「金山」塌方，在线办公终是巨头生意

7月11日上午，“文档人”们遭遇“黑色星期一”，WPS与石墨文档两款在线协作产品纷纷翻车。

先是有微博用户怀疑WPS有某种敏感词和谐机制，其出声称储存在云盘和本地的文件会被删除。随后消息持续发酵，有人推测，可能是保存后被检测出敏感词，然后被判定为可能包含敏感信息的文件，直接封锁，也可能是被后台服务器远程检测后直接锁死本地文件，用户除了申诉没别的办法。

在社交平台上，有不少文字创作者表示自己将会转用其他产品。

随后WPS官方微博澄清，否认了删除用户本地文件。并指出，用户是在分享在线文档链接，涉嫌违规，因此才“依法禁止了他人访问该链接”的情况。

一些看到WPS传闻的人刚刚转战到石墨文档，结果遇到了尴尬。上午12时左右，有用户在使用石墨文档编辑文字时遭遇闪崩，页面显示“服务器不可用，请稍后重试”。即便随后恢复服务，可“文档人”们并不买账。

一前一后两件事情，表明用户对文档编辑存在稳定性和私密性的诉求，WPS与石墨翻车所引发的诘问，或许是在线协同办公步入下半场的一个缩影。

“小而美”式微

2020年，疫情极大刺激了在线办公需求，行业迎来大爆发。

当时入局者既有百度、阿里、腾讯、字节等互联网巨头，亦有一些早已布局，以功能性见长的产品，像今年34岁的金山，2016年就已问世的石墨文档。

这场关于协同办公产品的故事起初是以金山、石墨躺赢开篇的。2019年11月18日，雷军系着红领带，着藏青色西服，一身老干部派头，首次敲响了内地市场的钟。当时，他讲了两个数字让人印象深刻，一个是31，另一个是20。

“从1988年金山创办到今天，WPS走了整整31年。从1999年以金山办公为业务主体准备上市算起，到今天，我们足足等了20年。”行业龙头、仅此一家、科技巨头背景等多种属性加持下，金山办公开盘首日暴涨205%，2个月后疫情爆发，股价高举高达，市值一度逼近2400亿元。

春风也曾驻足于石墨文档。2020年2月距离石墨上一次B轮融资，已经过去两年，终于在疫情之中，总算盼来了一笔数千万美元规模的B+轮融资。

金山与石墨，开局美如画，逆向Office、超越Office，二者依靠“免费大法”抢占了国内大部分个人用户市场，而且金山还与永中共同分食互联网巨头们都无法企及的G端大客户。

然而，迈过2020年的黄金期后，WPS的增长日益疲软。一方面，营收增速滑落至12.3%，且今年一季度首次出现环比下滑。另一方面，营收半壁江山来自C端市场（截至2022年Q1，个人办公服务订阅收入占比49%），由于MAU增长难言优秀，付费用户人均消费不高，拖累了整体营收。

曾科（化名）在某国家队背景的投资部门供职，且有多年体制内的采购经验，他提到“所有想拿G端生意的服务商，最终都会因为安全性与合规性变得迟钝，买卖越大，就越是迟钝。”

从财报看，金山确实已经告别高增速时代。截至今年一季度，近七个季度平均增速皆在20%以下。不仅付费用户基数低、而且增速从2020年Q2的98.5%滑落至2021年Q4的29.3%，即便付费用户人均消费达到35.8元，可是两千万用户规模撑不起千亿市值。

WPS靠免费击败Office，却很难打开收费市场。众所周知，工具型应用长期困于低付费，而且用户账号缺乏多场景绑定，在不少场景下容易被共享（学名“白嫖”）。对比2019年百度网盘5000万的付费用户规模，WPS付费用户截至今年一季度不过2537万，只有百度网盘的一半。

金山办公老早就解锁了付费功能，而石墨文档的商业化一直小心翼翼。目前个人用户单月9元，包年108元；企业级用户，基础班包年360元/人/年，高级版包年600元/人/年。

石墨文档的困境在于，云端Office面向个人用户的市场，既要直面来自WPS的竞争，而且在企业市场，单靠Office很难赢得客户青睐，尤其是在线协作平台打包了Office、招聘、组织、OKR种种功能后，石墨所提供的服务无论如何都显得异常寒碜。

更重要的是，作为协作平台，不少竞品早已脱离了工具属性，开始走向平台。此外，当下企业更看重协作平台能为自己输出怎样的管理理念，例如理想汽车从用飞书实践OKR，中小学广泛运用钉钉建立家校联系，企微盘踞营销领域等等。

种种迹象表明，“小而美”的模式可能不是在线办公的*形态。

飞书、钉钉与企微的场景分化

昔日“百度Hi”更名而来的如流渐渐失声，WPS文档有余，协同不足，倒是石墨文档依靠“小而美”，躺在个人应用场景中，向普通用户乞求每月9元。

严格意义上讲，在线办公市场分为三类，一类为个人用户，他们既包括数量庞大的学生，亦涵盖个人文字工作者，例如网文作者与自媒体人。这类用户对价格极为敏感，且付费会员普及率不高。“我就码个字，你却找我要钱？”

第二类为中小企业用户，若干工具型产品对其有极大吸引力，相比个人用户，只要提供低门槛、高效率，它们的付费意愿相对较高。很长一段时间，钉钉靠着低门槛、企微靠着“积木式”的产品矩阵，一度获得了不错的市场份额。

第三类为大中型企业，他们不仅对在线办公有需求，而且还希望通过在线协作平台提升效率、转变管理理念，钉钉的“云钉协同”与飞书各有偏废。

整体上，仅仅两年时间，飞书、钉钉，以及目前依然处于散装状态下的腾讯协同办公体系（企微、腾讯会议、腾讯文档），基本将企业市场分割殆尽，而且在细分领域上，三者建立了属于各自的“势力范围”。

一款企业协作平台，往往输出着该企业的管理理念。

“腾讯做to B业务的思维决定了它们最终是以散装形态进入市场。”曾科分析称，腾讯一方面考虑到小微企业有不同需求，提供不同产品。另一方面或许是为了以渐进形式，进入企事业单位。

他认为，国内政企服务市场盛行一体化采购，而且一个脑袋就能决定一切。因此，腾讯究竟能获得多少市场份额，存在很大不确定性。不过，在一些需要频繁与组织外沟通的行业，企微拥有非常好的前景，例如销售、物业管理、市民管理等等。

某物业负责人提到，企微与微信协同，使得沟通效率得到了*化，“企业微信群发消息在对话框有强提醒，但是一天只能群发一条消息”。

同样，钉钉也不可能完全覆盖所有领域。对于不少学生而言“钉钉是恶魔”，但是对于教师而言，钉钉是天使，为师生间、家校间提供了不亚于线下的解决方案。林蔚（化名）为某地教育人士，据她了解市域内的中小学，几乎全部上了钉钉。

“钉钉主要提升了作业收集、学习督促、作业批改，再到成果考评，环环相扣。”上述人士提到，在诸多功能设置甚至比线下还有优势。“对于不及格的作业，教师可以一对一反馈，避免公开反馈导致学生自信心被打击；对于及格的作业，平台可以智能生成教师按语，拉进师生距离、提升沟通效率。”

真正让小学生们领教到钉钉威力的，其实是在视频教学场景。教师通过连麦的方式，既可以创造有效的线上连接，还能迅速、准确地洞察学生听课状态。此外，对于综合科教师而言，哪怕每个班级有独立的群，他们都能跨群同时授课。

相较而言，飞书更适宜那些效率团队、目标牵引、或者提升组织迅捷能力的企业。5月，飞书春季无限未来大会上，完成了从事向人的升级。我们曾在《飞书People，把“人”搬到飞书上》一文中作了详细解读，在此不作赘述。

*需要注意的是，一些拿了AT两家融资的初创团队与成长型企业，相继放弃企微或者钉钉，转而成为飞书的用户。这并不意味着AT两家产品不好，而是企业管理者开始有针对性地采用在线协作平台。

从工具到输出理念

《变动社会中的政治秩序》中的一句话，可以套用在企业管理上：组织是通向企业管理之路，是制度稳定的基础，因而也是释放个人创造力的前提。

不过，令人费解的是，三大协作平台至今都没有上线离线功能（例如离线文档编辑），这或许是留给WPS最后的尊严。

WPS与石墨文档只是在线协同的工具时代，而钉钉、企微、飞书代表着平台时代的到来。企业治理不是一个陈春花，三五本书以及若干个高管脑袋就能实现的，而是需要重构传统的连接形式。

连接的迭代体现在从纸、笔、印章的文本时代，转变为数字化审批；二元的职称与职级，到模块化的扁平组织；线下语言沟通，到聊天工具等等。钉钉、企微、飞书都不可能放之四海而皆准，这不仅有阿里、腾讯、字节对管理有着截然不同的理解，而且各行各业也有天差地别的诉求。

对于教育行业而言，全流程与人性化的问题更突出，因而钉钉是适合的。对于销售、广告、物业等行业，与微信打通的企微能够帮助从业者同客户保持持续、高效的沟通，乃至转化。而对于那些寻求打包人与事的企业而言，飞书则是更好的选择。

至于那些迫切想要摆脱“利维坦”的人们来说，WPS也好，石墨文档也罢，属于小众的“桃花源”，永远有人愿意为之买单。

因为创意，永远不会服膺于制度。

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