有道拟发行700万股ADS, 网易将向其提供3亿美元授信

投资界（ID：pedaily2012）2月10日消息，智能学习公司网易有道（NYSE：DAO）向美国证券交易所(SEC)提交招股书，拟公开发行并出售 700万股美国存托股（ADS），每股ADS代表一股普通股。此外，承销商将有权在11天内从公司额外认购至多105万股ADS。中金公司（香港）、花旗环球金融、瑞士信贷证券（美国）和摩根大通证券将担任本次增发的联席承销商。

据披露，本次拟发行募集的资金净额将用于进一步加大技术与产品开发的投入，扩大品牌和营销力度以及用作其他一般企业用途。值得注意的是，除了增发外，网易集团还将向有道提供3亿美元授信，以支持其长期增长。

网易CEO丁磊对此表示：“网易集团此次决定向有道提供3亿美元授信，是源于我们对在线教育领域未来发展空间的长期看好。对于企业而言，最令人激动的事，莫过于从旧有事物中开创出全新局面。网易希望通过科技，将改变和提升中国教育这件事坚定不移地落实下去。我们认为，这不仅是我们做企业一个巨大的成就来源，对有道而言更是一个最有效的成长路径，我们对此充满期待。”

目前，网易有道已实现连续六个季度业绩增长。2020年第三季度财报显示，网易有道第三季度净收入达8.96亿元，同比增长159%，实现了上市以来最快增速。由在线课程和智能硬件为主要构成的学习服务和产品净收入达7.63亿元，同比增长239%。K12作为有道精品课主要增长引擎，销售额达6.76亿元，同比增长369%。智能学习硬件净收入达1.63亿元，同比增长289%，成为第二大营收主力。

招股书中，网易有道披露了第四季度业绩预估。据预计，网易有道第四季度净收入在11.00亿元至11.20亿元，同比增加168%至173%；学习服务净收入在7.20亿元至7.50亿元之间，较2019年同期增长194％至206％；K12正价课付费人次预计达65万至66.5万。网易有道第四季度经营现金流为正，预计在1.1亿元至1.3亿元之间。

网易有道成立于2006年，是中国领先的智能学习公司，以成就学习者“高效学习”为使命。依托强大的互联网AI等技术手段，围绕学习场景，网易有道打造了一系列深受用户喜欢的学习产品和服务，包括从少儿、K12到成人全年龄段的在线教育课程，以及有道词典、有道词典笔等领先市场的软硬件学习工具。截至2020年9月30日，有道全线产品平均月活跃用户超1.2亿。2019年10月，网易有道登陆纽交所（股票代码“DAO”），成为网易旗下首家独立上市公司。

截至2日9日美股收盘，网易有道报每股41.35美元，较17美元的IPO发行价上涨143%，总市值为46.2亿美元。