凯雷集团登陆纳斯达克 上市融资6.71亿美元

　　投资界5月4日消息，凯雷投资集团(Carlyle Group)周四正式登陆纳斯达克，交易代码“CG”，主承销商为JP摩根。该公司计划利用上市净收入偿还债务、为并购活动融资等。

凯雷在IPO中以每股22美元的价格发售了3050万股普通股，共筹得6.71亿美元。本次IPO凯雷共发售了10%股份，按发行价计算，凯雷的市值为67.1亿美元。

　　凯雷上市的开盘价为22.01美元，与发行价22美元接近持平，较其竞争对手黑石集团的发行价折价65%。

　　凯雷曾于周三下调了IPO的发行价区间，此前凯雷的发行价区间为23-25美元。

　凯雷概况

　　凯雷成立于1987年。截至2011年9月30日，该公司共管理着规模约达1480亿美元的资产，旗下包括89支基金及52支母基金。

　　凯雷的业务分为四类：企业私募股权、全球战略型金融资产、实物资产和母基金解决方案，其投资遍及非洲、亚洲、澳洲、欧洲、中东、北美洲和南美洲。

　　目前凯雷在全球六大洲拥有33个办公室，员工人数约1300人。其中，中国团队由董事总经理杨向东带领。

　　2011年，凯雷向LP返还了创纪录的188亿美元现金，可分配收益同比增长了152%。

艰难的上市过程

　　凯雷早在2011年9月即向SEC提交了招股书，但由于市场持续波动进度缓慢，直至今年4月才正式发布上市计划。

　　据华尔街日报报道，在正式启动IPO计划之前，凯雷曾采取各项措施吸引潜在投资者，向其告知该公司与目前正处于艰难窘境的竞争对手并不相同。

　　然而并非所有投资者都为凯雷的IPO计划所打动，凯雷也在上市的最后时刻下调IPO发行价区间，以避免破发。

　　截至收盘，凯雷股价上涨0.05美元，收于每股22.05美元，涨幅为0.23%。

　　凯雷在华投资

　　凯雷十分看好中国市场。资料显示，凯雷过去在华投资的公司包括分众传媒、特步、携程、佳兆业、久游网、雅士利等。

　　2011年，凯雷披露了三笔在华投资，包括5月确认完成的一笔TMT行业投资、7月认购海尔电器可转换债券和认证股和10月联合云峰基金共同认购环球数码创意科技有限公司。

　　募资方面，凯雷在2011年5月份宣布其北京凯雷人民币基金第二期募资完毕，募资额32亿元。

　　凯雷该支基金的最终目标规模为50亿元，主要投资于中国境内较大型的、成长性强的企业，投资行业多涉及医疗卫生、金融服务等与内需增长相关领域。

　　已上市PE盘点

　　在凯雷之前，已经有多家PE机构上市，包括：黑石集团、KKR、阿波罗等。其中，黑石、KKR和凯雷三家PE是常被相互比较的机构。

　　目前，KKR是少有的上市后股价上升的机构，该公司在2010年7月登陆纽交所以来股价累计上涨29%。

　　而多数已上市PE机构的股价在上市后均呈下降趋势，其中，黑石集团自2007年6月上市至今，股价累计下跌57%;阿波罗自2011年3月份上市至今，股价也已下挫三分之一。

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本文来源投资界，作者：赵娜，原文：https://pe.pedaily.cn/201205/20120504325783.shtml