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拉手网融资详解:三轮共1.46亿美元 金沙江拟增持

出人意料的是,金沙江投资等创投并未打算通过IPO售股获利,拉手网F-1/A文件的主要股东一栏显示,拉手网原有主要机构投资者基本没有售股,金沙江等外部投资者还进行了增持。
2011-11-09 10:34 · 投资界 赵娜

  投资界11月9日消息,团购网站拉手网近日向美国监管当局提交文件,如果顺利上市,拉手网将成为国内首家赴美上市的团购网站。最新消息显示,拉手网赴美上市的首次公开发行(IPO)定价区间为13-15美元每股。

  拉手网于10月向美国证券交易委员会(SEC)申请在Nasdaq上市,股票代码"LASO",按中间价14美元计算,拉手融资额可达7500万美元。

  招股说明书显示,拉手网拟通过IPO发行535.699万股美国存托股份(ADS),每份ADS相当于36股B类普通股,此次发行拉手网总股本为9.46亿股普通股(A类股票1亿股,B类股票8.46亿股)。

巴克莱资本、Jefferies和中国国际金融香港证券有限公司为是次交易的主承销商。

  就在本月初,团购鼻祖Groupon成功登陆纳斯达克,股价在上市首日收盘价26.11美元,较20美元的发行价上涨30.55%,融资7亿美元,一举成为2004年Google上市以来最大的科技股IPO。

Groupon的上市不仅使创始人安德鲁·梅森一夜间成了亿万富翁,也成就了多家投资公司:

  Andreessen Horowitz持股价值1.322亿美元,该公司共投资了4000万美元,赚取9220万美元;

  Maverick Fund持股价值1.653亿美元,该公司共投资5000万美元,赚取1.153亿美元;

  Greylock Partners持股价值2.149亿美元。该公司共投资6500万美元,赚取1.499亿美元;

  KPCB持股价值2.149亿美元。该公司共投资6500万美元,赚取1.499美元;

摩根士丹利持股价值达2.48亿美元,该公司共投资了7500万美元,赚取了1.73亿美元;

  T Rowe Price持股价值达3.306亿美元。该公司共投资1亿美元,赚取2.306亿美元;

  Fidelity Investment持股价值达3.306亿美元,该公司共投资1亿美元,赚取2.306亿美元;

  Battery Ventures持股价值达4.174亿美元,该公司共投资5800万美元,赚取3.594亿美元;

Technology Crossover Ventures持股价值4.959亿美元,该公司共投资1.5亿美元,赚取3.459亿美元;

  The Growth Fund of America持股价值达5.786亿美元,该公司共投资1.75亿美元,赚取4.036亿美元;

Accel Partners持股价值达8.6696亿美元,该公司共投资2000万美元,赚取8.4696亿美元;

  俄罗斯投资公司DST持股价值达11.1亿美元,该公司共投资1.51亿美元,赚取9.59亿美元;

  New Enterprise Associates持股价值达22.8亿美元,该公司共投资1480万美元,赚取22.6亿美元。

  IPO为Groupon的投资方带来了丰厚的回报,这不仅让我们转而关注拉手网的各家投资机构。根据上市申请文件显示,拉手网在过去16个月内共计进行3轮融资,融资总额1.46亿美元,参与投资的机构包括金沙江投资、Rebate Network GmbH、泰山天使、CFF PartnersInc.、Banean Holdings Ltd、Tenaya Capital、Norwest Venture Partners、Milestone Tuan Limited、IPROP Holdings Limited、Reinet Columbus Limited、Norwest Venture Partners等。

  拉手网历次融资情况如下:

  2010年7月26日,拉手网进行A轮融资,融资总额约为496.67万美元。

  根据该轮融资的融资协议,金沙江投资认购拉手网170466660股A-1股优先股,认购价格400万美元;Rebate Network GmbH认购拉手网28411120股A-1股优先股,认购价格66.67万美元;泰山天使认购12785000股A-2股优先股,认购价格15万美元;Rebate Networks GmbH 认购拉手网6250000股A-3股优先股,认购价格5万美元;CFF PartnersInc.认购6250000股A-3股优先股,认购价格5万美元;泰山天使认购15625000股A-4股优先股,认购价格5万美元。

  2010年12月31日,拉手网进行B轮融资,各投资机构认购B轮优先股的价格均为0.31679美元每股, 融资总额约为3040万美元。

  其中,金沙江投资认购30110378股,Rebate Networks GmbH认购30724883股,泰山天使基金认购3787998股,Banean Holdings Ltd 认购614498股,Tenaya Capital 认购12039632股, Norwest Venture Partners认购15362438股。

  2011年3月23日,拉手网进行C轮融资,各投资机构认购B轮优先股的价格均为1.502809美元每股,融资总额约为1.11亿美元。

  其中Milestone Tuan Limited认购26616806股,IPROP Holdings Limited认购11977562股, Reinet Columbus Limited认购11977562股, Tenaya Capital V,L.P.认购2711768股, Tenaya Capital V-P,L.P.认购748418股, 金沙江投资认购9723711股, Banean Holdings Ltd 认购198444股and Norwest Venture Partners VII-A Mauritius认购9981302股。

  让很多人意外的是,金沙江投资等创投机构并未打算通过IPO售股获利,拉手网F-1/A文件的主要股东一栏显示,拉手网原有主要机构投资者基本没有售股,金沙江等外部投资者还进行了增持。

  据文件披露,CEO吴波、CFO张检均将以IPO价格分别购入100万美元拉手网股票,金沙江与其关联实体Banean HoldingsLtd.、以及Rebate Networks GmbH,也将分别以IPO价格买入价值500万美元拉手网股票。拉手网的承销商已为上述购买作出相应安排。

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本文来源投资界,作者:赵娜,原文:https://pe.pedaily.cn/201111/20111109233156.shtml

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