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京东确定IPO定价区间 最高募资16.9亿美元

5月10日消息,京东日前更新招股书,预计IPO定价将在16美元至18美元/ADS之间。按最高定价估计,京东将通过这次IPO募资16.9亿美元,自我估值248.7亿美元(含超配股)。
2014-05-10 09:35 · 腾讯科技

京东确定IPO定价区间 最高募资16.9亿美元

   5月10日消息,京东日前更新招股书,预计IPO定价将在16美元至18美元/ADS之间。按最高定价估计,京东将通过这次IPO募资16.9亿美元,自我估值248.7亿美元(含超配股)。

  招股书还披露,京东本次IPO预计将出售69,007,360股ADS,献售股东将出售24,678,260股ADS。此外承销商还享有14,052,840股ADS的超额配售权,价格与IPO价格一致。ADS中文翻译为美国存托股,每股ADS代表2股京东A类普通股。

  该公司此前已敲定在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为“JD”。

  京东此前提交的文件显示,该公司2013年总净营收为人民币693.4亿元(约合114.54亿美元),高于上年的人民币413.81亿元,高于2011年的人民币211.29亿元。京东商城2013年运营亏损为人民币5.79亿元(约合9600万美元),好于上年同期的运营亏损人民币19.51亿元,好于2011年的运营亏损人民币14.04亿元。

  京东计划通过首次公开招股募集15亿美元资金。投资银行美银/美林和瑞银集团为京东商城首次公开招股的主承销商;Allen & CompanyLLC、巴克莱银行、华兴资本证券和Jefferies为京东商城首次公开招股的副承销商。

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  京东2013年GMV(商品交易总额)为1255亿元,2012年GMV为733亿元。京东2013年活跃用户数已达到4740万人,2012年为2930万人。

  尽管京东运营情况大幅好转,不过,京东财报依然有值得忧虑的地方。京东2013年利息收入3.44亿元(约合5700万美元),上年同期利息收入为1.76亿元,2011年利息收入为5600万元。正是京东来自利息的收入大幅增加,才让京东净利亏损大幅收窄。

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