中信证券香港上市敲定承销商 外资大行被拒门外

　　4月14日消息，据港媒报道，早前已宣布落实来港上市、拟集资逾百亿元的中信证券，近日敲定承销上市的投行名单。较为罕见的是，这次中信证券的保荐人，竟全数为中资券商。

　　据香港《信报》报道，早前已宣布落实来港上市、拟集资逾百亿元的中信证券，近日敲定承销上市的投行名单。较为罕见的是，这次中信证券的保荐人，竟全数为中资券商，外资行一家不入，承销收入可说“肥水不流别人田”。

　　据市场消息透露，中信证券经日前“选美”后，已敲定子公司中信证券国际；加上中银国际、建银国际及信达等中资投行作为承销团成员，但令投行界讶异的是，以为每逢“大刁”必见身影的外资大行，竟全数未见入围。有消息指出，在挑选承销投行时，中信证券已有意排除外资行介入，甚至连竞标会都未有邀请参加。有外资投行中人就抱怨，中信证券今次挑选保荐人时，甚至没有通知他们去竞标（pitching）。

　　有投行界人士分析，中信证券作为内地*券商，近年亦锐意发展海外业务，故一直视欧美投行为竞争对手，今次拒绝外资行参与上市计划，一来免得外资行窥探中信证券的商业秘密，二来亦反映中信对自身实力的信心。

　　有中资投行驻港负责人认为，中信证券上市以全中资团队承销，并不令人意外，“中资券商一直说要走出去，这次正好借机锻炼一下各行的操作能力”。不过，他坦言，中资行虽然近年在香港以至亚洲市场皆已崭露头角，但去到欧美等地，客户基础的确与大行有差距。但他估计，以中信证券的叫座力，单单亚洲市场已足以支持中信的融资需求。

　　中信证券于上月尾公布H股集资计划，预计发行近10亿股。以中信证券A股 （600030）昨日收市价计算，是次集资规模将可达168亿元。中信证券早前于内地披露，是次募集资金将用于海外业务、资本中介业务以及补充流动资金。

　　除了中信证券外，另一家内地金融机构光大银行据传也已正式入纸港交所（388）申请上市。而早前有指集资金额最多达140.4亿元的上海医药，将于今天进行上市聆讯。此外，全球*商品交易商嘉能可据传将于下周开始进行招股前推介，而拟于明年首季上市的周大福，则有传已筛选出10间投行，据知最终选出5至6间投行安排上市。

　　另外，将于今天截止认购的海隆（1623），昨日仍未获足额认购。集团早前引入基础投资者中飞建银航空产业投资基金。中飞建银是由中航集团与建银国际共同持有的基金，该基金自去年10月成立，投资规模约1亿美元（即约7.8亿港元）。中飞建银航空产业投资基金董事总经理朱咏民表示，海隆是基金首次投资内地企业。对于快将招股的嘉能可，朱咏民不排除届时有可能投资。

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