科技巨头的AI战事

随着以ChatGPT为代表的生成式人工智能（AI）热潮持续蔓延，到了如今第三季度，微软、谷歌、高通、英特尔、联想等科技巨头们纷纷加码 AI 技术，拥抱生成式 AI 浪潮。

钛媒体App获悉，10月25日，OpenAI官方证实，微软、谷歌、OpenAI等大科技公司联合成立新的 AI 安全领域产业组织“前沿模型论坛”，任命美国智库学会高管Chris Meserole担任该组织执行董事，并设立一个 1000 万美元的新的 AI 安全基金，旨在促进 AI 安全领域的研究，以及推进 AI 模型的安全标准制定。

与此同时，无论是传闻还是官方发布，多家科技巨头均加码推进 AI：苹果构建“AppleGPT”内部聊天机器人产品，计划每年向 AI 技术再投入10亿美元；英特尔正加速帮助更多企业构建类似ChatGPT应用；联想发布全球*AI PC，可运行“个人大模型”；高通发布*拥有终端侧和生成式 AI 技术的骁龙8移动平台、PC处理器X Elite等。

业绩方面，AI 的投入似乎正出现截然不同的结果。10月25日，微软（NASDAQ：MSFT）三季度营收565亿美元，同比增长12%，GAAP下净利润同比增长26%至223亿美元，其中包括Azure等“智能云”同比增长19%，AI 高于市场预期；OpenAI公司年收入超过13亿美元，比去年全年增长4542%；但谷歌云却出现“失速”，三季度营收增长22.5%，而去年同期增长37.6%。

所以面对巨头们不同的“成绩单”，市场反馈明显：周三（25日）美股，微软再度大涨3%，而谷歌母公司Alphabet股价大跌9.5%，市值一夜之间蒸发1666.4亿美元（约合1.22万亿元人民币），是美股上市公司有史以来第五大单日损失，减少了一个耐克公司的市值。

01 ChatGPT流量骤降，但科技巨头们仍押注 AI 未来

2023 年，在新的 AI 技术的加持下，人们的生活与工作正以从未想象过的方式被重塑。AI 浪潮之下，各行业都在加速突破。

然而，热潮蔓延300多天后，AI 聊天机器人核心产品ChatGPT的流量却开始骤降。

钛媒体App整理统计显示，截至2023年10月23日，ChatGPT平台年内浏览增长量呈逐月下降趋势，从1月的131.6%、到6月首次出现负增长，跌幅达到10%，随后有所回落，10月只增长不到2%。同时，浏览停留时间缩短到7分钟左右，用户流量流失率达到39.37%。

（图片来源：钛媒体App编辑整理）

很明显，大模型热度已经下降，用户对于ChatGPT这一新事物正回归冷静。但另一面，科技巨头们仍希望押注 AI 未来。

10月24日，联想在北美召开一年一度的Tech World科技创新大会，会上不仅发布全球*AI PC，可运行“个人大模型”，而且还与英伟达、英特尔、AMD“三巨头”合作，推动智能设备、基础设施和解决方案等。

其中，比较受关注的是英伟达（NVIDIA）创始人兼CEO黄仁勋在现场宣布与联想合作推出新的混合 AI 计划，将下一代 AI 技术带给全球企业用户，而联想将提供基于NVIDIA MGX架构的新的企业级AI解决方案、联想混合人工智能服务等。

黄仁勋在现场表示，十年前，人类能够制造的智能是理解数据的含义，理解语音，理解图像，理解数据的意义。但现在，一秒内人类就能通过计算机技术生成数据。而且，其不仅理解非结构化数据，还能将任何信息数字化。

“我们如何看待 AI 模型，它本质上有点像大脑，但除非您把它变成一个应用，否则它什么都不会做。未来我们可能会听到另一种概念，被称为检索增强生成（RAG），这是创建聊天机器人的另一种说法，其功能可以通过您的数据得到强化、矢量化，变成一个语义数据库，而非关系数据库，一个可以理解意义的数据库。您可以与这个数据库交谈，提出问题，并做出回应。”在黄仁勋看来，通过NVIDIA AI Enterprise的TAM，可以将生成式 AI 技术带入全球企业当中。

而在另一场会议上，高通则发布了多款基于生成式 AI 的*拥有终端侧和生成式 AI 技术的骁龙8移动平台、PC处理器X Elite等。

高通 CEO 克里斯蒂亚诺·安蒙（Cristiano Amon）表示，高通专为AI打造的PC CPU（中央处理器）骁龙X Elite，采用自研内核“Oryon”。与苹果M2 Max 和英特尔的 i9-13980HX相比，骁龙 X Elite 其 AI 处理能力是竞品的4.5倍，异构AI引擎性能可达75TOPS，支持在端侧运行超过 130 亿个参数的生成式 AI 模型，当使用基于 70 亿参数的端侧聊天助手时，每秒可处理 30 个 Token。

早前高通 2022 年三季度财报会议上，安蒙曾表示过，“我们预计，2024年骁龙Windows PC将出现拐点。”

然而，看到搭载骁龙8cx的小米二合一笔记本2200多元的售价，加上微软Windows对于ARM架构支持力度日渐衰弱，“高通打响围攻英特尔的*枪“这种夸张说法仍需要等待观察，目前来看距离Wintel生态差距太远。

相对于联想、高通在生成式 AI 领域加紧追赶补齐，微软、谷歌则希望继续加码 AI 技术。

北京时间10月25日的财报会议上，微软宣布，为扩大AI云服务和数据中心继续增加资本开支。财报显示，当季微软资本开支为112亿美元，再创7年新高。作为参照，今年一、二季度微软资本开支分别为78亿美元、107亿美元。公司预计，在持续对云、AI基础设施的投资下，微软资本开支仍将环比增长。

同一天，谷歌总裁兼首席投资官鲁斯·波拉特（Ruth Porat）也在财报会议上提到，谷歌看到了Vertex AI和Duet等人工智能解决方案的潜力，将继续积极投资。他表示，AI 是谷歌增长的重中之重。此前8月29日，谷歌宣布与英伟达合作、推出AI工作助手Duet AI和面向开发者的AI平台Vertex AI等技术。

另外，据报道，苹果公司创立了自己的大型语言模型 Ajax，并在公司内部推出了名为“Apple GPT”的聊天机器人。公司负责AI和软件工程的苹果高级副总裁约翰·詹南德里亚、克雷格·费德里吉和苹果服务主管埃迪·库伊负责和参与这项工作，并计划每年在生成式 AI 应用方面投入约10亿美元。此外，苹果还在考虑将生成式AI集成到开发工具软件等产品中。

最新消息是，据The information，英特尔已经与波士顿咨询集团合作，直接向企业客户销售、构建类似ChatGPT的应用软件。英特尔希望将其产品出售给私有化程度高的公司，并将最重要的数据保存在私有云。目前该项目已经得到公司CEO基辛格支持。

02 AI商业化成效有限，产业变革周期将是一个漫长的过程

尽管科技巨头纷纷加码 AI，但从微软、谷歌两家公司财报，却发现截然不同的情况。

其中，微软业绩良好。截至9月30日的2024财年*财季（即2023年三季度），微软营收达565亿美元，同比增长12%，增速创过去一年半以来新高；通用会计师准则下（GAAP），净利润同比增长26%至223亿美元。其中，包括Azure、企业服务、服务器软件等产品的“智能云”业务收入增长19%，环比提升两个百分点。

财报会上，微软CFO艾米·胡德（Amy Hood）透露， AI 服务为Azure云贡献了3个百分点的增长，这一数字高于此前给出的2个百分点的预期。她预计下一个财季，在恒定汇率的情况下，Azure的营收增速将为26%-27%，AI 贡献的收入将不断增加。

微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）在财报会上称，Azure云服务在全球拥有60多个数据中心区域，拥有*的AI训练和推理基础设施。在模型层Azure接入了OpenAI大模型和Meta、Hugging Face等开源社区。目前有超过18000个组织通过Azure使用OpenAI的模型服务，其中很多是Azure的新客户。作为参考，7月底这一数字为11000个客户。

微软强调，目前已有超过100万用户付费使用其嵌入AI的Copilot功能，可以帮助企业实现从编码、电子表格分析到PPT制作的自动化。这一工具将在下个月全面开放，因此市场预计，届时微软的营收还会大幅跃升。

但微软在 AI 领域的另一个强有力竞争对手——谷歌却面临非常“糟糕”的业绩表现。

美东时间10月24日，谷歌母公司Alphabet（NASDAQ：GOOGL）公布2023年三季度财报，总营收766.9亿美元，同比增速从一、二季度的3%、7%，上升到11%，高于市场预期。这也是谷歌营收在一年内首次恢复两位数同比增速；净利润196.89亿美元，同比增超40%。

然而，其中，谷歌云计算却出现11个季度以来增长最慢的季度业绩——当季营收增长22.5%，去年同期增长37.6%，去年四季度增长32%，今年一季度和二季度均增长了28%。

虽然今年以来谷歌积极将 AI 融入自家搜索产品，但问题在于，谷歌搜索的主要收入来源是广告，但与广告的提升相比，投资者更关注的是 AI，而谷歌尚未从各种 AI 驱动服务的推出中获益太多。

财报会议上，谷歌首席执行官Sundar Pichai表示，搜索引擎仍然是谷歌的主导业务，此前推出的聊天机器人Bard只是搜索引擎的“早期试验和补充体验”。Pichai坦言，客户在云支出方面“面临一些挑战”，这表明由于客户削减开支，谷歌云计算部门不仅没有从 AI 技术上获得增益，反而还在遭受损失。

受此消息影响，谷歌股价持续下跌，市值一夜跌去1.22万亿元，是美股上市公司有史以来第五大单日损失。

有趣的是，早前The information还对 AI 商业化瓶颈补了“一刀”。该报道称，由于客户寻求选择更便宜的 AI 解决方案，OpenAI企业销售面临压力。软件巨头Salesforce公司 AI 高级副总裁 Jayesh Govindarajan 表示，公司仍然使用 OpenAI，但正在尝试通过开源模型以及内部开发的模型来支持更多的 AI 服务，后者成本可以更低。

另据报道，目前OpenAI13亿美元收入中，大部分来自消费级ChatGPT付费订阅——国内 AI 大模型则基本免费。

成本高昂、算力稀缺、商业化缓慢，这都成为了 AI 大模型行业迈不去的坎。

一位 AI 行业人士告诉钛媒体App，现在大模型企业之间低价销售、恶性“内卷”竞争局面愈演愈烈，这很难有利于国内 AI 行业的健康发展。

10月25日举行的界面REAL大会上，小冰公司CEO李笛表示，AI公司在创造价值方面付出了巨大努力，但只能以极低的成本价收费，导致市场规模变小。目前AI产品应用和商业化面临的*问题是“误解”，即AI创造的价值与实际获得的价值之间存在巨大差距，这导致了过去十年来AI公司*的困难。

李笛指出，当前科技变革无疑正在进行中，但问题在于我们正处于技术创新震荡期尚未结束、大部分产品应用尚未验证、适合的商业模式尚未确定等背景下。在这样一个时刻，API调用的商业模式无法真正体现 AI 技术价值。

“我们很多人总有一种‘时不我待’的心态，就是大模型时代来了，整个行业有一飞冲天的变化，而且很多人说你不去学 AI 以后就找不到工作，恐慌担心加剧。但世界的本质，就是我们人类所面对的未知始终大于已知。焦虑是没有必要的。”李笛称。

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