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兰亭集势纽交所IPO首日涨22% 市值5.88亿美元

按照总股本4895.6万份ADS,以及发行区间中间价9.5美元计算,市值近4.7亿美元。也是2013年开年第一单赴美上市的中国企业。
2013-06-06 21:33 · 投资界 于天娥

兰亭集势纽交所IPO首日涨22% 市值5.88亿美元

投资界6月6日报道,外贸电商网站兰亭集势美国时间6月6日(北京时间6月6日21点30分左右)赴纽约证券交易所挂牌上市,交易代码为“LITB”,发行830万股ADS(美国存托凭证),相当于1660万股普通股,拟融资额7900万美元。开盘价为11.23美元,较发行价9.5美元涨18.2%。盘中最高触及12.66美元,最终报收于11.61美元,较IPO发行价9.5美元上涨22.21%。公司目前市值5.88亿美元。

  此外,兰亭集势还允许承销商额外购买124.5万股ADS(1ADS=2普通股),其中包含公司董事及高管郭去疾、文心、张良、刘峻控股实体作为献售股东,授予承销商有权购买最高1000万美元美国存托股份。

瑞士信贷和Stifel Financial Corp是主承销商,另外的承销商还有太平洋皇冠 证券(Pacific Crest Securities)、Oppenheimer&Co. Inc.和华兴证券。

  招股书显示, 创新工场CEO 李开复将担任公司的独立董事,主要通过在香港的子公司Light In The Box Limited和在中国大陆的子公司兰亭集势进行运营。

  上市所融到的资金将该公司主要用于以下几个方面:1、约1500万美元用于基础技术设施投资;2、约1500万美元用于扩大产品品类;3、约1500万美元用于客户获取及品牌建设;4、约110万美元用户支付2012年3月发行的可转换票据利息;5、其他余额用于企业一般用途。

 共获5轮投资总额5957万美元 联创策源金沙江创投为最大投资方

  据悉,兰亭集势从2007年初创期到2012年共获5轮投资,总投资金额达5957万美元。

  以下是兰亭集势融资具体情况:

  2007年12月创立初期,获 天使投资人周哲20万美元投资

  2008年10月,获 联创策源天使投资人 徐小平510万美元A轮投资

  2009年6月,获 联创策源金沙江创投1127万美元B轮投资

  2010年10月,获 联创策源挚信资本、金沙江创投3500万美元投资

  2012年3月,获联创策源、金沙江创投800万美元D轮投资

  从清科数据库综合详细数据得出,联创策源与金沙江创投为兰亭集势最大投资方。联创策源共参与投资2036万美元,金沙江创投共参与投资1949万美元。

  招股书显示,联创策源(Ceyuan Entities)持股2069万股,占比26.4%;金沙江创业投资(GSR Ventures III, L.P)持股1609万股,占比20.6%。

本文来源投资界,作者:于天娥,原文:https://pe.pedaily.cn/201306/20130606349599.shtml

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