大厂元宇宙的K型分化

VR行业的2023年有点难。腾讯和字节等大厂的一系列动作引发市场广泛关注。

年初，腾讯XR岗位全线取消，涉及的员工数量超过300人。尽管回应称解散报道不实，实际情况是企业调整了硬件发展路径，对相关业务进行了重组，但自研硬件在腾讯内部暂时走向了末路。

年末，和腾讯首尾呼应的是，字节跳动旗下的VR产品PICO全面收缩。11月6日，PICO创始人周宏伟仅仅用了十分钟，就宣布了这家公司的命运：PICO OS团队整体并进字节跳动产品研发和工程架构中台；市场、游戏、视频部门进行大裁员。

大厂对VR的策略调整，并非赛道衰落的前兆，更像是在某一阶段迎来的变化与转折。与腾讯、字节在VR上节节败退形成鲜明对比的是，阿里巴巴旗下人工智能公司于9月份发布了全新品牌“未来精灵”，并同步上线了未来精灵AR眼镜。

这是原有“天猫精灵”在大模型驱动下的一次升级。升级之后，产品线也从之前的单一的智能音箱，扩展为包含AR眼镜等三款产品的AIGC终端系列。其中的AR眼镜由未来精灵与雷鸟创新合作开发。

在通往元宇宙的道路上，摘掉头盔戴上眼镜，会是大厂硬件的终局吗？VR与AR究竟谁将成为大厂的新硬件？半路杀出的大模型带来的AIGC终端能力，又将助力VR还是AR赛道？这些无疑会是2024年大厂在元宇宙硬件“双雄”抉择中的关键变量。

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元宇宙硬件“双雄”的冰火两重天

在9月份上线未来精灵前，阿里早已经全面瞄准了AR。7月份，8天内连投两家华为系创业者的AR公司——致敬未知和奇点临近，显然是准备在消费级AR产品爆发前夜，布局更多的可能性。

更多的元宇宙先行者也在借由AR重振旗鼓。

手机厂商阵营里，2016年推出VR眼镜之后在元宇宙赛道就销声匿迹的小米，在2023年的MWC世界移动通信大会上，发布了无线AR眼镜探索版。雷军亲自在其个人公众号为该产品宣传造势，象征着小米重启元宇宙硬件探索之路。

作出同样选择的还有华为、OPPO等。获得吉利投资重新出发的魅族，在2023年末也发布了*AR眼镜MYVU Discovery。

互联网大厂、手机厂商等跨界者入局之外，AR赛道的初创企业也在投融资方面收获了更多的财力支持。

以明星企业Rokid为例，先是11月份完成估值10亿美元的C轮融资，拿到1.12亿美元，紧跟着2024年1月份又和合肥市政府正式签署《灵伴智能投资合作协议》，完成了近年国内AR领域单笔规模*的战略性融资，总规模近5亿人民币。

截至2023年10月底，根据市场不完全统计，Rokid、雷鸟创新和亮亮视野等在内的6家AR品牌，都拿到融资。

钱与人的关系密不可分。截至2023年4月，有第三方机构根据招聘平台显性关键词数据统计和行业采访预估，国内XR产业人才空缺约2500人左右，其中VR行业招聘需求约900个，AR行业约1500个。

有猎头从业者表示：“VR市场确实是肉眼可见地减少了，特别是相对于字节收购PICO，和腾讯收购黑鲨那段时间。一部分XR企业在裁员时，同时也在招人，削减一部分VR岗位，但是AR这一块没有裁。”

不仅是普通的市场人才需求，在创业团队的原始骨干方面，AR也正在成为不少硬件人才的转型方向。

成立于2022年的致敬未来，由前锤子科技合伙人、原华为荣耀产品线总经理吴德周创立，团队成员均是来自华为、字节跳动、锤子手机、联想等企业的前高管，深耕AI及AR算法多年，具备洞察消费者、了解供应链、理解生态的复合能力。

奇点临近的创始人张慧敏，是华为手机*位首席科学家、*位首席架构师，也是华为手机P系列和Mate系列的核心开创者之一，此后曾担任小米手机品牌总经理、黑鲨联合创始人兼CTO。创始团队其他成员也来自于华为、大疆等明星公司。

有行业人士表示，字节发起的VR裁员潮，有不少最后被外部的AR企业分流。

更多的入局者，更多的钱，对应的就是更热闹的市场需求。

在C端消费市场，出货量方面根据wellsenn XR的调研和跟踪统计，2023年二季度全球VR销量为144万台，同比下降37%，环比下降21%；二季度国内市场VR头显销量为12万台，同比下滑65%；海外市场VR头显销量为132万台，同比下滑33%。预计2023年全球VR销量800万台，较2022年下滑19%。

一面下跌，另一面猛涨。2023年二季度全球AR头显销量为10.8万台，同比增长26%，环比增长11%。二季度国内市场AR头显销量为4.6万台，同比增长64%；二季度海外市场AR头显销量为6.2万台，同比增长7%。预计2023年全球AR销量为56万台，较2022年增长33%。

看空VR，看多AR的机构不止wellsenn XR一家，还有洛图科技。

根据洛图科技发布的数据显示，2023年第二季度中国XR市场的全渠道销量为17.8万台，同比下降51.2%。其中VR线上销量下降严重，同比降幅达到了60.9%；与此同时，AR设备的发展明显加快，在VR/AR设备整体线上市场中的占比提升到了38%，销量同比增长258%，销售额同比增长169%。

山不转水转，通往元宇宙的两条硬件路径，此消彼长之间的业务变化也正在直接或间接影响相关产业链的业务布局和人才需求。在今年的MWC2024世界通信大会上，AI+AR就取代去年的VR成为元宇宙相关产业里的C位。

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大模型是谁的帮手？

随着VR与AR走出不同的路径与趋势，洛图科技乐观预测，2023年下半年，中国消费级AR设备的市场规模有望继续高歌猛进；全年全渠道销量将为20-25万台，同比增长100%-150%。而伴随着字节在VR赛道的大撤退，也意味着二者的分化趋势将在2024年进一步加大。

此前，PICO OS产品负责人马杰思在接受采访时曾表示：行业已明显从VR向MR（混合现实技术）方向发展，从过去沉浸式虚拟世界向对现实世界赋能的MR能力转变。

为此PICO的策略是立足于VR与MR的结合，充分利用技术手段实现VR与MR的无缝切换，通过彩色透视VST技术，使单一设备具备两者特性——既是一个VR设备，也是一个MR设备。

不过，在目前市场中最接近成熟的MR产品苹果Vision Pro尚未取得市场化成功，同时在技术、成本等各方面完成行业开放普及之前，也即在VR撤退MR未至中间的真空期，AR作为连接二者的过渡形态，正在2024年迎来赛道级的新契机。

对于苹果MR设备可能带来的机会，致敬未来创始人吴德周，接受《*财经》采访时的观点同样如此。在其看来，AR眼镜或许是一种平替方案，“苹果产品出来后，大家都在等待一款更便宜的产品出现，这也正是我们的机会”，VR市场已无创业公司的发展空间。

VR产品形态与应用场景相对更明确，偏娱乐、偏游戏，目前已处于拼内容的阶段。即使降价，也只能聚焦于游戏用户群体，难以拉动销量爆发。AR赛道不同，AR眼镜的优势在于轻薄，以便用户日常佩戴使用，同时提高生产内容的效率，如当下流行的短视频创作等。

另外，大模型带来的AIGC能力，也正在成为推动AR消费的关键助力。

此前，行业普遍认为当下限制VR/AR行业发展的两大因素是产业链与生态内容的缺失。不过，随着整个内容生态接入AI技术，AIGC的大爆发将重构移动互联网生态，拉动自然语言交互和内容生产。那么在这个过程中，就需要新的硬件产品来实现新的交互方式，AR眼镜有望成为*的受益者。

以实现AR内容生态的基础组件3D模型为例，以前生成一个3D虚拟数字人可能需要花费百万成本，需要高精度摄像头阵列，虽然目前技术可能还不够精确，但未来AIGC工具会促进这场内容生产革命，未来可以通过AIGC快速生成3D模型。

对比苹果与Meta的产品可看出，苹果Vision Pro并不像后者一样，直接将扎克伯格变成虚拟人，而是将移动互联网设备应用先接入进来，从移动生态迁移到AR，再从AR切换到VR，最终实现库克的空间计算设想。这种路径不同于此前创业者死磕VR设备的体验感和内容生态。

不过，最终对于从手机切换到VR的新用户来说，基于人类感知系统的空间再造，总是会出现一段时间的VR不适症，最终抵消VR带来的虚拟现实惊喜感。

从这个角度来看，真正的VR叙事不是硬件的性能和参数提高就可以完成的，还需要一种从现实世界向沉浸式虚拟世界的丝滑过渡。而AR作为一种*的过渡形态，在这里现实可以成为虚拟世界的注脚，真实物体可以成为虚拟世界的道具，最终帮助用户实现屏幕成为眼睛的替代物。

VR想要创造的，不是现实空间的增强，而是基于人类感知系统的空间再造。也正因此，VR作为崭新的事物会更难，而无法替代或成为当前应用的延伸，AR则是一种升级路径，相较而言会更有迹可循。

也许随着硬件技术的发展，AR 和VR会有交融的一天，消费者可以自由地在两个世界穿梭。但在这一天到来之前，两者的零和博弈正在进入AR更胜一筹的阶段。

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