度网盘的雏形。

兜兜转转，在2016年10月11日，百度公司宣布对旗下云计算品牌进行调整，面向个人的云服务回归“百度网盘”；原面向企业的“百度开放云”则正式启用“百度云”品牌，两者彻底分开。

以往，从事业群来看，百度网盘隶属于百度MEG，而智能云属于ACG，作为百度分别面向C端和B端的两条业务线，因此无法做到像阿里云盘与阿里云一样如臂驱使。

如今，百度把网盘调整至ACG，从这一点来看，此举是为个人云和企业云服务“链接”做准备。至于具体的打法，仍需观察。

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