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蔡崇信的断舍离

所有人都看出来了,阿里巴巴想要快速摘掉“新零售”的标签。就连马老师也在4月初的一封内部信中承认,以前的阿里“犯了错误”。
2024-04-16 07:53 · 刺猬公社 园 长

回忆起和马云的*次见面时,蔡崇信似乎回到了1999年的杭州,湖畔花园的那间民宅办公室,阿里巴巴最早期的几十位员工挤在一起,他甚至还记得工程师和客服们都坐在哪里,卫生间的洗手池上摆满了牙刷和杯子。

最近,挪威主权基金放出了一段对于蔡崇信的视频访谈。挪威主权基金是世界上数一数二的国家主权基金,擅长投资挪威国外的科技、互联网等新兴产业,包括阿里巴巴在内的很多中国公司都有它的股份。

面对阿里巴巴的大股东之一,蔡崇信显得相当坦诚,除了回忆与马云相识到加入阿里巴巴的经历,面对主持人关于当下提出的问题,他直言“阿里巴巴落后了”“士气不好”“忘记了自己的客户是谁”......这样深入肺腑的“自我批评”,在任何一个巨头掌舵人的口中说出来,都是相当罕见的。

就在蔡崇信的这段视频披露前后,阿里巴巴发生了颇具转折性的人事和组织变化:菜鸟和其他公司终止独立IPO进程;盒马“元老”、CEO老菜离任,高鑫零售CEO林小海调回总部,银泰、大润发等新零售商业体都有出售的消息。

所有人都看出来了,阿里巴巴想要快速摘掉“新零售”的标签。就连马老师也在4月初的一封内部信中承认,以前的阿里“犯了错误”。

整个2024财年,阿里巴巴一直在从非电商核心业务的领域退出,在马老师定下“回归淘宝、回归用户、回归互联网”的基调之下,蔡崇信化身一位“断舍离达人”,不断舍弃与电商关系不大的坛坛罐罐,对于电商主业则持续强化,从新零售收缩,回归“旧零售”,集中精力应对后来者的挑战。蔡崇信的“断舍离”,可能才刚刚开始。

1、一切为了电商主业

“过去一年,蔡崇信和吴泳铭用令人钦佩的勇气和智慧,带领阿里进行了一系列着眼于未来的变革。”马云在内部信中,给予了蔡崇信高度评价。

如果简单概括一下蔡崇信做了什么的话,所有的事情归结到一起,就是聚焦电商主业。在刺猬公社(ID:ciweigongshe)看来,最主要的就是三件事:

一是叫停了菜鸟“单飞”上市、阿里云分拆的计划。2023年3月,张勇为阿里巴巴规划的“1+6+N”的组织变革中,菜鸟一度是优先考虑IPO的业务,阿里云也将从集团分拆。2023年5月披露的年报显示,阿里对于菜鸟IPO已经有了明确的时间表,计划在未来12到18个月之内上市。

菜鸟转折发生在2024年2月,阿里巴巴对于菜鸟IPO的态度一反之前,称当前市场表现欠佳,上市需要等待更好的时机。

现在看来,除了市场因素,在聚焦电商主业之时,阿里巴巴更需要一个能牢牢握在手里的快递物流公司。在电商平台竞争日益激烈的当下,快递作为电商的基础配套设施,服务质量直接影响用户体验,因此,阿里巴巴要做的是加强对菜鸟的掌控,而不是IPO稀释控制力。

为了因安抚为终止上市而失去股权变现机会的菜鸟员工,菜鸟集团CEO万霖宣布将向菜鸟员工推出二次创业奖金激励计划,马云也专门在内部信中感谢员工在“IPO与否”的过程中“选择相信”。可以想见,撤回IPO之后,菜鸟和阿里电商的协同将会更密切,集团也将投入更多资源,用在菜鸟的国际化等业务上。

阿里云的转折更早,发生在2023年11月。那时,阿里巴巴表示“鉴于多方面不确定性因素,不再推进云智能集团的完全分拆”,同时将加大对阿里云的持续战略投入,确保阿里云专注于“AI+云计算”发展战略。作为电商之外的另一大主业,阿里云也是整个集团所聚焦的。

第二件事是“退出零售实体”。2024年2月到3月,不断传出阿里巴巴即将卖掉盒马、高鑫零售等实体商业,一些传言甚至精确到了具体的接手公司,但很快就被“辟谣”。其实早在2023年蔡崇信“接班”之后,银泰就有过出售传闻。在新零售上“断舍离”,回血、集中精力做好电商,已经是蔡崇信非常明显的动作。

2022年之前,新零售概念喊得震天响,盒马、银泰、大润发等实体商业,都是阿里系的明星业务。几年的尝试下来,“新零售”陷入了无法证实、也无法证伪的尴尬局面:线下业务受困于传统零售的高额租金和人工成本,利润微薄;线上与线下的打通困难重重,想象中的“化学反应”并不明显。一切也早有征兆,在传出出售之前,阿里巴巴在2023年11月喊停了盒马的IPO。

忍痛“断舍离”,可以让阿里巴巴更好地聚焦在电商主业上。为了聚焦主业,蔡崇信掌舵以来做的第三件事,就是想办法增强外界对阿里巴巴的信心。比如公司大举回购股票,阿里巴巴在截至2024年3月31日的财年,以125亿美元回购了总计12.49亿股普通股,是过去一个财年回购力度*的中国互联网公司;2024年初,蔡崇信家族基金,也增持了1.5亿美元的阿里巴巴股票。

通常来说,公司回购自家股票,意味着对于自身发展前景的看好,也希望能借此起到安定人心的作用——让投资者和用户、员工都看看,阿里巴巴虽然正处于改革调整时期,但财务状况还是非常健康的。

2、 “断舍离达人”蔡崇信

相比(曾经)喜欢表达的马老师,蔡崇信实在是过于低调了。虽然他是马云钦点、阿里巴巴唯二的“*合伙人”,但极少在公开场合发表一些有传播力的言论。最近接受挪威主权基金的访谈,已经是他为数不多的曝光时刻。

在短视频平台,人们时常翻出一段蔡崇信帮助员工化解马云质问的“高情商名场面”——一场公益活动上,马云当众指责负责人租用大屏幕是乱花钱,负责人的回答也没有让马云满意,这个时候蔡崇信出来发言,说,“我做CFO十几年,最常问的不是需要多少钱,而是够不够花”。大意是这钱花得有必要,“如果屏幕太小,大家就学不到东西了。”

蔡崇信的机智和幽默,引来了全场的一片掌声。多年以后,当这段视频在短视频平台广为流传时,人们往往只看到蔡崇信说动了马云、为员工解围的“高情商”,却忽略了他在1999年放弃了近百万年薪的工作,一个月拿500工资加盟阿里巴巴,在马云心目中地位非凡。当年来到阿里巴巴的举动就已证明,这不是普通人的魄力和决断,他早就是一个决策果断、不惜沉没成本的“断舍离达人”。

2019年之后,篮球爱好者蔡崇信渐渐淡出了阿里巴巴的中心,开始专注于NBA球队。2019年9月,蔡崇信买下了NBA篮网队的51%的股份,加上一年前买下的49%,他成了篮网队老板,也是NBA历史上的*位华人老板。

在2024年初的一场体育产业论坛上,蔡崇信说当年收购篮网队是一个“感性的决定”,是在一个偶然的情况下发生的。“如果我能坐在球场边,一年有40个晚上来纽约看篮球比赛,那会很快乐。”

值得注意的是,收购篮网也是蔡崇信*次担任一个公司的“一把手”。

蔡崇信主导的篮网队,敢于斥巨资引进大牌球员,也敢于大胆地把身价天文数字的大牌球员卖掉。篮网“姓蔡”之后不久,就迎来了四届得分王、两夺总冠军的杜兰特。虽然当时杜兰特身上有伤,不能上场,但蔡崇信还是把他签了下来,还听从他的建议,引入了主教练纳什。欧文、哈登也是如此,他们的加入让篮网队成了NBA豪门,一时名列NBA总决赛夺冠大热门。

但NBA不是收集游戏,大牌球员的加入不等于球队稳拿好成绩,之后的连续两三年,篮网队的成绩都不够理想。这里面有团队配合的因素,也有欧文等球员长期伤病造成的不利影响。

这样下去,篮网注定是赚不到钱的,只能成为一笔情怀投资。于是蔡崇信开始“断舍离”,2022年到2023年,一年之内,哈登、欧文、杜兰特都被篮网交易出去了,换来一批“性价比”更高的球员,也节省了巨额的球员费用支出。

经营NBA球队,也是在经营一个市值几十亿美元的公司。“治大国若烹小鲜”,当蔡崇信掌舵市值大约50倍于篮网的阿里巴巴时,“烹小鲜”时养成果断决策习惯,呈现出了鲜明的蔡崇信个人特色:看准了的,果断去做;该花的钱,一定要花;该舍弃的,不论之前付出了多大成本也要放弃。

2024年初,甚至有消息称蔡崇信正在和潜在买家接触,考虑出售篮网股份。蔡崇信的断舍离,仍处于正在进行时,无论是在NBA,还是在中国互联网。

3、 “落子如飞”,不得不快

“我们的首要目标非常明确,那就是要在电商领域获胜,为此我们需要恢复市场份额,推动业务增长。”

2020年之后,外界已经很少听到阿里高层公开表达“必须胜利”的声音了。最近以终止菜鸟IPO为契机,掌舵人蔡崇信难得直接一回,坦率承认阿里巴巴在过去几年犯了错误,又直言要在电商核心业务领域取得胜利。和上一任张勇相比,蔡崇信注定是完全不同的风格;阿里巴巴也需要一个完全不同的董事长。

“断舍离”之后,就是加强主业、守住电商和云的基本盘,保持其*地位。除了在资本层面终止菜鸟IPO,以稳住电商领域基础设施,阿里巴巴在电商领域最近动作频频,其中最主要的就是继续加强内容电商的投入。

比如,在2024年3月,宣布投入100亿元现金支持内容电商。其目标也很激进,未来一年内容电商DAC(每日购买用户)同比上涨100%,月成交突破百万主播同比上涨100%,GMV同比上涨80%。

与之对应的货架电商领域,阿里巴巴在国内做到了*名,但也正在面临激烈的竞争:老对手京东、拼多多持续挖深自身护城河,蚕食原本属于淘宝天猫的客源;后来者抖音,也在货架电商积极发力,摘掉单一的兴趣(内容)电商标签,甚至在2024年初拿出了专门的抖音商城APP。

保住*位置,无疑是淘宝对于货架电商的*目标。其具体做法是,做强淘宝APP,把流量集中在淘宝APP上来。为此,阿里巴巴在2024年以来关闭了淘特APP,还促进1688与淘宝的整合,集中资源去做低价市场。

低价的风,也吹到了阿里巴巴的另一个核心业务——云计算上。目前,阿里云的CEO由阿里巴巴集团CEO吴泳铭兼任,足见对这一业务的重视。

阿里云是目前国内市场规模*的*朵云,但同样面临着激烈的竞争,*优势渐渐被后来者拉平。为了更好地获客,阿里云在2024年延续了打价格战的做法,力度只增不减,把100多款产品的价格降低了20%;还请来了罗永浩“直播卖云”,继续扩大阿里云的影响力。

最近大半年的阿里巴巴,相比前几年巨象转身般的犹疑迟缓,变得动作频频、落子如飞。这样的改变,与顶层设计的变革和整体思路的调整有关,也是形势逼人强,一家超级巨头面对挑战者时,终于集中注意力、开始全力以赴维护自身地位时的反应。在国内互联网发展二十多年间,这样的“主力决战”是前所未有的。

上一个20年,阿里巴巴逼退了亚马逊,多次击碎了腾讯的电商梦,熬走了数不清的平台。接下来,阿里巴巴能在蔡崇信的带领下,守住马云奠定的江湖格局吗?这是等待20多万阿里人书写的答案,也将是未来10年,中国互联网产业最值得讨论的话题。

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