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凯雷在IPO前大举借债 向创始人派发3.985亿美元股息

凯雷投资集团在进行首次公开募股(IPO)之前大举借债向该集团的创始人支付了3.985亿美元可延期纳税的股息,他们分别是威廉-康威、丹尼尔-德安尼埃罗以及大卫-鲁宾斯坦。
2012-03-13 15:15 · 新浪财经 金月

北京时间3月13日下午消息,据外电报道,凯雷投资集团(Carlyle Group LP)在进行首次公开募股(IPO)之前大举借债向该集团的创始人支付了3.985亿美元可延期纳税的股息,他们分别是威廉-康威(William Conway)、丹尼尔-德安尼埃罗(Daniel D'Aniello)以及大卫-鲁宾斯坦(David Rubenstein)。

  凯雷投资集团在2010年12月从阿布扎比穆巴达拉发展公司(Mubadala Development Company)借款5亿美元,当时称将利用其中部分贷款来扩充投资产品。但监管文件披露,该集团拿出其中近80%的贷款用于给公司所有人派发股息。上月提交的贷款协议显示,凯雷曾与贷方谈判贷款协议,让其有权在IPO之前向高管发放额外的近4亿美元。

  这桩交易将让凯雷的未来股东们来承担债务融资成本。如果凯雷在6月底举行IPO,穆巴达拉发展公司将能获取50%的超额回报率,包括凯雷所有人为获得贷款给予他们的2亿美元股票。

  通过借款来取得大笔股息支出,凯雷的创始人将能获得全额股息,而无需马上面临税单,也不必在IPO中出售股票。根据美国对合伙人企业的税法规定,所有人能延迟缴纳股息的税款,直到债务到期为止。

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