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网秦纽交所上市 金沙江红杉等3家风投获利4倍

不过网秦在上市开盘后两分钟即跌破发行价。但只要网秦上市首日股价能在10美元以上,金沙江、联创策源、红杉资本这三家网秦的主要投资方可获利近4倍。
2011-05-06 08:50 · 腾讯科技 月古

  5月5日消息,今晚,手机安全服务企业网秦在美国纽交所成功上市,按其开盘价11.5美元计算,网秦总市值5.2亿美元。

  不过网秦在上市开盘后两分钟即跌破发行价。但只要网秦上市首日股价能在10美元以上,金沙江、联创策源红杉资本这三家网秦的主要投资方可获利近4倍。

  按照网秦招股说明书披露,投资网秦最主要的三家风险投资为金沙江创投联创策源红杉资本,他们分别持有普通股37252007股(约745万份ADS)、26974092股(约539万份ADS)、15940523股(约319万份ADS),共计1603万份ADS。若以首日开盘价11.5美元计算,这部分价值1.84亿美元。、

  此前,据网秦CEO林宇(微博)在一次采访中透露,从2007年开始至今,网秦主要共完成三轮风险投资,额度达3500万美元。照此计算,这三家主要投资商已经获利超过1.4亿美元,回报达4.2倍。

  此次,网秦上市交易代码“NQ”,发行价11.5美元,开盘价11.5美元,融资增至8912万美元。美国投资银行Piper Jaffray担任此次IPO的主承销商,Oppenheimer & Co.和Canaccord Genuity为副承销商。

  网秦原计划发行710万股美国存托股票ADS,融资7500万美元。但网秦在晚间发布的公告中决定将上市的发行量775万份ADS,融资增至8912.5万美元。此外,如果出现超额配售,承销商还可以在为期30天的时间里选择购买另外的116.25万股ADS。

  在网秦公司董事会的股权结构中,董事会主席兼CEO林宇(微博)持股31.4%,金沙江投资主席丁健持股22.6%,策源基金合伙人赵维国持股16.3%,网秦COO史文勇持股30.9%。IPO成功后,林宇的股份将被稀释到23.2%。

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