途牛IPO发行价为9美元 红杉成为基石投资者

　　【投资界综合】5月9日晚间消息，途牛旅游网刚刚宣布，IPO价格为9美元，为发行价9-11美元下限。以此价格计算，途牛网IPO后市值约为4.3亿美元。

　　以每股存托股（ADS）9美元计算，途牛网此次IPO融资额最高为8280万美元（假设承销商行使超额配售权），以总股本142,583,867普通股（3股普通股等于1股ADS股，总股本47,527956股ADS股）计算，IPO后市值约为4.3亿美元。

　　途牛将于今晚在纳斯达克挂牌上市，代码为“TOUR”，拟发行738万份ADS，携程、奇虎分别将认购1500万美元、500万美元股份，红杉也成为基石投资者。途牛网最初拟定的融资额为1.2亿美元，后下调至1.012亿美元。

　　根据其递交的招股材料，途牛主要针对的是在线休闲旅游市场，通过自营模式销售跟团以及自助游的旅游度假产品，采购上游供应商提供的产品，通过自己的打包和组合，定价销售给终端的大众旅游客户。

　　根据途牛网招股书，其收入主要通过跟团游、自助游以及其他相关服务组成。2013年跟团游占54%签约毛收入，周边游占到8%，自助游占到37%。

　　此次发行的承销商为摩根士丹利、华兴资本与奥本海默。发行商有为期30天的超额配售选择权，可额外购买最多120万股公司的美国存托股。

　公司简介：

途牛旅游网定位于“在线休闲旅游服务”，创立于2006年10月，2014年5月9日登陆美国纳斯达克市。

本文来源投资界，原文：https://pe.pedaily.cn/201405/20140509365218.shtml