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智能手机新格局，小米、传音抢了苹果风头

一季度过后，全球智能手机市场迎来新格局，高端市场不再平静。目前，国产手机在AI的融合上要更进一步，“保守”的苹果鉴于市场的压力也不得不大力投入AI的研发。

2024-04-17 11:25 · 钛媒体杜志强

在经历了多个季度的连续下滑后，全球智能手机市场在去年下半年重回正增长。根据市场研究机构最新发布的2024年*季度数据显示，智能手机行业持续回暖，基本走出“动荡期”。

IDC指出，一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.894亿部，连续第三个季度增长是复苏正在顺利进行的有力指标。Canalys则给出了更高的增长数字，同比增长达11%，三星重归榜首，苹果位居第二，小米、传音、OPPO分列第三、四、五名。其中，小米和传音这两家中国品牌的高速增长，更是抢了苹果的“风头”。

图片来源：IDC

Canalys分析师周乐轩表示：“全球智能手机市场迎来良好开局，与去年同期相比有明显改善。由于经济低迷和通胀压力，2023 年*季度的发展举步维艰。但随着经济企稳、新产品上市和促销力度加大，市场出现反弹，为智能手机厂商提供重振市场增长的*机会。”

每一次下行周期，都是对产业格局的重塑，手机市场自然也不能例外。钛媒体App发现，在全新的排位赛中，品牌和市场都在悄然发生着变化。一方面，手机早已不是单一市场的竞争，中国等成熟市场早已进入疲惫期，对于新兴市场的开拓与占领，是未来角逐的关键。

另一方面，中端市场虽说是手机销量的集中档位，但推动手机增长的主要势能仍来自于高端市场，这也是更高利润的区域，是手机厂商活得更好的关键。此外，对于AI手机，虽然市场意见不一，是否为噱头目前还存在争论，但有一点可以确定的是，不拥抱AI的品牌只会加速掉队。

三星反超苹果，传音坐稳前五

2023年第四季度，苹果迎来了高光时刻，借助iPhone15系列超越三星登顶全球*的宝座。并且，苹果也是首次在中国市场拿下了*的成绩。不过，三星并没有让苹果在*的位置上坐太久。仅仅过了一个季度，三星便以20%的市场份额重归榜首。

三星手机的增长，除了依靠入门级手机在全球市场的拓展，还来自于AI的积极推动。在一开年的CES上，三星就喊出了All in AI的口号，新发布的旗舰Galaxy S24系列也是主打各种AI功能。“通过持续推广Galaxy AI，三星成功促进了其S24系列的出货，其表现已超越上一代产品。”Canalys分析师周乐轩说道。

顺电商城的一名导购也对钛媒体App表示，虽然三星Galaxy S24在国内用的不是一套AI应用，但AI的加入，也让更多的人来咨询和购买。

至于苹果，在年初就遇到了各种质疑和挑战，一季度的跌幅也是前五名中*的，达到9.6%。市场份额上，苹果与三星的差距也从1.8%增到3.5%。在钛媒体App看来，每年挤牙膏式的创新，一旦遇到强硬的对手，iPhone的“衰败”是必然之事。而市场一直期待的AI，苹果也并未在一季度给出答卷。

“首先，它在高端面临着来自复兴的华为的激烈竞争，同时也被OPPO、vivo和小米等公司的激进定价挤压在中间。”Counterpoint高级分析师Mengmeng Zhang表示：“尽管iPhone 15是一款很棒的设备，但它与前一代相比没有重大升级，因此消费者暂时对旧一代iPhone感到满意。”

值得一提的是，即便是苹果降价促销，效果也并不显著。从最新公布的数据来看，苹果的这一轮降价促销，并未提起消费者多大的兴趣，前六周销量仍旧暴跌24%。华尔街投行杰富瑞(Jefferies)的分析师在一份报告中称，2024年*周，苹果公司的iPhone在华销量下降了30%。

图片来源：Counterpoint

IDC中国高级分析师郭天翔指出，出现这种情况很有可能是消费者心理发生了变化，苹果连续几代产品的升级幅度较小，与安卓旗舰产品差距缩小，使得在消费者心理至少已不再是*了。

“中国品牌在旗舰产品上竞争力的提升，不光是华为的回归，小米14系列，vivo的X100系列，荣耀的折叠屏系列，都对苹果的市场表现形成了较大的压力。所以，看到从去年开始连续降价以后的效果也并不是特别明显。”

相比较苹果的下滑，来自中国的小米和传音则是分别以33.8%和84.9%的增速，成为前五名中唯二增长的品牌。其中，小米第三的排名比较稳固，但不同于去年同期，借助小米14系列的大卖以及走量机型红米的助推，其与苹果之间的份额差距已从9.3%降至3.2%。开年的优异表现，也让全身心投入造车的雷军发文庆祝，感谢米粉的支持。

图片来源：雷军微博

另一家中国品牌传音，则是依靠着在非洲等新兴市场的发力坐稳前五，市场份额来到了9.9%。需要指出的一点是，由于传音并不在中国市场销售，因此很多国人对其印象并不深。

公开资料显示，传音主要产品为TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手机，包括功能机和智能机。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家。2019年，被称为“非洲手机*”的传音在上交所挂牌上市。

图片来源：传音官网

根据传音控股发布的年报显示，2023年其营收623.92亿元，增长33.9%，净利润增长121.55%，达55.03亿元。传音的高速增长，也正在让上游厂商受益。得益于传音的订单，新兴的ODM厂商MobiWire和Innovatech也都实现了强劲增长。

新兴市场，智能手机新战地

开年*季度的增长，为2024年开了个好头，多家机构对于今年的手机市场，也都给出了看好的预期。市场调查机构Counterpoint Research发布的报告预估，2024年全球智能手机出货量将达到12亿部，小幅反弹3%。

对于今年手机市场的反弹，钛媒体App认为，除了品牌本身的产品力推动，更多的还是去年市场已经触底，跌至十年*。像中国这样的成熟市场，虽然体量很大，但上升空间基本被锁死，如果要寻求新的增长，还要看新兴市场的表现。

此前，IDC曾透露，传音在非洲、巴基斯坦、孟加拉国、菲律宾市场智能机出货量均位居首位。传音的表现已经足够说明，非洲、东南亚、拉美等新兴地区，是手机厂商们的新战场。

根据Canalys公开的数据显示，在跌至低点的2023年，新兴市场仍旧迎来了较大幅度的增长。其中，2023年第四季度，非洲智能手机市场出货量达到1920万部，同比增长24%；拉美地区智能手机市场也实现20%的增长；中东智能手机（不含土耳其）出货量达到1220万部，同比增长24%，2023年全年总出货量达到4250万部，相较2022年增长11%。

2024年1月，东南亚五大市场的智能手机出货量飙升至726万部，同比增长20%。Canalys预计，2024年马来西亚的智能手机市场同比增长9.5%，达980万部。

IDC中国高级分析师郭天翔告诉钛媒体App，对于新兴市场，包括拉美，亚太，中东非等国家地区来说，手机行业依然还处于一个增量时代。但是由于国家经济欠发达，消费者预算有限，电信和互联网基础建设依然有待提高，大多数国家还处于向4G发展的阶段，因此这些国家地区的需求更多是集中于低端产品，性价比产品，甚至还是功能机。

Counterpoint分析认为，今年印度、中东和非洲（MEA）和加勒比和拉丁美洲（CALA）等新兴市场的推动下，经济型手机（150美元至249美元）市场出现增长，同比反弹11%。随着整个非洲的通胀压力大大缓解，许多国家的当地货币趋于稳定，消费者的购买力有所恢复，推动该细分手机市场快速复苏。

OPPO、vivo、小米和传音等中国厂商对中东、非洲和拉丁美洲市场的稳步投资加剧了市场竞争，也刺激了对经济型智能手机的需求。Canalys分析师周乐轩表示，厂商正在加大对拉美和东南亚等新兴地区的投入，这些市场拥有蓬勃发展的中产阶级，与已经饱和的市场相比，其智能手机普及率正持续上升，同时对高端机型的偏好也在不断上升。

华为、小米等涌入，高端市场不再平静

手机市场就像是一个“纺锤形”，中端占据了大量的销量。但是，从增长来看，整个市场则是“哑铃型”，高端和低端市场是增长担当。

关于低端市场的重要性，上部分已经说道，至于高端市场，IDC数据显示，2023年智能手机虽然出货量下降了3.4%，但平均售价却增长了8%。其中，22%的智能手机售价超过800美元。

Counterpoint预估，2024年高端市场（600-799美元）将同比增长17%，苹果和华为很可能引领高端市场的增长。其中，折叠屏的演进是一个刺激因素，而在AI的加持下，高端市场今年也有了更多的看点。