芯片工厂面临倒闭，都怪苹果？

据《每日电讯报》报道，由于苹果终止供应协议，英国一家晶圆厂面临出售、关闭或出售。

该晶圆厂位于英格兰北部达勒姆郡的牛顿艾克利夫，由材料、网络和激光技术公司 Coherent所有。该报报道称，当地管理层表示，战略评估可能会导致晶圆被出售。该报道还称，已向客户发出了最后一次购买通知。

据报道，该晶圆厂一直在生产苹果 iPhone 的 FaceID 安全功能所需的复合半导体元件。但是，该工厂于 2023 年 4 月解雇了 100 多名员工，但保留了约 250 名员工。

现在，这个工厂的最后时刻似乎要来了。

1、一个决定，一个工厂

相关报道指出，苹果最近宣布，将在即将推出的 iPhone 版本中改变部分 FaceID 功能，因此不再需要 Coherent 的芯片。英国 Coherent 工厂负责生产 FaceID 技术的组件。相关资料显示，他们生产的垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 可为 Face ID、Memoji、Animoji 和人像模式自拍提供动力。Apple 还与Coherent 合作生产 LiDAR 扫描仪中使用的激光器，该技术有助于提供更快、更逼真的增强现实体验，并改善照片和视频中低光场景的自动对焦。

由于苹果是该工厂的主要客户，取消订单可能意味着该工厂被关闭，对整个英国半导体行业造成又一次重大打击。

据《每日电讯报》报道，Coherent UK 在向其客户发出的最后一次购买通知中表示：“不幸的是，对主要客户的供应已于 2023 财年末停止。这使该业务的持续生存能力受到质疑。目前正在对该业务进行战略审查，并考虑采用潜在的新技术和/或出售该业务作为选项。”

据预测，新款 iPhone 16 机型可能拥有更大的屏幕和更窄的边框。据传，苹果还在试验折叠式 iPhone 机型，但由于难以确保质量不受影响，这些机型可能要到 2025 年才会推出。

与最近的 iPhone 机型一样，iPhone 16 也有望更多地使用人工智能，尤其是其消息应用程序和 Siri 的生成人工智能功能。此外，该公司可能会使用更大的语言模型，这可能会提高 Siri 的理解和辅助能力。这些新的 AI 更新预计也将影响 FaceID 功能，尤其是在人们越来越担心面部识别技术存在偏见并可能侵犯隐私的情况下。

《每日电讯报》报道指出，位于Newton Aycliffe 的Coherent工厂最初由富士通建造，1991 年由伊丽莎白女王揭幕，被誉为世界上*进的微电子工厂。

但这家日本公司在 1998 年电子行业衰退期间宣布关闭该工厂。此后，该工厂经历了一系列所有者，包括罗曼·阿布拉莫维奇 (Roman Abramovich) 支持的一家微芯片公司，后来被出售给美国公司 II-VI，后者后来与 Coherent 合并。

早在2017 年，苹果就开始与位于德克萨斯州谢尔曼的 II-VI 公司合作。2021年5月，苹果从其先进制造基金中额外拨款 4.1 亿美元给 II-VI，该基金帮助将一座长期关闭的 70 万平方英尺建筑改造成高科技制造工厂，并在当地创造了数百个就业机会。通过与苹果工程和运营团队的密切合作，该公司在过去一年中迅速提高了产量，使谢尔曼工厂的出货量创下了历史新高。

2021 年，该公司宣布对位于英国的工厂进行大规模扩建，据信这与赢得苹果合同有关。截至 2023 年 6 月的年度账目显示，随着供应协议生效，英国工厂的收入从 1330 万英镑增至 1.045 亿英镑。

iPhone 的 Face ID 系统具有一系列传感器和摄像头，用于解锁手机和验证付款，以及生成更精确的照片和增强现实效果。然而，最近的报道指出，苹果预计将在今年晚些时候发布的下一代设备中彻底改造该系统。有报道称，它将采用一个更小的模块，埋在屏幕下方。

2023 财年第四季度（九个月前），Coherent 宣布了一项重组计划，其中包括场地合并和关闭以及某些制造设施的搬迁和重新认证。在最新的财务业绩中，该公司表示，仍计划关闭一半的复合半导体晶圆厂和设备制造设施，并将制造业务整合到最现代化的设施中。

英国政府是否愿意介入并促成其与可接受的买家进行销售仍有待观察。与此同时，据《每日电讯报》报道，苹果没有发表评论，而 Coherent 也没有回应置评请求。

2、同样的命运，降临ams OSRAM

因为苹果的决定，导致工厂的命运，并不是孤例。早前的ams OSRAM就受到了同样的暴击。

在今年二月，有关苹果取消搭载 MicroLED 的 Apple Watch 计划的传言就开始出现。到了三月，彭博社的马克·古尔曼 (Mark Gurman)又再次指出，苹果公司已终止内部开发微型 LED 显示屏的项目。

彭博社表示，按照苹果原来的规划，这些显示屏具有更明亮、更生动的视觉效果，将被添加到未来版本的 Apple Watch 中——然后才可能进入其他产品。但最终证明，这项工作的成本和复杂性太大了。因此，苹果现在正在重组负责显示工程的团队，并取消美国和亚洲的数十个职位。

这就给原本给苹果做供应业务的ams OSRAM带来了打击。

据ams OSRAM在二月底发布的公告，OSRAM AG 管理委员会在获悉其 microLED 项目基石项目（cornerstone project）意外取消后，决定重新评估公司的 microLED 战略，而与相关客户的讨论正在进行中。

公告指出，在取消基石 microLED 项目后，公司将重新审视与其 microLED 战略相关的资产的未来使用，特别是位于马来西亚居林的全新 8 英寸 LED 工厂。根据初步估计，ams OSRAM 预计将在 2024 财年*季度记录 6 亿至 9 亿欧元的 MicroLED 相关资产和商誉非现金减值费用。

虽然，ams OSRAM并没有具体说明这个客户是哪个公司，但据市场研究公司 TrendForce 报道称，此次取消的合作对象是苹果公司，因为 ams OSRAM 是 Micro-LED 垂直芯片的*供应商，而韩国面板制造商 LG Display 则提供玻璃驱动背板和巨量转移工艺。

在ams Osram 宣布减记的同时，《LEDs Magazine》 当时就询问公司是否有可能退出马来西亚的工厂，但该公司发言人回答道：“目前还没有最终决定，”。“一旦有结果和决定，我们会提供最新消息。我不能告诉你时间表。这个过程现在已经开始了。我认为不会花太长时间。”该公司发言人接着说。

法国半导体研究机构 Yole Group 则在公告发布不久后就指出，ams Osram 将退出居林工厂，但将继续在其位于德国雷根斯堡的工厂生产微型 LED。

随后，这家多元化光学元件和传感器制造商的高管在季度财务报告中透露了有关这一决定和更广泛的业务重组的细节，并表示其马来西亚和德国工厂的 500 多名员工将受到该决定的影响。

该退出计划的核心是一项通过“售后回租”协议转让 ams Osram 位于马来西亚居林的全新工厂所有权的交易，该工厂配备了*进的工具，可在 8 英寸晶圆上生产 microLED。

在最近的投资者电话会议上，该公司首席执行官 Aldo Kamper 及其同事表示，其他各方对居林地块表现出浓厚兴趣。他们表示，尽管正式的销售流程尚未开始，但已有多达十家不同的公司进行了询价。

“随着 microLED 基石项目的取消，我们 LED 市场的行业动态发生了变化，”Kamper 承认

Yole引述分析人士的分析表示，OSRAM的工艺开发和认证进展顺利，但苹果在下游制造方面仍举步维艰：巨量转移——实现成本效益制造的必要工艺——仍未准备就绪。试验线的产量不令人满意，其他技术问题也给该项目蒙上了阴影。

但最重要的是，OLED 的进步使得 microLED 的价值主张与 OLED 相比变得不那么明确。在推出 Smartwatch Ultra 的那一年，苹果为整个显示模块支付了 50 美元。现在这个价格已经降到了不到 40 美元。Yole Group 的成本模型表明，在*年，苹果的 microLED 显示屏的成本为 85 美元。这款显示屏的性能和功能是否足以让消费者觉得值得花这个价钱？

显然，苹果认为，随着 OLED 的改进，这种情况不再存在，即使分析师认为几年后成本可能会降至 35 美元（不确定）。

3、苹果的蜜糖与砒霜

苹果作为*的消费电子厂商，成为他们的供应商，无疑会获得大利益。这也被看作是供应商的*创举。然而，失去苹果的合同通常会给公司的供应商带来灾难性的后果。

例如英国半导体公司 Imagination Technologies 就因为苹果在 2017 年表示不再计划使用该公司的图形芯片设计后导致市值缩水了一半，并最终被出售。国内的立讯、歌尔等供应商也都因为苹果的决定产生波动。其他供应商如Volex 和 Wolfson Microelectronics 也在失去苹果合同后股价暴跌。相关新闻可以参考半导体行业观察之前的文章。

当然，其中也有例外，苹果曾经想抛弃高通基带，做了多个决定和努力，但最终他们还是回到了高通的怀抱。值得一提的是，他们最后也和IMG重新合作。

【本文由投资界合作伙伴微信公众号：半导体行业观察授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问，请联系（editor@zero2ipo.com.cn）投资界处理。