英伟达Q2利润暴涨843%，将在AI医药大力布局

今日，美股几乎所有人都在等着英伟达的Q2业绩，事实证明，生成式AI的繁荣仍然在继续。

8月24日，英伟达公布的2024第二财报季业绩显示，公司第二季度收入135.1亿美元，同比增长101%，比上一季度增长88%，；归属净利润实现61.88亿美元，同比增长8.43倍；摊薄每股收益为2.48美元，同比上年同期增长854%，环比上一季度增长202%。

三个月之前，英伟达预期公司将在第二财季实现约110亿美元的收入，预测一度震惊了华尔街，然而没想到英伟达交出了更漂亮的业绩，毛利率也提升至70.1%。

这也是英伟达的季度营收首次超过英特尔，代表了GPU芯片的里程碑。

“一个新的计算时代已经开始。全球各地的公司正在从通用计算向加速计算和生成式AI转型。”英伟达创始人兼CEO黄仁勋说。

1、全球AI的算力军火商

得益于这一次AI浪潮，英伟达的数据中心业务成为主要拉力引擎，从曾经的游戏显卡*，成功转型为AI霸主。

就在2022财年第四季度，英伟达数据中心营收为32.63亿美元，相较于游戏业务营收34.20亿美元还略逊一筹，但随着生成式AI浪潮来临下，该板块迎来爆发式增长。

英伟达一季度数据中心收入达到37.5亿美元，同比增长83%，环比增长15%，二季度数据中心营收更是达到创纪录的103.2亿美元，同比增长171%，环比增长141%，占了公司总营收的76%。

图：英伟达二季度业绩

游戏业务为其第二大营收支柱，同比增长了22%，营收为24.9亿美元；二季度专业可视化业务营收为3.79亿美元，同比下降24%；汽车业务营收达到2.53亿美元，同比增长15%。

图：英伟达Q2不同业务收入分布情况

计算平台和大型互联网公司对其GPU芯片的需求激增，而英伟达几乎垄断了当下的AI加速市场，最初的数据中心业务在英伟达的营收体系中愈发重要。

A100和H100这两块产品在过去两个季度里就已经出现了极度供不应求的情况。GPU已经成为AI军备竞赛中最必不可少的基础硬件。

OpenAI首席执行官Sam Altman还曾公开表示：“我们的GPU非常短缺，使用ChatGPT的人越少越好，这样才能确保用户有足够的算力。”

一卡难求，马斯克也称，现在的H100比毒品还难买到。

需求仍然紧缺下，英伟达公司预计三季度的营收会达到160亿美元，远高于预期126.1亿美元，超出了27%。毛利率则会进一步小幅提升，预期在72.5%。

英伟达首席财务官Colette Kress在财报电话会议上说：“我们预计，连续增长将主要由数据中心驱动。”

2、野心勃勃的医药布局

相较于此前主供大型云计算平台公司，英伟达仅几个月开始着重扶持一些中小型AI产品/服务公司。

过去几个月，英伟达投资了多家云计算和AI创企，包括提供GPU云计算服务的CoreWeave，Adept、Cohere、Inflection AI、Runway、Synthesia等生成式AI独角兽。

AI+生物医药也是英伟达非常看重的赛道。2023年初，英伟达就高调宣布携大型生物分子语言模型和超级计算机强势入局AI制药领域。

近期英伟达向多家中小型AI药物研发公司抛向橄榄枝，理由相当充分——为自己培养潜在客户。

7月12 日，英伟达宣布向 Recursion 投资 5000 万美元，以加速人工智能药物发现领域的突破性基础模型，该投资已执行作为公共股权的私人投资（PIPE）。

双方还宣布计划加速其生物和化学 AI 基础模型的开发，该模型打算与英伟达合作，利用英伟达云服务对其进行优化并分发给生物技术公司。（拓展阅读：）

对于此次投资，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“生成式 AI 是发现新药物和治疗方法的革命性工具。我们很高兴与 Recursion 的世界一流团队合作，加速全球*的生物分子生成 AI 模型的开发，并加快生物技术和制药公司的药物发现。”

8月21日，源自斯坦福大学的AI制药公司Genesis Therapeutics宣布完成2亿美元的超额认购B轮融资，这使得该公司自 2019 年成立以来的总资金达到 2.8 亿美元。

Genesis拿下了今年以来AI制药领域*一笔融资，一长串投资机构中，英伟达的风险投资部门 NVentures也赫然在列。

国内AI制药企业也不例外，近日才拿下7亿元融资的深势科技与英伟达合作，打造针对制药行业开箱即用的软硬件一体化解决方案。此前英伟达还宣布与锐格医药合作。

这些初创公司虽然成立时间不长，对于建设AI基础设施，开发以人工智能至上的工作流程却相当猛。

除此之外，英伟达还计划打造制药业*台生成式AI超级计算机。

在3月的2023年春季GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋称公司将与三井物产株式会社（Mitsui）就Tokyo-1项目展开合作，旨在通过高分辨率分子动力学模拟和用于药物发现的生成式人工智能（AIGC）模型等技术，以提高日本制药实力。

Tokyo-1项目依赖于英伟达的DGX AI超级计算机，项目中客户将拥有英伟达DGX H100节点的访问权限，可以进行分子动力学模拟、大型语言模型训练、量子化学、生成AI模型以创造药物的新分子结构等操作，由 Nvidia 的BioNeMo药物发现软件提供支持。

与以往制药行业发生的变革都不同的是，AI浪潮将引导行业进入一个更为激烈的混战格局，传统药企、AI药企、科技巨头、基础设施提供商等各路神仙都投身其中，八仙过海，各显神通。

英伟达，正在成为制药业变革力量之一。

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