闪存市场，又打起来了

前段时间，一则小道消息的传出引起了不少人的关注：“三星、海力士或将获得无限期的半导体设备出口资格”。这则消息传出后，仅过来几天时间，韩国当地媒体就报道相关企业已经获得授权，已被列入清单的设备可以无限制对华出口，不需要再报备。

熟悉半导体市场的朋友，对于三星和海力士的名字自然不会感到陌生，前几年内存条价格暴涨的时候，更是因为各种奇怪的“失火”和“生产事故”而被网友们所熟知。甚至一度还传出或将限制闪存芯片出口的消息，不过后来因为影响实在太大，甚至会对全球的消费电子市场造成巨大冲击而作罢。

后来的故事不少人估计都知道，国产闪存颗粒如今已经成为国内市场的重要组成部分，而且让固态硬盘的价格直接跳水了50%以上。谁能想到，一年前还要价过千的1TB固态硬盘，如今只要三四百就能买到，在价格战最激烈的时候甚至只要三百不到就能买到全新的1TB固态硬盘，价格甚至比机械硬盘还便宜。

有意思的是，自从国产闪存颗粒进入量产后，三星海力士等闪存厂商的生产安全问题就突然都解决了，供应稳定且交货迅速。不过尝到了国产颗粒甜头的企业，不少还是继续选择国产闪存，毕竟便宜量大，谁会不爱呢？

01 三星和海力士，急了

国产闪存颗粒在市场上大杀四方的时候，三星和海力士则是在不停地丢失市场份额。不仅仅是消费者市场，在OEM市场也同样如此，国内不少消费电子企业都开始采购国产闪存，以降低存储芯片成本，逼迫三星等企业跟进降价，最近几个月发布的手机，大内存及大存储版本价格暴跌，背后也是国产闪存的功劳。

图源：京东

眼看着市场在不停地萎缩，三星和海力士显然坐不住了，而且此前的技术封锁已经被证明没有任何效果，此时再进行限制出口，无异于将自己的市场拱手相让。作为全球最主要的消费电子生产国，丢失中国市场的后果十分严重，是三星、海力士等厂商*不想看到的。

或许有人不认可我的看法，那么我举个例子，今年5月份，三大闪存厂商之一的镁光因为没有通过网络安全审查，被禁止在国内市场销售，当时镁光的CEO对外称禁售影响并不大，只会降低约10%的营收。

不过，后续发布的财报却显示其总营收同比下滑超50%，业内有传闻称镁光正在寻求重回国内市场的契机，只是在全球闪存芯片需求萎靡的前提下，如今国产+三星+海力士的闪存芯片已经能够满足所有的需求，甚至产能过剩，没有给镁光留下半点机会。

图源：雪球

实际上，为了应对闪存供应过剩，价格过低的问题，三星和海力士已经进行了多轮减产，尽可能地提高闪存供应价格，虽然略有成效，但是营收恢复速度却低于预计，为了更快地恢复市场份额，三星和海力士必须寻求其他解决方法。

显然，他们想到的方法就是解除出口禁令，让三星和海力士可以扩展国内的半导体工厂，将产能转移到国内，利用国内的相关补贴及较低的人工成本，降低闪存芯片的制造成本，提高芯片利润率，同时更便于为合作商就近供应芯片。

不少人在看到“三星、海力士或将获得无限期的半导体设备出口资格”时，误以为是三星和海力士要售卖半导体设备给国内厂商。实际上，这项措施管控的是三星和海力士自己，让他们无法扩建位于大陆的晶圆厂，影响产能扩充、转移等需求。

如无意外，接下来三星和海力士将会与国产闪存厂商进入正式的肉搏阶段，刺刀见红地拼杀出一个新的市场局势。

02 闪存市场再迎风波

虽然在先进制程的处理器方面我们还与国际*水平有着不少差距，但是在闪存芯片上，国产厂商已经用实际产品回击了质疑者的疑问，从国内用户的测试来看，国产闪存芯片在耐用性、安全性、性能等方面的表现并不弱于三星、海力士的同规格产品。

实际上，三星和海力士目前的技术优势主要集中在易失性闪存芯片（内存）方面，如GDDR6X等高性能的内存芯片。但是在非易失性存储芯片（硬盘所使用的芯片）上，国产厂商甚至略有*，已经率先实现了233层存储芯片的量产，仅次于即将量产的海力士238层存储芯片。

在没有技术代差的情况下，国产芯片的效能和寿命明显优于同价位的海外闪存芯片，作为老牌闪存厂商的三星和海力士自然不是没有更好的闪存芯片，但是价格嘛，一句话就可以形容：“不是给普通消费者用的”。

所以，虽然服务器等高端市场尚且是保住了，但是消费者市场的节节败退显然也对三星和海力士影响明显。因为消费者市场除了固态硬盘等PC硬件外，手机等设备所使用的存储也是闪存芯片的重要市场之一，如果丢失中国的手机厂商订单，想要挽救营收的计划实施难度将骤升。

而国内闪存厂商也可以从市场获取研发资金和使用情况，以此来推动芯片技术的更新换代，假以时日，追上三星和海力士的步伐并不是一桩难事，不过随着三星和海力士的反击开始，这个过程或许会被稍微延缓。

前面提到，虽然在非易失性存储芯片上差距已经很小，但是在易失性存储芯片上的差距却不容忽视。只要三星和海力士提供诱人的价格，就会明显压缩国产内存的市场空间，在用户对手机性能越发看重的当下，厂商也只能选择性能更好的芯片来满足用户需求。

其次，随着国产闪存芯片的技术追赶速度加快，三星、海力士等企业也在加速相关芯片技术的迭代，比如前面提到的海力士238层存储芯片，就是为了能够以更低廉的成本制造大容量存储硬件而设计的，主要针对的就是国产闪存目前正处于*的233层存储芯片。

不得不说，国产闪存芯片的崛起，既有必然，也有偶然，一方面作为全球*的消费电子产品制造国，我们对闪存芯片的需求极高，过去也一直主要依赖海外企业来维持生产，随着芯片封锁的加剧，自研自产闪存芯片的事务也被提上了日程，此为必然。

偶然则是三星、海力士面对禁令，导致手脚受限，无法*时间遏制国产闪存芯片的发展，让国产闪存厂商在短时间内用低价大量出货的方式，迅速覆盖了各个消费级市场，给国内用户来了一次“国产大白菜”的震撼，一举打响了国产闪存芯片的名声。

要知道，在此之前的大多数用户，其实对国产闪存芯片和国产固态品牌都是抱有顾虑的，担心寿命不达标或性能不佳，导致在使用过程中损坏而造成数据丢失，但是，在极低的价格诱惑下，这些问题都不复存在，或者是被选择性忽视了。

当时网络上是如此形容国产固态的：“如果他卖1000，然后出了问题，我会痛骂他；如果他卖500，然后出了问题但是免费换新，我会建议朋友谨慎使用；如果他卖300还提供5年换新，那么一切问题的原因都在于我，和品牌无关”。

虽然是调侃，但是也代表了当时相当多用户的想法，以从未想过的超低价买到大容量固态硬盘，即使故障率高于传统品牌，也是十分划算的。何况在实际测试中，国产固态硬盘的质量并不差，单就寿命而言与传统厂商是基本相同的。

所以许多用户都接受并愿意使用国产品牌的固态硬盘，就此打开了整个国产固态硬盘的销量，并在随后的实际使用中累积了口碑，成为与传统固态厂商相抗衡的另一极。

现如今，三星和海力士重整旗鼓并且摆出了架势，接下来就看国产厂商如何应对了，能否守住现有的市场和用户认知，将会是关键。

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