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拉手网正式提交上市申请 拟IPO融资1亿美元

团购网站拉手网周五向美国证券交易委员会提交了IPO(首次公开招股)招股书,计划通过IPO融资1亿美元。
2011-10-29 11:23 · 新浪科技 邱越

  北京时间10月29日早间消息,团购网站拉手网周五向美国证券交易委员会提交了IPO(首次公开招股)招股书,计划通过IPO融资1亿美元。

巴克莱资本将是拉手网此次IPO的主承销商。该公司将在纳斯达克市场上市,股票代码为“LASO”。拉手网的上市恰逢Groupon以及团购业务模式本身遭到质疑。而在一系列会计和企业治理丑闻之后,中国企业赴美上市也正在降温。

  拉手网在招股书中表示,此次IPO的收益将主要用于6个方面,分别包括:加强营销力度,扩展销售网络以及发布和交付基础设施;建设一处呼叫中心和一处运营中心;研发工作;改进公司的ERP(企业资源规划)系统;进一步加强技术基础设施;一般企业目的,包括运营资本需求和可能的并购。不过拉手网目前不能确定任何并购目标。

  拉手网目前提供多种消费类产品和服务的团购。该公司在极短的时间内就获得了大量营收,不过与Groupon类似,这样的增长并未转化成利润。今年前6个月,拉手网亏损了3.913亿元人民币(约合6050万美元)。

  拉手网去年拒绝了Groupon的收购提议。有报道称,当时Groupon提出的报价为5亿美元。招股书显示,拉手网计划发行1亿美元的美国存托股份,不过这一数字还有可能进行调整。

  目前,GSR Ventures持有拉手网的38.9%股份,而德国投资公司Rebate Networks则持有12.1%股份。该公司的其他投资方还包括Milestone Capital、Norwest Venture Partners、Taishan Invest AG和Tenaya Capital。

  招股书显示,2010年拉手网净营收为人民币1047万元(约合162万美元),营收成本为232万元,毛利润为815万元。运营支出为 6000万元,运营亏损为5185万元,净亏损为5350万元(约合828万美元)。每股净亏损为0.23元(约合0.02美元)。

  2011年上半年,拉手网净营收为人民币5782万元(约合895万美元),营收成本为611万元,毛利润为5170万元。运营支出为4.43亿元,运营亏损为3.91亿元,净亏损为3.91亿元(约合6054万美元)。每股净亏损为1.75元(约合0.27美元)。

  截至2010年12月31日,拉手网拥有现金及现金等价物1.03亿元(约合1593万美元)。截至2011年6月30日,拉手网拥有现金及现金等价物7.49亿元(约合1.16亿美元)。

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