聚美优品更新招股书 估值最高32.5亿美元

　　北京时间5月7日凌晨消息，聚美优品周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书增补文件，披露该公司的2014年财年*季度财务业绩。文件显示，聚美优品*季度净利润为1660万美元，发行价区间为19.5-21.5美元，估值区间为31.2-32.5亿美元。

　　招股书显示，聚美计划发售950万股美国存托凭证(ADS)，每股存托凭证代表1股A类普通股，30天之内承销商可以行使“绿鞋”权力(超额配售选择权)，再发售142.5万股存托凭 证。 计划发行区间19.5-21.5美元，交易代码JMEI, 计划于纽交所上市。同时新加坡General Atlantic 基金管理公司与聚美优品签署股份认购协议，最高认购价值1.5亿美元的聚美股份，锁定期限180天。

　　按照定价中间值20.5美元计算，此次新发行股票及私募的总融资额度为3.227亿美元，如果行使绿鞋权力，则增加到3.498亿美元。如果按照最高发行价格21.5美元计算，则总融资额度增加到3.85亿美元(包括绿鞋)。

　　以此计划发行区间计算，聚美估值区间在31.2-32.5亿美元之间。今年4月首次传出聚美IPO消息时，市场给出的预测估值为30亿美元左右，基本符合目前结果。

　　当前美国资本市场的中概股波动性加大，聚美优品凭借业绩增长和美妆垂直电商的发展空间，吸引了长期价值机构投资者的眼球，新加坡General Atlantic 基金管理公司作为一家全球知名的私募股权投资基金，在聚美此次公开发行中，投下1.5亿美元成为基石投资人。

　　聚美同时披露了截止到2014年3月31日的*季度业绩。Net GMV为2.713亿美元，同比增长42%；净营收1.549亿美元，其中包括自营业务1.299亿美元，第三方平台业务2500万美金。相比2013年 *季度220%的增长，其销售额增长幅度显示，在重大促销活动方面，聚美开始更重视流量质量和加强品牌保护，而不是简单以打折方式打价格战。

　　利润方面，2014年*季度毛利6830万美元，净利润1660万美金，剔除股权激励成本后同比大幅增长122%。

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