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2月基金募资规模降幅显著,医疗行业持续投资热度

2023年2月VC/PE市场共计287支基金完成新一轮募集,同比下降27.3%,环比下降24.3%;披露募集金额636.87亿人民币。
2023-03-15 22:00 · 微信公众号:清科研究 清科研究中心

2月私募股权市场一览:

287支基金发生募集,披露募集金额636.87亿人民币;

单笔最高募资额为30.01亿人民币,获险资LP支持;

248起投资案例共投出218.81亿人民币;

浙江地区获投金额73.92亿人民币居首;

募资分析

根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据统计,2023年2月VC/PE市场共计287支基金完成新一轮募集,同比下降27.3%,环比下降24.3%;披露募集金额636.87亿人民币【1】,同比下降52.3%,环比下降16.5%。

图 1 2022年2月至2023年2月基金募集情况

人民币基金数量与金额较上月环比下降

2月新募集的基金中,人民币基金285支,环比下降24.4%,披露募集金额609.88亿人民币,环比下降19.0%;外币基金2支,披露募集金额26.99亿人民币,规模环比上升195.9%。

表 1 2023年2月基金募集币种分布

单笔最高募资额为30.01亿人民币,获险资LP支持

2月募集金额TOP10基金共募集220.00亿人民币,占总募集金额的34.5%,单笔最高募资额为30.01亿人民币,获险资LP支持。本月募资金额TOP10基金的主要出资人多数为上市公司、政府引导基金、母基金、政府机构/政府出资平台及险资等主流LP。

表 2 2023年2月募集规模TOP10基金

浙江新募基金数量*,江苏募集金额居首

2月新募集基金数量排名前三的地区分别是:浙江、江苏、山东,共计135支,占比47.0%。在募集金额方面,江苏募集金额105.06亿人民币,位居首位,上海募集金额74.84亿人民币,较上月环比上升600.8%,跻身第二,排名第三的是浙江,募集金额62.26亿人民币。

表 3 2023年2月新募集基金地域分布情况

投资分析

根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据统计,2023年2月VC/PE市场共发生248起投资案例,环比上升3.8%,同比下降68.9%,其中披露金额案例198起,共涉及投资金额218.81亿人民币,环比下降58.9%,同比下降64.1%;单笔投资金额为1.11亿人民币,环比下降59.9%。

图2 2022年2月至2023年2月投资金额与案例数月度趋势图

医疗行业投资案例数居首,汽车行业投资金额夺魁

根据清科研究中心数据统计,从2月VC/PE市场投资案例数量上来看,排名前三的行业分别是:生物技术/医疗健康、IT、半导体及电子设备,共计140起投资案例,占比56.5%,其中生物技术/医疗健康行业涉及案例数量为53起。从投资金额来看,排名前三的行业分别为:汽车、生物技术/医疗健康、清洁技术。其中汽车行业涉及投资金额44.76亿人民币位列*,吉利控股集团旗下高端智能电动品牌极氪完成7.5亿美元A轮融资为本月汽车行业获投金额*的案例。

表4 2023年2月中国VC/PE市场投资行业分布

表5 2023年2月中国VC/PE市场融资金额TOP10企业统计

江苏投资数量位列*,浙江投资金额折桂

根据清科研究中心数据统计,2月江苏发生38起投资事件,占投资案例总数的15.3%,位居*。在投资金额方面,浙江以73.92亿人民币投资金额居首位,占比33.8%;排名第二位的是上海,投资金额为24.27亿人民币;陕西涉及投资金额为22.71亿人民币居第三位。

表6 2023年2月中国VC/PE市场投资地域情况统计

最新政策

中国证券投资基金业协会发布修订后的《私募投资基金登记备案办法》及配套指引

2月24日,中国证券投资基金业协会发布修订后的 《私募投资基金登记备案办法》及配套指引,自2023年5月1日起施行。

修订后的《办法》共六章八十三条,主要内容包括:一是适度完善登记规范标准,对私募基金管理人及其出资人、实际控制人、高管人员等关键主体作出规范要求。二是明确基金业务规范,把握募、投、管、退等关键环节,强化行业合规运作。三是健全制度机制,强化穿透式核查,加强信息披露和报送等事中事后自律管理。四是实施差异化自律管理,落实扶优限劣理念,增加行业获得感。五是完善自律手段,加强对“伪、劣、乱”私募的有效治理,遏制行业乱象,净化行业生态。

完整报告:《清科数据:2月基金募资规模同比降幅显著,医疗行业投资热度持续》

了解更多:https://free.pedata.cn/1440998437414420.html

更多二月股权投资市场数据:

《清科数据:2月共26家中企上市,机械制造行业上市数量居首位》

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【1】募集金额根据公开信息整理,仅统计基金新募直投部分、可投 中国大陆部分

上文引用数据来自清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心 www.pedata.cn

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