自动驾驶5大核心赛道，撬动万亿产业

核心观点

基于自动驾驶生态四个元素，亿欧智库将自动驾驶产业生态圈划分为关键部件供应商、全栈式解决方案商、主机厂、商业化场景提供商，以及车路协同方案商5个核心赛道；

自动驾驶相关企业正在加速融合生态圈，生态圈标杆企业具备能够撬动产业其他参与方创造新价值平台的能力；

生态圈企业在技术、运营模式、合作体系等方向逐步向标准化的方向发展。

随着自动驾驶的发展，单一企业或某一群体已经无法持续高效突破自动驾驶当下发展困境。企业需要整合内外部资源，打破上下游各个环节的协作障碍和信息壁垒，提升产业链协同效率。企业之间相互合作提升凝聚力，融合发展实现生态共赢。

自动驾驶相关企业想保持长远的发展，要注重企业之间的协调、合作关系，并与市场环境协同进化，建立适合自身发展的企业生态。

在这样的生态体系下，各企业之间不再是相互争夺资源、相互消耗，而是要实现产业链上供应商、集成商、经销商、合作伙伴等多个相关主体协同一致地完成共同目标，构建多方合作、效益倍增、互利共赢的产业生态系统。

2022年10月，亿欧智库正式发布《2022中国自动驾驶产业“生态圈”标杆企业案例分析报告》，通过对自动驾驶市场发展现状分析、生态圈各赛道标杆企业的拆解与研究的调研，对中国自动驾驶发展进行了全面客观的分析与解读，并对中国自动驾驶产业以及生态圈发展趋势进行预测。

01、5条核心赛道齐发力

自动驾驶产业生态圈是指自动驾驶产业各赛道相关利益者通过合作共同建立一个价值平台。

各个角色关注其所在的价值平台的整体特性，通过平台撬动其它参与者的能力，使这一系统能够持续创造价值。亿欧智库认为，自动驾驶生态系统主要由感知、决策、执行，以及网联四个元素构成。

基于自动驾驶生态四个元素，亿欧智库将自动驾驶产业生态圈划分为关键部件供应商、全栈式解决方案商、主机厂、商业化场景提供商，以及车路协同方案商5个核心赛道。

相较于传统的链式结构，网状结构使自动驾驶生态体系构建的更为柔性。在这样的生态体系中，自动驾驶相关企业通过资源共享、联合研发等共享模式实现价值共创，将自身价值*化，也实现协同发展。

自动驾驶产业生态圈主要特征是生态圈各利益相关者通过共同建立一个价值平台而实现生态价值的*化，力求“共同进化”。

从这一层意义上看，从传统“链式思维”到“生态思维”，是从价值分配到价值创造的理念跃升。

亿欧智库认为，首先生态圈各企业通过建立有序的共生关系，能够创造出真正有价值的生态系统，随后生态圈企业形成互生关系，各方相互相依、分享价值；最后形成再生关系，不断创造新价值。

此外，自动驾驶产业生态圈像一个“拼图”，在当下共生关系中，每一条赛道的发展都会决定“拼图”整体的发展趋势。

其中，关键部件企业类似于传统上游企业，其发展速度会从最上层决定了自动驾驶产业发展的速度，例如传感器的迭代速率、芯片的产能等诸多潜在“卡脖子”的问题。

全栈式解决方案商需有效突破软硬件结合、算法迭代等技术瓶颈。

主机厂提供*自动驾驶载体并加速量产，在生态圈起到承上启下的作用。

商业化场景提供商在自动驾驶落地测试以及商业化可行性方案中起到决定性的作用。

车路协同方案商通过打造车路协同方案，使车与路形成互相促进的飞轮效应，最终实现真正的高级自动驾驶。

02、标杆企业引领生态圈发展

自动驾驶相关企业正在加速融合生态圈，生态圈标杆企业具备能够撬动产业其他参与方创造新价值平台的能力。

标杆企业在引领生态圈发展时会经历四个阶段，分别是开拓、拓展、领导，以及更新。生态圈各赛道标杆企业携手生态伙伴构建生态圈是其重要的着力点。

在生态圈中，除标杆企业外，亿欧智库根据创新动态性与网络关系复杂程度的高低将生态圈中的其它类型企业分为关键型企业、支配型企业，以及缝隙型企业。

不同类型企业的战略、功能角色定位，与环境复杂性的相互匹配。

亿欧智库认为，在自动驾驶产业生态圈中，每条赛道的关键型企业、支配型企业，以及缝隙型企业都可以在融入生态圈时找到自己的定位，由赛道的标杆企业引领，实现优势融合且互补的协同发展模式，打造多元化、差异化的健康生态结构体系。

标杆企业通常建立开放的生态模式，为广大的生态伙伴提供*限度的支撑，增加生态土壤的活力，助力不同的背景的企业博采众长，面向多元化场景，推出各具特色的产品及功能。例如在芯片领域，地平线开放生态赋能合作伙伴，凝聚融合推动产品高效落地，同时加快产品研发。

全栈式解决方案商主要打造标准化方案、平台化技术，并向规模化量产演进，在持续夯实创新力基础的同时，加强生态力建设以实现企业健康发展，结合五个核心发展力推动自动驾驶全领域运营。

例如禾多科技结合技术创新+工程量产能力，推动全场景自动驾驶落地，并打造自动驾驶全场景优质用户体验；友道智途整合生态资源，打造全栈自研的自动驾驶平台，推动自动驾驶全领域的商业化运营。

主机厂是自动驾驶产业生态圈的发展支柱。当下对于主机厂来说，不仅要加强自动驾驶的掌控力，也要加速自动驾驶汽车量产保持生态体系健康运转。

在软件定义汽车的时代，主机厂正在逐渐加强对自动驾驶技术的掌控。自动驾驶自研的难度很大，但是自研产生的结果却是战略性的。

在产品规划与成本的博弈中，选择自动驾驶自研的车企拥有不可逾越的先天优势。亿欧智库发现，头部主机厂在自动驾驶技术中起步早且更具自研能力，不断将创新融入自建生态体系。

自动驾驶商业化代表着自动驾驶未来发展的可能性与商业价值。现阶段自动驾驶技术水平实现完全商业化落地任重道远。

商业化场景提供商通过生态圈的建设，打造平台化商业模式，拉近与其他合作伙伴之间的关系，形成自动驾驶商业化生态闭环实现推动商业化发展。

例如，飞步科技以车-路-云一体化平台为依托，加速全无人驾驶常态化运营；中智行通过车路协同引擎赋能自动驾驶，产品+运营创造社会价值；易控智驾以技术+运营双轮驱动，加速智慧矿区自动驾驶商业化运营；慧拓研发自主可控平行矿山操作系统，实现覆盖露天、井工两大场景，标准化方案推动商业化进程。

路凯智行开发矿山整体解决方案，可对不同矿山提供强大支持，保障实施性、可靠性、迁移性。中科原动力通过AI与自动驾驶赋能农机，强化农机无人化精准作业能力，同时多产品推动量产发展。

车路协同方案商当下以打造车路云一体化为重要导向，通过打造智慧的车与智慧的路，再加上云平台的全局调度、协同，融合成一个系统级方案，能够大幅度提升自动驾驶的安全性、稳定性和可靠性，车路云一体化从整体上提升了自动驾驶的安全性、社会经济效益。

车路协同架构由终端层、网络层、平台层与应用层组成，实现基础信息的传导与处理。在生态圈中，车路协同方案商实现将各个单一企业进行串联，实现深度绑定，加强在自动驾驶落地的凝聚力。

03、开放共创构建标准化发展

随着自动驾驶相关企业的融合发展，生态圈逐渐开放。生态圈对自动驾驶内外部产业保持开放姿态，企业通过生态圈开放合作，相互赋能，提升自动驾驶产业发展价值*化。

由于自动驾驶生态圈各赛道/场景相关企业以及外部企业对自动驾驶有着不同的定义。亿欧智库认为，生态圈企业在技术、运营模式、合作体系等方向逐步向标准化的方向发展。生态圈也将积极推动打造标准化服务模式、标准化应用体系、标准化解决方案、行业规范等方面。

从生态圈内企业角度来看，企业正在逐步建设开源平台、开放关键数据支撑等开放性工作。例如福特开放自动驾驶汽车数据集、特斯拉开放技术专利等。

亿欧智库认为这样的方式将会推动生态圈进一步迭代，再一次对合作模式进行改革。中国自动驾驶相关企业在随着自动驾驶向更高级别（L5）发展也将开放数据集以推动其他企业进步，大力推动产业发展。

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