硅片龙头携手涨价！但产能返工或限制后续涨势

大全能源、通威股份、金刚光伏等公司回应。SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标表示，通过下调负荷、减少供应促使价格回弹后，会存在产能返工现象，限制价格进一步回升。

两大硅片龙头同一天传出涨价消息。

据悉，隆基绿能对外调整硅片报价，其中N-G10L报价为1.15元/片，N-G12R报价为1.3元/片，新报价平均上调5分/片。

今日（8月27日），新能源日报记者以投资者身份致电隆基绿能证券办，相关工作人员表示，“此前硅片价格跌破现金成本，为了市场长期健康的发展，因此公司调整了硅片报价。”

同日，TCL中环也宣布硅片涨价，调整后G10N报价为1.15元/片，G12RN报价为1.3元/片，G12N报价为1.5元/片。TCL中环方面对新能源日报记者回应称：“情况属实。公司认为价格调整有利于整体行业发展，希望光伏行业走出目前的低价竞争困境。”

截至发稿，上述双方的价格调整情况尚未在官方渠道进行公示。隆基绿能官网硅片报价仍停留在2023年12月26日，TCL中环停留在2023年9月26日。

对于调价消息，SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标接受新能源日报记者采访时表示，硅片价格往合理价值回归，此前价格跌落现金成本后，龙头企业通过调低负荷减少供应，从而止住价格下滑。“TCL中环向来跟随隆基绿能，不过这次低价之下维持高负荷，TCL中环比隆基绿能亏得更厉害。”

产业链各环节厂商动向如何

继两大龙头调整硅片价格后，其他厂商是否会跟进？硅料、电池片、组件等环节厂商的盈利能力能否得到修复？

今日（8月27日），硅料环节厂商大全能源相关工作人员对新能源日报记者表示：“价格主要还得看公司情况和排产情况，（硅片涨价）直接影响暂时没看到，之后还得再分析。”

通威股份表明，产能出清正在进行中，光伏行业正在好转。“目前全行业产品报价都在成本价以下。下调负荷理论上价格会反弹，但取决于下调程度和需求的具体情况，目前供需情况仍未有明显改善。”

而对于是否调涨公司产品价格，通威股份相关工作人员表示，公司随行入市，隆基绿能的报价不一定能够反映当前情况。

金刚光伏方面则对新能源日报表示：“公司硅片主要从TCL中环采购，如果未来硅片价格上行，公司电池片价格也会相应上调。目前公司产能利用率处于低位，行业整体（产能利用率）均处于低位。”

“价格低于成本也需要维持生产，如果减产或停产，设备基础建设、人力成本等花费更高，亏损更大。”就价格走势，该工作人员补充道，“未来价格走势不好评判，无法仅从一次调价中判断，光伏行业发展变化速度太快。”

或存在产能返工现象 硅料、组件企稳止跌

从光伏行业整体趋势来看，SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标向新能源日报记者分析表示，“未来所有企业应该同比例下调负荷，特别是龙头企业应起到调节作用，竞相压价损失大的是高负荷的龙头企业。在各环节优质产能过剩情况下，龙头企业低价竞争可以逼停同行，但很难实现产能出清。”

但吕锦标也进一步表示，通过下调负荷、减少供应促使价格回弹后，会存在产能返工现象，限制价格进一步回升。

自2023年以来，光伏行业遭遇前所未有的挑战，产业链各环节产品盈利能力持续承压，光伏厂商业绩普遍下滑。隆基绿能预计上半年净亏损48亿元到55亿元；TCL中环上半年亏损超30亿元，毛利率为-9.25%，同比下降34.13个百分点。

目前，除了硅片端看见“曙光”后，吕锦标还透露，硅料端也出现调整迹象。

据TrendForce集邦咨询新能源研究中心2024年8月21日的报价，单晶复投料价格为34元/KG，单晶致密料最新价格为32元/KG，N型料价格为38元/KG，与前一周价格相比，已企稳止跌。

其他环节方面，M10 单晶PERC电池片、G12 单晶PERC电池片、G12 单晶TOPCon电池片报价均止跌，M10 单晶TOPCon电池片报价下滑3.51%，G12R 单晶TOPCon电池片下滑3.45%；组件、光伏玻璃均全面止跌。

中信建投分析师朱玥认为，当前，光伏板块处于基本面底和盈利底，但近期积极的边际变化正在发生。一方面8月国内项目陆续启动交付，预计9-11月组件排产将持续上升，行业需求端出现边际好转；另一方面，产业链盈利底部愈发明朗，行业供给端改善提速。

从需求端来看，国盛证券分析师杨润思表示，政府出台多项政策，支持光伏发电、解决消纳问题。外加集采招标火热，2024年上半年光伏组件公开定标规模超172GW，较去年同期增长40%。预计下半年招标情况或再创新高，风光大基地带来的装机潜力有望开启新一轮光伏需求周期。

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