特斯拉跟三一重工，要把山东蓝翔逼上「绝路」？

01

最近，新能源领域出现了三件大事。

一是埃隆·马斯克公开宣称，特斯拉*电动卡车Semi Truck长续航版将于年内开启交付。

二是宁德时代与一汽解放成立合资公司“解放时代”，打造立足石家庄、面向河北、辐射全国的新能源商用车运营中心。

三是富士康宣布从2023年开始，在美国工厂里为Monarch Tractor公司生产自动驾驶电动拖拉机。

万万没想到，分属于乘用车制造业、电子代工业、动力电池业的三位霸主，居然同时盯上了新能源智能商用车（卡车和拖拉机也属于“商用车”）。

大佬们的一致选择，往往意味着巨大的商机。

预计到2050年，新能源智能商用车的市场渗透率将提升至50%。每年能卖几百万辆商用车，一辆得卖好几十万，算下来，就是万亿级的市场增量。

为什么会有这么大的增量？因为“新能源”和“智能化”是现代产业的两大主题。搞“新能源”是为了完成“双碳”目标和保障能源安全。搞“智能化”则是为了应对人口结构和提升产业竞争力。

中国的劳动力本来就在逐渐减少，再加上年轻人都不愿意做枯燥乏味的司机工作，商用车的司机缺口会越来越大。

这就倒逼我们大力研发和推广自动驾驶商用车。一方面可以节省人力投入，因为一位熟练的技工可以同时遥控N台商用车。

另外一方面也可以勾起年轻人的上岗欲望，坐在办公室里指挥车队的体验，就跟打游戏一样好玩，还不用忍受高温和酷暑，说出去也有面子。

其实，商用车市场还有很多不为人知的秘密……

最近我应邀去了一趟长沙，差一点颠覆了我的“三观”。

我走进了三一重工、中联重科和山河智能的工业园，看到一排又一排的超大工程机械后，不禁大发感慨“好像整装待发的部队呀”，中联的接访人员接茬：“没错，我们把机器开到了天安门广场，在70周年国庆大阅兵中大显身手”。

厉害了，原来这些笨家伙还是“国之重器”。

然后我走到了一台蓝色大卡车前，随口一问：“这台车的油箱能装多少升啊”。三一的接访人员扑哧一笑，回应道：“不好意思，这台车是纯电的，不但动力足，还不用担心续航问题，我们建了一批换电站，五分钟就能完成换电，方便快捷又环保。今年上半年，我们卖了1405台新能源重卡，是全国销售冠军。”

以前只知道两轮、三轮和四轮电动车，今天才知道十几个轮子的大货车也用了新能源。

这还不算完，随后我又听到了一项奇迹。三一集团和“小马智行”联合开发的全球*台5G电动智能重卡，完成了31公里的自动驾驶路测。

这辆无人驾驶的重卡大卡车，在自动驾驶系统的指挥下，经过了8个情况复杂的路口，驶过了交通信号灯、上下匝道、出入收费站、车辆变道等13个典型场景，仅用55分钟就搞定了任务。

据悉，这是重卡领域*个“5G+自动驾驶+电动化”应用落地的案例，全球*哦。

可以说，在新能源智能重卡领域，三一集团的风头已经完全盖过了其他友商。

这就很有意思了，要知道三一集团直到2017年才进入卡车领域，而老国企们在这个赛道耕耘了半个世纪。

除了重型卡车外，轻型商用车领域同样出现了“后来者居上”的情景。

2016年10月，吉利发布了其全新的商用车品牌——远程，这意味着吉利正式进入商用车领域。当时大家都不看好李书福的这项决定，当时商用车的产能严重过剩，福田、江铃等资深品牌的日子都不好过。

但是李书福另辟蹊径，专攻增程式、锂电池、甲醇等新能源技术，硬是杀出了一条血路。

今年，远程在新能源轻卡、新能源轻客和新能源微客等细分领域夺得了“全国*”。

说到中国新能源企业，当然不能忘了比亚迪。一般人只知道比亚迪是乘用车霸主，实际上它还是“电动大巴*”。

据不完全统计，比亚迪商用车仅纯电大巴一项的全球销量就已突破7万辆。在欧洲的电动大巴体系中，每5辆就有1辆是比亚迪造的。在日本的市场占有率更高，已经超过了70%。

以前我以为只有新能源乘用车很卷，没想到新能源商用车的市场竞争也如此激烈。

02

其实，比起乘用车，商用车更需要清洁能源。

商用车以仅占10.9%的汽车保有量，消耗了51%的车用汽柴油，排放了全部汽车二氧化碳排放量的65%。且不说超大型卡车，小叉车的油耗都大到吓人，其碳排放量居然相当于30台家用轿车。

还有，商用车的污染性也比乘用车高得多。生活经验告诉我们，卡车尾部的汽油味比轿车重得多。

如果把中国乘用车和商用车的动力都换成新能源，就可实现“一石三鸟”。

*只“鸟”是解决能源安全问题。根据2019年的数据，中国汽车消耗石油占比接近70%，中国原油对外依存度高于70%，中国70%以上的进口石油经马六甲海峡。

第二只“鸟”是实现“双碳”目标。最近全国各地发生的极端高温和缺水停电事故，让我们明白了一个道理：如果还把“节能减排”当儿戏，人类可能真的会灭绝。

第三只“鸟”是降低空气中的污染物。据统计，每千辆燃油车每天排出一氧化碳约3000千克，碳氢化合物200—400千克，氮氧化合物50—150千克。

所以，政府采取了各项措施来鼓励新能源商用车发展。

早在2009年，财政部和科技部就启动了“十城千辆工程”。

当时的政策非常诱人，燃料电池汽车每辆补贴25万元，长度10米以上的城市公交客车、混合动力客车每辆补贴5万-42万元，纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴50万元和60万元 。

这项政策让中国迅速成了新能源汽车保有量*大国，但也给了奸商们骗补的空间。

2016年，财政部在《关于新能源汽车推广应用补助资金专项检查》上披露，在其曝光的汽车骗补五大典型案例中，五只“硕鼠”涉及资金10亿元。值得一提的是，这五家企业都是造新能源商用车的。

之后，中央部委严厉打击了这批骗补企业，地方政府陆续出台了鼓励新能源商用车发展的政策。海南省政府发文要求，到2025年，公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%。

政策推动下，新能源商用车市场发展愈发向好。

今年1～4月，新能源商用车累计销量6.23万辆，同比增长62.2％，市场渗透率为6.2%，同比提升4.2个百分点。据罗兰贝格预测，到2030年，中国新能源商用车渗透率有望达到20％。

03

王传福说过，新能源汽车的上半场是电动化，下半场是智能化。

我认为，比起乘用车，商用车更适合搞无人驾驶。

首先，商用车的司机缺口会越来越大。

中国的新生儿数量逐年下降，适合开车的青壮年劳动力会越来越少。再加上社会思想观念也变了，青壮年当司机的意愿越来越低。但商用车的社会需求量却不会减少，因为国民经济还得向前发展，人们的生活水平还会继续提高。

其次，无人驾驶商用车普及后，可减少人员伤亡。

货运卡车经常引发车祸事故，据统计，近些年我国每年平均发生卡车责任道路交通事故达5万起以上，导致2万多人死亡，4万多人受伤，占据汽车责任事故总量的近30％以上。这还没算上，客车和工程车造成的交通事故。

再次，对技术专家来说，商用车的使用场景更容易掌控。

乘用车的使用场景非常复杂，需要很强的随机应变能力，普通的人工智能技术一般搞不定。但是货运卡车由于环境固定、简单，一般以矿场、工厂、港口等封闭区域为主，少数支干线运输道路也基本是高速公路，因此所受到的限制和影响不多。

英雄所见略同，资本市场和企业家也非常看好智能商用车的发展前景。

2021年，中国共发生42起自动驾驶领域的企业融资事件，涉及到的企业数量达37家。其中，宏景智驾、踏歌智行、希迪智驾、驭势科技等公司，完成了两次融资。

部分自动驾驶卡车企业

自动驾驶专家张天雷曾表示，无人驾驶卡车一旦成功，阿里电商的毛利率会从5%提升到40%左右。

据《每日经济新闻》报道，6月27日，阿里宣布获得了浙江德清县颁发的L4级自动驾驶卡车公开道路测试牌照。这意味着，阿里达摩院研发的无人卡车“大蛮驴”可在主驾无人的情况下，于德清县指定区域开展路测，其中包括部分高速路段。

在上半年的上海防疫战中，京东物流智能快递车和美团自动配送车发挥了巨大的作用。美团自动配送车累计完成54万份生活保障物资配送，服务医院、高校、方舱及15个社区，覆盖10万多名上海市民。

2021年9月17日，百度旗下的DeepWay公司推出*全正向设计研发的智能新能源重卡——星途1代。

加上文章开头所说的特斯拉、富士康和宁德时代，智能化商用车赛道已经挤满了科技巨头，未来的发展潜力不可估量。

04

如果我们把格局放大一点，就会发现：新能源智能商用车，是中国与西方国家博弈的重要“战场”之一。

“新能源”和“智能化”是现代经济的两大主题，前者决定了一个经济体能否可持续发展，后者决定了一个经济体的发展效率。哪个国家能掌握这两大领域的核心技术并制定全球标准，哪个国家就能吃到*的经济蛋糕。

拜登深谙此理，所以不惜一切代价去拉拢全球的新能源和半导体企业，这才有了2800亿美元的产业振兴方案和“Chip 4 联盟”。欧洲也在下一盘大棋，准备用碳关税和“芯片法案”来扶持本土企业。

形势不容乐观，中国企业必须加倍努力，才能打赢这场大硬仗。

所幸，经过四十多年的“韬光养晦”，中国已经涌现了一批有实力、有技术、有理想、有定力的优秀企业。

新能源发电和5G通讯领域，我们有隆基绿能、华为这样的扛把子。

计算机和软件领域，我们有阿里、腾讯、百度、京东、字节，跟美国有得一拼。

芯片半导体的底子没打好，但中芯国际、紫光集团让我们看到了新希望。

而在产业链最长、关联度最高、涉及面最广的新能源智能汽车领域，我们也掌握了先机，既有比亚迪这样的领军者，又有“蔚小理”等造车新势力，可与美国特斯拉正面刚一波。

至于商用车（包括卡车、客车、物流车）领域，中国军团也有一定的优势。

说起奔驰和沃尔沃，一般人只会想到它们的豪车轿车和敞篷跑车，实际上它们还是隐形的“卡车大佬”，是汽柴油时代的技术霸主。

不过，新能源与智能化时代来临之后，一切都变了，以三一重卡、一汽解放为代表的中国企业有了弯道超车的机会。

客车板块，中国企业的优势更明显，论市场占有率，我们有宇通客车，论新能源和数字化技术，我们有比亚迪。

物流车板块，我们有京东、美团和阿里巴巴组成的“电商天团”。

……

“中国军团”能否突破重围，需要各行各业共同发力。

参考资料：

1、《阿里获颁L4级自动驾驶卡车路测牌照》，每日经济新闻，2022.06.28

2、《蓝皮书：“十四五”中国新能源商用车渗透率将快速提升》，中国新闻网，2022.07.19

3、《海南：到2030年全面禁售燃油车 新能源车占比超45%》，*电动，2022.08.22

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