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菜鸟「归巢」,阿里聚焦

变革虽多,但主线清晰。主动求变、因时而变、以变应变,正是阿里最重要的一条方法论。
2024-03-27 08:12 · 虎嗅网

菜鸟归巢。

阿里巴巴集团发布公告,宣布拟以37.5亿美元收购菜鸟少数股东股份和员工股权,撤回菜鸟上市申请。未来,菜鸟将作为阿里巴巴核心业务的组成部分和电商的重要基础设施,更好加强与阿里电商业务的协同发展;阿里巴巴则将继续加大对物流领域的战略级投入,支持菜鸟全球扩张。

这是一个意料之外,又在情理之中的消息——对市场来说,甚至算不上意外。

考虑到各方面因素,这是一个利好多方的务实决定。接近阿里人士表示,撤回上市申请,体现了阿里对菜鸟的长期信心:当前IPO无法体现菜鸟的战略价值,集团直接投入菜鸟的力度将比菜鸟上市融资得到的资源更大,有利于菜鸟专注建设能力、寻求进一步全球发展。

对阿里巴巴来说,在集团战略聚焦之下,这一调整有利于菜鸟与国内和海外电商业务更好协同,令业务共同获得更大的竞争优势和发展空间。

阿里收购员工和小股东持股,也体现了阿里对长期参与菜鸟成长的各方负责任,对菜鸟、对股东都是利好,让员工有回报,也有助于阿里的整体价值得到更好彰显。

时值阿里巴巴启动1+6+N组织变革一周年。

其间,美国宣布扩大先进计算芯片出口管制,国内云厂商面临着无法获取关键组件的风险,这给国内云厂商带来了不确定性。在此背景下,阿里决定不再推进云智能集团的完全分拆。

加上市场对消费股投资气氛低迷,估值远低于预期,盒马IPO也告暂缓。

现在,随着菜鸟撤回IPO,有人可能会认为,阿里的组织变革是不是又回到了原点?

在过去,不乏企业以上市与否判定成败输赢,甚至成为目的和*追求。但时代变了,企业抛去浮躁,回归本质,沉下心来搞发展,会是一个新常态,也应该是一个新常态。

而对阿里巴巴来说,过去一年的变化确实令人应接不暇。但同样有目共睹的是,新管理层履新半年来,发展路径逐渐理清,一系列积极成效正在显现——公司战略更加聚焦,管理风格更加务实,核心业务团队士气更高,年轻化管理团队正相继走上重要岗位。

阿里已经不是一年前的阿里。

变革虽多,但主线清晰。主动求变、因时而变、以变应变,正是阿里最重要的一条方法论。

1、菜鸟最新变化,难而正确的决定

实际上,菜鸟并非*一家撤回上市申请的物流公司。

在市场较为弱势的时候,企业达不到目标估值,希望等待更好的时机,已经是共识。对菜鸟来说,现在IPO显然无法凸显这样一家全球电商物流*企业的内在价值,撤回上市无疑是对菜鸟、对股东、对员工都负责任的决定。

更重要的是,在战略聚焦之下,这一调整与阿里巴巴的战略重点和菜鸟的发展方向相一致。

接下来,菜鸟作为基础设施,与阿里的核心电商业务将能实现更好协同,为淘天提供履约、最后一公里配送和退货服务,为AIDC提供端到端物流、运输和配送服务,以差异化的物流服务支持国内和海外电商增长,提供更好的消费者物流体验,也让阿里巴巴的整体竞争力和价值更好彰显。而在阿里巴巴的支持下,菜鸟能够专注于能力提升,进而继续扩大其全球物流网络,成为服务全球客户的*平台。可以说,这是一个在当前条件下能够实现多赢的正确决定。

2、阿里更务实、更聚焦

去年9月,阿里巴巴集团管理层交接班,蔡崇信、吴泳铭分别出任董事长、CEO。在半年时间里,阿里重新梳理战略优先级。聚焦电商主业,锚定云计算+AI,就成了阿里一系列调整的主要原则。

11月中旬,吴泳铭首次对外披露阿里的新战略大图,进一步明确核心业务发展策略——淘天将坚持消费分级和价格力策略;阿里云将坚持“公共云优先、AI优先”;AIDC则建设全球*的数字化供应链网络,在重点新兴市场取得突破。

随着阿里的战略聚焦,业务增长路径更加清晰:国内电商有效执行用户为先和价格力策略,同时投资于消费者服务全程体验提升,在2月发布的最新一季度财报中,淘天实现GMV、订单量、交易买家等多项核心业务指标的强劲增长。AIDC继续快速增长,跨境业务的增长尤为明显,在重点区域市场持续取得进展。阿里云坚持AI驱动、公共云优先,盈利能力提升,同时优化销售服务体系,目标直指更快增长。菜鸟与跨境电商业务实现高效协同,跨境物流履约解决方案带动收入持续稳健增长。

即将进入新财年,“新阿里”战略更为聚焦,发展阵型更清晰——以电商(国内+国际)和云为核心业务,菜鸟提供支撑国内和海外电商发展的基础能力,协同发展令阿里的整体价值更能完整清晰地展现出来。对于确定性的核心业务,由阿里加大战略级投入,也向内外部清晰释放了面向未来的增长信号与决心。

虎嗅向淘天、AIDC、云等业务的多位员工了解到,作为核心业务员工,比以往更有期待、有目标。“团队士气明显比较高涨”,一位淘天员工说道。一位在阿里跨境电商业务工作多年的员工表示,过去几个月来,跨境业务增长势头好,比以往更有信心。

过去半年,阿里一批少壮良将走上前台,年轻化管理团队相继走上重要业务岗位。2023年9月12日,新接任淘天集团CEO的吴泳铭就发布内部信,宣布80后管理团队全面接棒淘天。今年3月,本地生活、盒马也相继由年轻管理者出任CEO。

2023年AI大模型爆发,阿里也看到了新增量机会:半年时间,阿里聚焦AI大模型赛道投出了五个“独角兽”(月之暗面、MiniMax、智谱AI、零一万物、百川智能,又称“大模型五虎”)。另一边,合理有序退出非核心资产,在2024 财年的前9个月,阿里共完成了17亿美元的非核心资产退出。

对于核心业务,阿里聚焦聚焦再聚焦。对于非核心业务,阿里大刀阔斧,明确取舍。对于电商、云计算、AI,加上菜鸟的物流基础能力,阿里旗帜鲜明地坚定投入。这些都为阿里撑起了更大的想象空间。

取舍清晰、战略聚焦之外,阿里也变得更加务实。

对当前的阿里来说,推动一家子公司成功上市的故事,吸引力可想而知。但风险和挑战也可想而知。能够一切从实际出发,及时评估调整,不怕“打脸”,正是这家公司治理更加成熟务实的表现。在内部变革叠加市场环境剧烈变化的关键一年中,“知止”更考验管理层的勇气和担当。

墨守陈规、一成不变,从来不是中国互联网的基因。今年是阿里成立的第25个年头,过去一年的变革甚至“折腾”,在其公司发展历史上固然浓墨重彩,但“折腾”的过程中,只要方向越来越清晰,就是好事——这就是改革。在今天的环境下,敢改敢变就是可贵的。毕竟变化才是这个行业保持活力、持续进化的秘诀。

主动“折腾”了一年的阿里,放下包袱,重新站在起跑线上。

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