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神州租车9月19日登陆港交所 募集34.49亿港元

神州租车发布公告称,该公司以每股8.5港元的发行价募集34.49亿港元,将于9月19日正式挂牌。
2014-09-18 16:05 · 新浪科技

神州租车9月19日登陆港交所 募集34.49亿港元

  北京时间9月18日上午消息,神州租车今天发布公告称,该公司以每股8.5港元的发行价募集34.49亿港元,将于9月19日正式挂牌。

  公告称,神州租车公开发售获201.05倍超额认购,因此启动重新分配程序。共计1.7亿股国际发售股份已从国际发售重新分配予香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目为2.13亿股,相当于可供认购的发售股份总数的约50%。

  神州租车表示,融资所得款项的65%将用于采购新车,支持公司增长;约19%用于偿还银行贷款;约10%用于新产品开发,其余用于补充运营资金和其他一般公司用途。

  本次上市引入五名基础投资者,包括美国资产管理公司Waddle & Reed、高领基金、对冲基金Falcon Edge、美国投资顾问Davis Selected Advisers,以及由国资委监管的中国诚通,合共认购价值1.3亿美元股份,禁售期为六个月。其中,美国基金Waddell & Reed、基金高瓴及Falcon Edge分别认购3000万美元,Davis Selected Advisers及中国诚通各认购2000万美元的股份。

  最新的招股书财务资料显示,神州租车2011年、2012年、2013年总收入分别为8.19亿元、16.09亿元,27.02亿元,净亏损分别为1.51亿元、1.32亿元、2.23亿元。不过,在2014年上半年,神州租车实现18.62亿元营收,净利润为2.18亿元。

  截止2014年6月30日,神州租车公司拥有52498辆车,在全国70大城市拥有717家直营门店,所覆盖的网点进一步扩大。神州租车手机客户端安装重量约为550万次。来自网站和手机客户端的短租订单占总短租订单的比例达到约66.4%。

摩根士丹利瑞士信贷中金公司、华兴资本、广发证券担任本次交易的承销商。

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