天赋资本林代联：做最懂产业的投资人

　　自2011年创建，仅用了6年光景，于中国绿色科技产业投资领域，天赋资本已成为*者。近日，天赋资本创始合伙人/总裁林代联接受了投资界的专访，并娓娓道来天赋资本的发展之路及最新战略布局。

　　据了解，截止2017年10月，天赋资本及团队围绕绿色产业板块布局“天赋资本+地方政府”产业基金、“天赋资本+上市公司”并购基金、PE/Pre-IPO等基金已超过30支，累计管理资产规模超过180亿元人民币，累计投资超过100家绿色产业企业，管理团队退出业绩卓著，总计成功上市或并购退出项目近40个，投资的绿色产业链升级项目代表包括乐村淘、贝思客、村集、碧水源、郑明物流等。

　　这家在绿色产业链不断深耕的投资机构，牢牢抓住与民生相关的绿色产业，已逐渐形成了自己牢固且有特色的投资策略：以“节能环保、泛农科技、绿色能源、绿色材料、绿色智能制造、生物科技”等绿色强相关产业领域为投资方向，以新经济、新技术、新模式为关注重点，投资在绿色产业链上具有核心竞争力的优质企业。

　　2017年，鉴于天赋资本深耕绿色科技产业的优秀业绩，获得国家财政部直属集团企业的控股公司—中财金控青睐，双方战略合资成立了中财天赋（横琴）股权投资基金管理有限公司。接下来将与全国各地政府合作发起系列绿色产业基金，预期三年内绿色产业基金管理规模超过100亿元，聚焦处于高速成长期及PRE-IPO阶段的绿色科技企业。

　　执着信念、利他感恩、情怀坚守、务实真诚是天赋资本数年来坚持如一的价值观。在林代联的规划部署下，天赋资本的公司愿景和使命，是聚焦绿色产业、投资绿色科技，立志作为深耕绿色产业链的价值投资者，关注人类生活质量的提升，推动地球可持续化发展，成为可以百年传承的优秀投资机构。

天赋资本投资基因：围绕绿色科技产业链、深耕聚焦、价值链接

　　林代联告诉记者，天赋资本的绿色产业投资重点关注三个方面：*，聚焦绿色产业硬科技；第二，聚焦绿色产业供应链升级；第三，绿色产业链整合发展。

　　投资与民生息息相关的绿色产业，是林代联成立天赋资本的初衷。在林代联看来，随着消费升级的愈加渗入社会，未来的中国投资一定会在吃的更安全、环境更清新、生活空间更舒适等民生问题上发力，这是所有发达成熟的经济体都必须面临的生存问题。为此天赋资本一直在发现并助力那些帮助人类改善生活质量、推动地球可持续化发展的优秀绿色创业企业，比如乐村淘。

　　“你有没有发现这几年农村人口绝症发病率越来越高？其实村口店就是罪魁祸首之一。在我们调查下来，不少村口店的商品假货极其多。乐村淘的出现能够解决这个痛点，这家公司使命感很强，做的就是农村新零售，旨在改造每个农村里的‘村口店’（即小卖部），成为标准化连锁便利店‘7-11’。”林代联针对乐村淘说起其模式。

　　据悉，乐村淘是一家农村互联网电商公司，成立于2014年，采取“互联网+农户+贫困户”的电商扶贫模式，立足“补短板、重上行、扶精准”的理念推动农村电商发展。2017年6月，天赋资本对其进行战略投资。截止到2017年年底，乐村淘平台的GMV已超过42亿，目前线下体验店已经覆盖了25个省、800个县、85000个村。

　　绿色领域硬科技是天赋资本关注的另一个重点。种子科技、药肥科技、农业机器人、冷链物流、食品科技、基因工程等农业领域的技术，以及土壤修复技术、固废处理再利用技术、污水治理技术、节电技术等在大环保上的应用等。

　　林代联团队几年前投资的碧水源就是环保科技的代表性企业。碧水源以自主研发世界*的膜技术解决中国“水脏、水少、饮水不安全”三大问题，以及为城市生态环境建设提供整体解决方案，目前市值近600亿元。

　　“碧水源的核心技术包括膜生物反应器(MBR)技术和双膜新水源技术，是净水行业的龙头企业，多年来，碧水源参与了全国多个水环境敏感地区的治理，每年可为国家新增高品质再生水几十亿吨。像碧水源这样通过技术创新，促成这个领域产业革命的完成，改善人类生活品质的企业，是我非常敬重也愿意助力一起成长的伙伴。”林代联说。

　　在天赋资本的投资布局中，绿色产业链升级是非常重要的一环。2017年11月，天赋资本与网红蛋糕品牌贝思客达成战略合作，天赋资本成为贝思客Pre-IPO的战略投资人。

　　“贝思客拥有一批非常优秀的创业团队，创始团队大多出身互联网公司，拥有很强的IP营销能力，他们拥有全食品产业链渠道和全国11个冷链物流点。与天赋资本达成战略合作之后，贝思客能够联合天赋资本旗下企业，实现从产业链源头到城市品质生活的绿色消费一揽子框架体系。”林代联说道。

　　据悉，贝思客以“智能化”+消费环节“互联网化”为产品环节核心，产品优势和商业模式优势凸显，是目前国内互联网+烘焙行业的领军品牌，也是同行业中目前*家新三板上市企业。战略投资贝思客，天赋资本也将为贝思客实现消费升级注入更多的优势资源，帮助其在业务布局上更立体化、全方位地拓展。

“绿色科技生态链”孵化矩阵

　　在天赋资本的投资策略中，有一个著名的5-3-2策略，即：50%投资在处于PE、Pre-IPO阶段的明星级企业，30%投资于VC阶段在产业链上具有核心竞争力的黑马企业，20%孵化投资于拥有核心竞争力的早期优秀团队。

　　在林代联的战略布局中，将打造了一个天赋的“绿色科技生态链”孵化矩阵。简单的说，就是投资和孵化在绿色科技产业链上的优秀创业者，邀请他们加入天赋体系进行创业，天赋提供资源开放、人力共享、渠道加速等助力服务，让这个绿色科技生态链上每一家创业公司都在高效运转。

　　截至到目前，已有超过5家绿色科技企业在天赋资本平台创业：农品B2B供应链运营商“天御科技”、基于农村社群的新零售商业平台“村集”、村镇大环境综合治理解决方案提供商“中泰环境”、绿色节能综合解决方案提供商“中矿泰旭”、文农旅特色小镇开发运营商“中农新城”。短短三年，其中有3家估值已超过10亿人民币，成为行业独角兽。

　　在天赋资本“绿色科技生态链”下孵化的所有企业都围绕绿色产业链的上下游领域布局，注重各企业间的相互协作，通过资源整合促成整个产业链的起飞。

　　村集是基于农村社群运营S2B2C的新零售商业平台，是天赋资本今年刚刚收入麾下的一家创业企业。核心团队成员来自阿里巴巴、京东、云农场、红星美凯龙、金正大等知名企业。

　　据林代联介绍，村集是用“无人商店+社群经济”打造农村新零售模式。将上下行货源整合成一个完整的供应链闭环，将农产品推广给城市需求用户，工业品引入到农村，从渠道、供应链、流通等几个方面来落地。今年8月获得天赋资本天使轮投资，在4个月的时间已覆盖了鲁西南地区的5千个村庄，预计2018年春节前业务可覆盖1万个村庄。

　　在泛农科技产业链中，天赋资本还孵化了一家叫做天御科技的农品B2B运营平台。天御科技这家企业曾在2015年和2017年分别获得CV投资中国年度*现代农业投资案例和 “正和岛*潜力新三板独角兽称号，目前正在进行一些比较重要的资本运作，预计2019年登陆A股市场。

　　除此之外，在天赋资本的“绿色科技生态链”孵化矩阵中，培养真正的环保巨头成为天赋资本的目标之一。林代联深信未来世界级的大环境治理公司一定是以技术为驱动的，这些新技术将变成有市场价值和社会价值的产品，从而达到改善环境的目的，这是科技创新非常重要的一环。

　　在此背景下，2016年，天赋资本孵化了一家做村镇大环境综合治理解决方案提供商——中泰环境。这家公司专注于县域污水治理、县域固废处理等领域，拥有非常核心的技术优势，其治理的天柱山茶庄污水处理项目曾荣获过E20环境平台组织的“2017年度中国农村污水处理优秀案例”，得到了业界的一致肯定。据林代联透露，该公司预计2018年初登陆新三板。

　　中矿泰旭则是天赋资本今年8月新孵化的一家以“智能节电技术”为核心的解决方案提供商，是天赋资本在大环保背景下布局节能产业链的重要一环。中矿泰旭是第五代电磁平衡技术《高压节能环保装置》国内*生产企业，拥有几十项国家发明专利。

　　“中矿泰旭创始人戴总虽然已年近七旬，但依然奋斗于节能事业中，经常就是上海到新疆、到山西大同这些城市，来回的出差跑业务、跑市场，比年轻人的身体都好。我觉得像戴总这样的创业家精神是我所敬佩的，在天赋资本的价值观中有一条叫做“执着信念”，就是一种秉承对事业的长期热爱，坚定信念、死磕到底。创业精神不在于年龄！戴总的精神让我毅然决定投资助力中矿泰旭的发展。”林代联说道。

　　在天赋的绿色生态链版图中，林代联还制定了一个“335A”的发展目标，即：孵化企业3年内须挂牌新三板，5年内对接A股。通过天赋资本自身在团队搭建、品牌推广、渠道整合等方面拥有的优势，让孵化企业从创立之初就有很强的管理运营意识，打通企业发展各个环节的关卡，顺利把企业做大做强。

　　“相信深耕的力量，未来的3-5年，天赋资本的产融结合的打法，慢慢会彰显巨大的效益和产业链协同效应。相信天赋资本会成为中国乃至全球一家有*核心竞争力的特色投资机构”林代联兴奋地表示。

绿色科技价值链接：专注绿色创业者服务的“创赋会”

　　林代联介绍，天赋资本旗下精心打造了属于自己品牌的绿色垂直加速孵化器“创赋会”，基于绿色产业+资本+人才的发展定位，凝聚共同理想的绿色科技产业创业者，为他们赋能，帮助他们在绿色产业革命中抓住机遇、迎接挑战。

　　截止目前，创赋会的关注人群已近10万，深度发掘的高层次绿色产业人才超过千人，已合作绿色科技项目超过1500多个，达成深度合作的战略合作伙伴近100个，每年深度资源链接超过200次以上。

　　林代联告诉记者，创赋会的使命是让创业者更懂产业，通过创赋会在渠道加速、团队加速、资本加速、品牌加速等四个方面提供特色服务，在最短的时间内帮助绿色科技创业者完成了主体业务定位、产品研发和包装、团队建设、渠道整合等发展。

　　“天赋资本的团队每年都会接触几千个绿色创业企业和创业者，我们非常了解从事绿色产业的创业者会遇到什么样的瓶颈、遇到什么样的问题，天赋资本早已不仅仅只是一家投资机构，而更多的是一个绿色价值链的提供者和整合者。”

　　据记者了解，目前创赋会有四大特色服务：*，上下游资源链接（渠道加速），通过在绿色产业链、技术链和资源链等方面的优势，助力创业企业提高运作效能；第二，人力资源链接（团队加速），为创业企业构建更深层次的人才核心竞争力；第三，融资服务链接（资本加速），协助创业企业疏通资金渠道，资本对接等；第四，品牌建设（品牌加速），帮助企业建立品牌形象，扩大曝光。

　　在林代联看来，一家企业的成长总有一个方向和目的，这个方向和目的会决定企业在市场上的行为和作为，决定了企业家如何管理和培育自己的员工，并最终决定了企业的寿命长短。

　　目前对于天赋资本而言，无论是深耕绿色产业链的价值投资，布局绿色科技生态链的可持续化发展，还是为绿色科技企业提供的赋能平台，这都是天赋资本的使命和价值观。

　　“我们公司的价值观*点是执着信念”，林代联说：“因为执着是一种专注，一种品质，也是一种信念。不管是在生活中还是工作中，我不喜欢跟风，不喜欢盲从，只要我们拥有正确的方向，拥有执着，我们就拥有了一种努力向上的责任，一种永不放弃的念头”。

　　林代联表示，作为投资机构需要有一种情怀，天赋资本的情怀就是人类的绿色发展，所以我们坚持投资绿色科技。“无论什么时候，发展到什么阶段，总有一种情怀值得坚守，这种情怀出自于我们对于生命的热爱，用我们的力所能及去帮助那些绿色科技公司，一起为人类幸福的提升而努力。”他说：“同时，对于我们所投资的企业、合作的伙伴，我们要有一份利他之心、感恩之情、不做短视、关注持续，这就是天赋资本所倡导的核心价值观。”