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阿里巨震这一年

60岁创始人的势能重新和阿里的命运密切绑定。张勇、戴珊、俞永福、侯毅,是上一个时代的阿里印记,这些人陪伴高速成长期的阿里创造了一个又一个奇迹故事。但在阿里进入下一个时代周期后,他们以一场体面的方式,告别了阶段性的阿里。
2024-03-26 13:33 · 中国企业家杂志 邓双琳

去年的今天,杭州文一路隧道,路人录下了马云在车中的一道剪影,与他同行的还有尚未退位的阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇,以及蚂蚁集团执行副总裁邵晓锋。

此后,一场有关阿里的新叙事正式开始。

2019年9月10日,55岁的马云宣布退休。但自他离开后,阿里发生了一连串翻天覆地的变化——即将上市的蚂蚁迅速被叫停;隔年阿里因“二选一”被罚款182.3亿元;阿里股价连跌三年,如今市值距离最高点不足四分之一,甚至数次被拼多多反超。即便阿里深陷舆论漩涡,马云也不再公开露面,而是在不同的国家旅行、学习农业技术。

终于,在去年3月,马云现身杭州,他身边张勇和邵晓锋两人的相伴也意味着,马云并非以个人身份回来,而是代表着阿里巴巴创始人马云的全面复归。2023年3月26日起,创始人的势能重新和阿里巴巴的命运密切绑定。

马云回归的这一年,是阿里组织巨震的一年。

2023年3月28日,也就是马云现身杭州两天后,阿里正式开启“1+6+N”的组织分拆,声称具备条件的业务集团和公司,未来都有独立融资和上市的可能性。

可以理解阿里管理层的这个决策——当阿里组织越来越庞大、业务越来越冗杂时,大公司弊病也会随之而来,比起“精兵作战”的拼多多,阿里在效率上显得格外迟缓,墨守成规阻碍了创新。分拆后,业务解体成一个个小单元,有机会激发创业活力,甚至释放估值。

但问题似乎没有想象中简单,尤其是资本市场环境的复杂。一年来,计划打头阵上市的盒马融资遇冷,被迫取消了IPO计划,甚至屡次传出被出售的消息;完全独立的阿里云,短短几个月后便又重新回归阿里母体;已经提交招股书的菜鸟,也宣布将等待更好的时机上市。

如今看来,阿里的新策略目的明确:既然分拆达不到目的,那就切割重资产,聚焦核心业务,轻装上阵。张勇时代大搞“多元化”的阿里,今后的资源和人力都将向核心电商和云业务上聚焦。

在人事权力上,阿里也接连“下猛药”——张勇退位,马云的老部下蔡崇信和吴泳铭回归。俞永福、侯毅等多个“老面孔”陆续卸任,年轻的少壮良将逐渐走向台前。

“正视现状,重新创业。”马云在幕后指挥阿里进行取舍,“阿里过去那些赖以成功的方法论可能都不适用了,应该迅速改掉。”

马云回归一周年,是阿里能否越过山丘的重要时刻。阿里的种种变革,是企业生命周期的变化,也是经济周期的变化。马云虽然依然不曾公开露面,但却以阿里的变革叙事向外界讲述了一个关于人事、权力、业务和战略交错的故事,以及创始人对一家企业的巨大影响。

1、卸任的老面孔与年轻的继承者们

马云回归的一年中,阿里有了新的最高权力中枢:分别担任阿里集团董事局主席的蔡崇信和阿里巴巴集团CEO的吴泳铭。他们是曾与马云在创业时期并肩作战,马云最信任的两个人。

1999年,在阿里还没有正式注册公司时,蔡崇信便辞掉年薪580万元的工作,决然辅助马云。在帮助注册阿里巴巴后杭州的一个湿热夏夜,蔡崇信将创始员工们集合在一起,拿着一块小黑板从头教什么是“股份”“期权”,又帮“十八罗汉”准备了英文合同,明确每个人的股权和义务。

阿里创业初期,蔡崇信发动自己的人脉关系,说服金融圈帮助阿里融资。随后,又在与软银孙正义的投资谈判中连说两个“No”,赢得阿里合伙人和创始股东在董事会的主导权。除了多次融资外,蔡崇信还助力阿里完成了两次上市。可以说,蔡崇信是马云背后“最重要的男人”,也是阿里巴巴的“财神”。

吴泳铭则是马云最忠实的追随者。二人在阿里成立之前便相识,后来马云的三次创业,都带上了比自己小11岁的吴泳铭。

吴泳铭在阿里的履历一直集中在技术岗位,先是担任淘宝网技术总监,随后成为支付宝首席技术官。手机淘宝、阿里妈妈等产品的研发,吴泳铭也都在其中发挥了关键作用。吴泳铭后来参与收购高德地图、UC浏览器、陌陌、友盟等业务,随着阿里巴巴集团进军健康领域,吴泳铭在阿里健康担任了5年董事长。

可以说,吴泳铭全程陪伴了马云的创业人生,并且对马云的决策几乎照单全收,“指哪儿打哪儿”,是一位愿意冲锋陷阵的实干家。

马云用人,无疑需要“敢于把后背交给对方、互相信任,无条件支持”。短短半年内,从集团到智能云再到淘天,吴泳铭身兼三个核心业务CEO,足以见马云对其的信任。

马云坐镇后方,相当于阿里的根,如同定海神针;在资本圈有丰厚资历的蔡崇信是骨,撑起阿里未来发展的大框架;吴泳铭则是脑,拥有调动阿里每一根毛细血管的能力。三人组成了阿里最稳固的最高权力中心。

再下一级,则是“老面孔们”的挥别。

张勇在正式卸任阿里巴巴集团董事局主席、CEO职位后不久,又宣布卸任阿里云董事长,正式挥别阿里一线,拿着10亿美元“退休金”转身做起了投资人。

阿里“十八罗汉”之一的戴珊,则从2022年1月开始掌舵阿里中国数字商业板块;2023年3月“一拆六”后任淘天集团CEO;同年12月卸任淘天集团CEO,牵头组建资产管理公司。

张勇和戴珊在职位上的最后一次公开亮相,分别是2023年4月的阿里云峰会和2023年“双11”媒体晚会,《中国企业家》刚好都在现场见证。一向正装示人的张勇,罕见地穿了一身休闲装;而一向注重外表、“爱美”的MM戴珊,则只简单穿了件T恤,素颜现身,简短说了几句话便匆匆下台。如今看来,这些细微的不寻常或许是早有预示。

阿里的“救火专业户”俞永福,在今年3月初卸任饿了么、高德两大业务的管理职务。这是俞永福加入阿里的第十年。十年间,俞永福陆续接管过多个业务,包括高德、阿里妈妈、阿里大文娱等,展现了其过人的整合能力。阿里内部甚至一直流传着一个说法:要整合,找永福。

盒马创始人、CEO侯毅也在前不久正式退休。九年前,侯毅在阿里内部创立了盒马,从0到1打造了全新的零售体系,在盒马频繁遇冷、屡次传出被“出售”消息时,侯毅告别了盒马,由CFO严筱磊接棒。

张勇、戴珊、俞永福、侯毅,是上一个时代的阿里印记,这些人陪伴高速成长期的阿里创造了一个又一个奇迹故事。但在阿里进入下一个时代周期后,他们以一场体面的方式,告别了阶段性的阿里。

吴泳铭在内部全面推动管理团队年轻化改革,新接任的管理层中大多都是80后的年轻面孔。

1999年,马云创办阿里时便有一个梦想:良将如潮。但过去一年,马云也不得不面对一个现实——阿里没有新的接班人。这说明对阿里而言,人才体系的培养依然是一项重要挑战,阿里必须想办法培养一批新的得力干将,并且让他们在下一阶段的竞争里迅速独当一面。

值得玩味的是,继承者里有不少是CFO出身——除了曾担任盒马CFO的严筱磊,新任蚂蚁集团总裁的韩歆毅也曾是蚂蚁的CFO。

有分析人士猜测称,具有资深财务背景的高管出任CEO,能够更加专业地对企业资本结构、融资成本进行决策。这在中国商界也成为一种趋势,例如2022年4月,华为宣布CFO孟晚舟成为轮值董事长;2023年5月,京东提拔CFO许冉接替徐雷出任CEO。

这是马云回归后,在用人上烧的几把火,重病需猛药,改革动真刀,也许只有推倒重来才能打破陈规。

2、*的变化是变化本身

如果要总结马云回归后阿里过去一年*的变化是什么,那肯定是变化本身。

从去年3月28日起,阿里一直处于不断变化中,员工从一开始的“惶惶不安”,到现在已经习惯了这种“朝令夕改”。

起初的分拆决心足够彻底——阿里希望未来全面转向控股模式,旗下的每个业务更像一家创业公司,自主决策权加强,也需自负盈亏。这意味着阿里对人、财、事一手抓的统管模式成为过去时。

分拆计划宣布两个月后,阿里又公开了旗下业务的上市计划表:盒马预计在未来6~12个月内完成上市流程;菜鸟预计在未来12~18个月内完成上市;阿里云从集团母体完全分拆独立走向上市,在未来12个月内完成,并引入外部投资者;国际数字商业集团启动外部融资。

摄影:肖丽

然而很快,分拆进程便出现变化。阿里云的完全分拆不再推进,盒马的IPO计划暂缓,阿里将这两项计划的中止与搁置原因归结为外部环境变化。蔡崇信在采访中透露,如果投资者情绪更高一些,IPO会更有意义。至于已在香港提交上市申请的菜鸟,他称,目前市场表现欠佳,公司仍在等待更好的时机。

在早些时候的财报电话会上,阿里坦言,不论是盒马还是菜鸟,现在没有办法通过IPO等方式反映相关业务真正的内在价值,当前管理层更聚焦集团内部不同业务的协同效应,使业务价值*化。

一直以来,阿里都在“集权”与“非集权”的矛盾中摇摆。阿里云和盒马的回撤,意味着阿里将从完全的分拆转为“分而不散”。阿里新的战略脉络很清楚,那就是聚焦主业。主业是什么?以淘天、国际商业为主的核心电商业务以及智能云业务。

“阿里的人效太低了。二十万员工里,核心业务的员工只有三四万人。”阿里内部人士向《中国企业家》透露,“马老师(马云)和Joe(蔡崇信)他们的目的,可能是只保留最重要的员工,让业务轻装上阵去激活人效。”

财报显示,截至2023年年底,阿里巴巴的员工数为21.9万人,而截至2023年9月,拼多多则只有1.3万员工,约为阿里的1/17,其人均创收是阿里的4倍左右。

凭借超高的人效,拼多多对阿里步步紧逼。最新财报显示,2023年拼多多集团营收为2476亿元,归属于普通股东的净利润为600.3亿元,均较上一年增长了90%。淘天集团的增速却弱于中国电商大盘增速。引以为傲的电商基本盘不再有*优势,这是阿里*的风险点。

2023年11月29日,拼多多市值首度反超阿里,有阿里员工在内网发帖:“此刻难眠,也不敢想,拼多多市值直接来到1855亿美金,相比我们的1943亿,差距仅80亿,着实吓一跳。那个看不起眼的砍一刀,快成老大哥了。”

马云罕见地坐不住了,他回复道:“祝贺pdd(拼多多)过去几年的决策、执行和努力。我更坚信阿里会变,阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始,对谁都是机会,也是挑战。谁都牛X过,但能为了明天后天牛而改革的人,并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。回到我们的使命和愿景,阿里人,加油!”

回看在淘天全力押注“消费升级”的那几年,拼多多悄悄占据了低线市场,将淘天打得措手不及,虽然淘天前两年就已经意识到做低价的重要性,但从策略的贯彻度来看,其做低价的决心仍然不够彻底,最多是防御性动作。当年专门为对抗拼多多而生的淘特,结局是退出历史舞台,低调迁回了淘宝。

直到去年,在马云“回归淘宝、回归用户、回归互联网”的授意下,淘天才开始作为主战场去全力火拼低价,具体做法是营销精简、加大投入内容化、需求侧改革等。但中小C店和用户的民心能否被拉拢回来,还需要打个问号。

3、那些曾寄予厚望,又负担沉重的存在

马云提及的“回归互联网”意欲何在?

阿里管理层曾在财报电话会上透露出下一步动作:目前各个互联网大厂都在进行战略收缩,阿里也不例外,组建了专门团队来逐步退出股权投资,“此外,集团还有大量传统实体零售业务,这些并非公司的核心业务,我们也会逐渐退出这些业务。”

以张勇为主导的阿里新零售时代,正在被阿里拿到台面重新审视。事实上,2020年以后,阿里便鲜少提及“新零售”三个字。

此前有消息称,阿里巴巴正在考虑出售旗下百货和购物中心运营商银泰商业。知情人士称,在蔡崇信2023年9月出任阿里巴巴集团董事会主席前后,阿里就已启动相关讨论。目前阿里已经与几个潜在买家接洽,了解对方是否有兴趣收购银泰。对此,《中国企业家》向阿里巴巴求证,截至发稿,暂未得到回应。

盒马、大润发都接连传出被收购的消息。阿里内部人士曾向《中国企业家》透露,盒马的确和中粮在洽谈收购事宜,中粮缺少线下布局,盒马刚好能够弥补其短板。

“如果收购完成,盒马底层员工将被中粮接收,部分高层回到阿里,中间部分的员工可能面临解约。”这名阿里内部人士表示。但盒马对此多次否认。

在2023年组织变革,阿里的定位转变为投资控股公司,集团层面的功能则是管理好资产和资金。作为一个“投资控股人”的角色,阿里有必要将“坏资产”抛售或减持来提升集团资产组合的价值。这也是新*蔡崇信和吴泳铭擅长的方向。

实际上,阿里在电商、物流核心能力之外的非主要业务,也许给阿里整体业务链条带来了协同,但尚未给公司的市值或盈利带来明显的增量。

阿里组建资产管理公司,一定程度上也是为了解决过往自营业务铺得太广的问题。新零售绝非收缩的最后一站,一些表现不好的多元业务,都不排除被阿里出售以回笼资金的可能性。

马云精力旺盛,且极富感召力,加之他传奇的过往经历,他本人的存在对阿里人来说如同一种非常大的精神支持。尽管马云一直想弱化他个人在阿里体系的作用,让价值观成为阿里可传承的文化,但事实证明,他退休远离阿里的这几年里,代表着激情和创业精神的“阿里味”变得越来越寡淡。

回归后,马云不断增持阿里股份,与蔡崇信合计持股,已超过软银的持股比例。目前,马云已取代软银成为阿里巴巴*股东,这是近25年来首次由中国股东持有阿里巴巴*股份。如蔡崇信所说,企业创始人成为重要股东,展示了对公司的信心,这是一个非常重要的信号。

马云回归后,阿里人能否重拾越过山丘的勇气?

马云创业初期,央视《东方时空》的编导找到他,那时摄像设备还不够先进,一部纪录短片《书生马云》留下了这位大佬早期的珍贵画面——

镜头下,马云穿着灰衬衣,逢人就双手递名片描述互联网,但基本没人听得懂。他一次次被拒绝、被敷衍、被漠视。夜幕下,马云倚在车窗,北京的灯火在他脸上晃过,他对编导说:“失败了也无所谓,至少我把这个概念告诉了别人。”

二十多年过去,阿里不再年轻,马云也不再年轻。今年9月,马云即将年满60周岁,进入“六十而耳顺”的阶段,意味着这个曾经倔强、随心所欲、被誉为“不世出的奇才怪胎”的“摇滚歌手”,也许会变得中庸,更加波澜不惊。

但马云用过去一年表明了他依然不惧怕失败,依然具有将阿里推倒重来的勇气。

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