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传大摩承销38% Facebook股票赚1.75亿美元佣金

一名消息人士透露,预计摩根士丹利将获得1.75亿美元以上的Facebook IPO交易服务费,原因是Facebook将IPO发售的股票总量提高了25%,即1亿股普通股。
2012-05-19 09:19 · 新浪科技 唐风

  北京时间5月19日凌晨消息,据熟知内情的消息人士称,Facebook IPO(首次公开招股)交易的主承销商摩根士丹利获得了向该公司投资者公开发售的约38%股票,摩根大通获得20%,高盛集团则获得约15%。

  一名消息人士透露,预计摩根士丹利将获得1.75亿美元以上的Facebook IPO交易服务费,在所有承销商中收取的服务费最多,这一数字比原本预期有所增加,原因是Facebook将IPO发售的股票总量提高了25%,即1亿股普通股。Facebook提高股票发行量是因为说服了AccelPartners、老虎环球和高盛集团等早期投资者提高了发售量。

  消息人士还透露,除了摩根士丹利、摩根大通和高盛集团三大主承销商以外,美国银行美林公司和巴克莱银行各自获得了6.5%的Facebook股票,Allen & Company为2%,花旗集团、瑞士信贷和德意志银行均为2.25%,富国银行和加拿大*银行均为1%。

  以上股票分配比例和服务费预期并未反映6320万股的超额配售选择权。

  德意志银行发言人拒绝就此消息置评,摩根大通、花旗集团、Allen & Company、加拿大*银行和富国银行也均尚未置评。

  Facebook周四将IPO价格最终确定为每股38美元,周五开盘报42.05美元,盘中*触及38美元的发行价,收盘报38.23美元,涨幅仅为0.6%。

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