菜鸟干自营快递，动了谁的蛋糕？

菜鸟终于下场杀入快递市场了。

伴随着阿里巴巴的变革与换帅，菜鸟动作愈发生猛。6月20日，张勇宣布将卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务，退居二线的蔡崇信则将重新回归执掌，接过董事会主席一职。同时，在此前的组织架构拆分中，蔡崇信还兼任了菜鸟集团董事长。

这位拥有着丰富投融资经验的阿里二号人物，曾推动对高德、优酷、饿了么等公司的战略投资，亦是阿里巴巴上市主要推动者之一。有了蔡崇信这张投资人面前的熟面孔，阿里巴巴拆分子公司上市的进程或将更为顺畅。

在官宣蔡崇信接任的当天，其便与菜鸟CEO万霖一起现身菜鸟总部园区考察；一周后，路透旗下IFR引述知情人士透露，菜鸟最快将于第三季度在港交所递交上市申请，最进取的时间表是今年年底前完成上市，预计估值约150亿至200亿美元。

6月28日，菜鸟再放出大招，在全球智慧物流峰会上宣布推出自营快递业务菜鸟速递，并称已经获得“快递牌照”。

会上，蔡崇信首次以菜鸟集团董事长身份亮相，在视频致辞中表示阿里巴巴集团会始终坚定支持菜鸟的长期发展，作为独立面对市场、面对客户的智慧物流企业，菜鸟会坚持数智化、全球化、产业化的战略方向，持续投入建设物流能力。

而随着菜鸟建立直营快递品牌，快递市场的格局或将再次迎来洗牌。

菜鸟下场做自营快递，“丹鸟”成为过去式

扬言“不做快递”的菜鸟，推倒了自己的Flag。

2013年5月，阿里巴巴旗下菜鸟横空出世时，马云曾几度强调，阿里巴巴集团永远不做快递，菜鸟网络也不会抢快递公司的生意。按照一开始的设想，菜鸟并不直接参与快递业务，而是通过提供技术、平台、数据等支持，帮助快递运输建立一个开放、共享、协同的智能物流网络平台。

不过,伴随电商市场激变，阿里巴巴重新调整了菜鸟的战略定位。

在6月28日的全球智慧物流峰会上，菜鸟CEO万霖称，“菜鸟速递”的设想起源于六年前，由于当时市场上高质量快递供给不足，尤其是高性价比品质快递服务的稀缺，菜鸟速递开始着手搭建落地配网络，支撑天猫超市等阿里内部自营业务的发展。

菜鸟首次尝试快递业务的实验便是“丹鸟物流”。2019年，丹鸟切入快递市场，由于很长一段时间里丹鸟主要服务于淘宝旗下天猫超市的配送，加上承接菜鸟裹裹的揽收服务，因此还未对其他快递公司造成直接影响。

如今，不断布局物流网络的菜鸟正式推出自营快递品牌，将服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络。万霖称这六年来，市场对品质快速服务的需求不断攀升，但供给持续紧缺，不断有商家提出希望菜鸟开放自营物流能力。

大会现场，认养一头牛、青岛啤酒、添可、欧珀莱、盒马和银泰百货等客户也与菜鸟速递签约，这或也意味着“菜鸟速递”正式面向市场全面开放，与几大头部快递企业正面竞争。值得注意的是，在首批“撑场”的商家里面，盒马、银泰百货均是阿里巴巴旗下的零售平台。

事实上，自去年开始，菜鸟就在筹划着品牌的更换。去年8月，菜鸟进攻送货上门业务并把菜鸟直送推至台前，此后在淘宝天猫系统中物流服务商“丹鸟”已更名为“菜鸟直送”。

另据时代财经了解，随着独立分拆上市的推进，菜鸟今年以来也更加强化品牌的统一输出。“马上丹鸟就没了。”浙江菜鸟快递员杨铭称（化名），在半个月前其工服、快递车均相继更换完毕，上面的LOGO由“丹鸟”改为“菜鸟”。

杨铭告诉时代财经，其见证了三个批次的快递车。“*批三轮车印着红色的天猫，第二批是丹鸟，第三批是菜鸟，现在丹鸟的基本都看不到了。”

悄悄抢回淘系快递，国内快递或再洗牌

菜鸟速递的出现，或将令快递格局再次洗牌。

万霖在会上称，菜鸟速递是今年菜鸟重点建设的国内物流业务产品。根据介绍，菜鸟速递主要聚焦“菜鸟自营、品质快递、好用不贵”，服务上对标行业*、价格上兼具性价比，如全国性的送货上门、夜间揽收、半日达等服务。

字里行间，菜鸟宣战的对象既囊括了配送速度、服务价格较高的顺丰与京东，也涵盖了更具性价比的通达系。

快递行业专家、双壹咨询创始人龚福照对时代财经指出，经过这些年发展，菜鸟的网络架构逐渐成熟，既通过物流平台模式享有数量与数据，又布局有末端驿站，加上通过与申通快递的深度合作掌握运营经验，“现在菜鸟比较欠缺的环节是干线运输与转运网络，如果其前期单量不大的时候，它可能会借助申通的中转网络。”

在此次正式官宣前，菜鸟已悄悄将淘系上的快递揽收配送收拢回自家物流体系。

以天猫超市的“半日达”服务为例，作为阿里的战略合作伙伴，顺丰控股旗下即时配送平台顺丰同城也曾深入到天猫超市的末端配送中，在去年618期间便承接天猫超市半日达等近场电商业务。

而今年3月31日，菜鸟联合天猫超市启动半日达服务，将次日达提速为半日达，这一举动被市场认为是叫板京东、顺丰。数日后，京东物流上线“云仓达”业务，顺丰则宣布“同城半日达”已扩展至80余城市。

据时代财经了解，近一年，菜鸟将天猫国际、淘宝退货件的承运相继从其他快递服务商手中收回。

杨铭便表示，自去年双十一开始，其所在区域的天猫国际快件大多交由菜鸟自己配送，以往则是主要由申通承接。

业务量的增长，也让曾经被马云宣称“没有一名快递员”的菜鸟面临人员扩招问题。去年双十一前期，菜鸟宣布大力度增加一线人员，在自营的菜鸟直送分拣环节、配送环节和末端菜鸟驿站预计增加10万临时用工。“当时我们全市的快递站点也开了大会，盘点运力缺口，之后站点招了一些兼职。”杨铭透露。

从自主配送、填补运力，再到此次官宣自营快递品牌，菜鸟正在逐步抢夺快递市场份额。龚福照认为，虽然菜鸟速递填补了目前市场上一些细分需求如送货上门，但一个新的品牌必然会对现有的快递市场带来分流作用。

然而，觊觎国内快递市场的后来者远不止菜鸟一个。

在阿里巴巴董事会正式批准菜鸟集团上市计划的不到一个月，极兔速递于6月16日向港交所递交招股书，开启资本征程。自2020年极兔进入中国市场以来，其不断瓜分搅乱现有格局，根据招股书显示，2022年，极兔在中国的包裹业务量为120亿件，市场占有率已从2020年的2.5%攀升至10.9%，跻身五强。

可以对比的是，2022年顺丰的业务量 111.4 亿票，市场份额为10.07%。如今这一比例或再次下降，今年5月，顺丰控股以11.83亿元将加盟制快递业务丰网速运卖给极兔速递。

如今菜鸟下场干快递，又将分走谁的蛋糕？

【本文由投资界合作伙伴微信公众号：时代财经APP授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问，请联系（editor@zero2ipo.com.cn）投资界处理。