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王明耀:O2O是一块难啃的骨头,热潮下要保持冷静

创业这个事情,要把地点跟人都结合起来,反正不早不晚,刚好在那,这样的事情刚刚好,大家最后准备,碰到更好的时机,刚刚好的切入点,把这个事情做出来。创业是这样,投资是这样,人生也是这样。

  9月9日,由清科集团、投资界主办的第五届中国移动互联网投资大会在北京召开。在联想之星专场“O2O向死而生”环节,联想之星执行董事王明耀发表了题为“O2O是一块难啃的骨头”的主题演讲。

以下是演讲全文:

  大家下午好,大家来到的是联想之星处女座专场,为什么选择处女座呢?我就是标准的处女座,这是问题的一方面。另一方面,我们联想之星也形成了自己的风格,我们更多的是注重商业的本质,并且有很多的分析,再加上我们的一些投入,所以慢慢会形成我们自己的风格,我们反复掂量选择哪一个星座更适合我们呢?我们义无反顾的选择处女座,就是我。今天讲O2O的话题跟以往都不一样,因为每次来各种论坛讲的时候都怕下午第一场,大家刚吃完饭,非常困,因为现在有了O2O,教大家做健身,我们确实能够感觉到O2O给我们的生活带来变化。O2O是一块难啃的骨头,这是什么意思呢?2011年初的时候,那时候车库咖啡刚刚开业不久,他们举办了一次活动专门讲O2O,大家探讨O2O是什么东西,我在那次会议上面有个说法,我说所谓的O2O我不太了解,但我觉得线上线下结合的事早已经有人在做,最早携程就在做,那个时候提O2O有什么意义呢?所谓的O2O是线上线下结合的事别人都做了,剩下的是硬骨头,很难做,所以大家起了个名字叫O2O,和服务相关的。这也不是空白来的,最早的热点是移动互联网的出现。以前的智能手机没有移动互联网,好多O2O是做不了的,也没有手机带在上面,怎么能随时订菜叫另外的服务,都不是很方便。但智能手机确实给互联网跟线下的结合带来了更多的可能。所以这就使得真正的O2O走入更多行业。但是不管怎么样,它确实是一块很难啃的骨头。

  以前所有的互联网行业所面对的都是简单的互联网人群,他们的商业模式也非常的简单。但是O2O出来之后,要跟线下服务结合起来,就有非常多的问题出现,主要的原因在于用户对你所谓O2O概念有很强很强的心理期望。像现在我们去订餐也好,出行也好,都希望价格便宜,体验还要好,体验不好就有人开始叫。服务的人员也希望这个活相对轻松,我的待遇还要高。所以这样就带来了非常非常大的挑战,这个挑战只有更多的一些应对的办法才可以解决。怎么来解决呢?我们认为那么多的O2O模式一定要去讲,要能够行得通,至少要达到两条,模式要合理,另外,你在运营上面必须有一套高效的方法。这两件事情其实都是很难的事情,我们知道,并不是所有的方式它都适合去做O2O,去年参加一个DEMO,有人提出上门理发,还说的非常激动。后来我做点评的时候,我说上门理发,几步路其实就到理发店了,二是从用户角度讲,在家里头有人在你背后动来动去还拿着刀,这好像不是很好的方法。这里就说明有很多的方式简单的用上门,线上线下的结合,模式本身就不合理,你怎么去做都是不可以的。当然有一些模式是可以的,可能是有机会的,但是运营的要求非常高,线下做送餐的要对餐很了解,像我们投的有做汽车后服务,修车的,对车也要了解,像做健身美容的,你对这个行业要了解,你要了解所谓的O2O之后你的成本怎么样,能不能算得过账来。假如说你没有一套很好的管理,线下运营能力的话是很难做到的。目前已有的很多我们看到的互联网团队事实上对线上有一套办法,但是对于真正线下的运营是一个空白。所以这里是非常非常难的。

  归结来讲,我觉得O2O是很难啃的骨头。当年携程把旅游、机票给做掉了,智能手机出现以后,同样在出行方面取得了很大进展,比如滴滴把出行相关的标准化产品做掉了,剩下的都是难啃的骨头,这是我们看到的一个现象。事实上过去几年我们看到有很多很多O2O模式,他们也拿到了很多钱,这变成了整个行业的热点,一个聚焦的中心,很多的资本往里投,很多人拿着项目,都希望是O2O的概念。这是因为里头有一些事情看起来比较简单,感觉上入门比较容易,大家了解一些就可以去做。另外,有一定的补贴就能起量,做适当的宣传就能起量,所以这是看到了好做的一些方面。但事实上过去一年的发展,到目前的阶段我们再来看O2O,其实还没有脱离难的局面。最近特别密集的一两个月内,有很多的文章都是在讲O2O的问题,都是在找这个行业的这些问题,这些问题其实是显而易见的,都是同质化、补贴、刷单、竞争,竞争还有你死我活的事情。最后不行的话只有to VC,这是大家都在诟病的问题,但事实上从它出生起这个问题就存在的。过去几年我们看到很多项目出来,当然也有很多项目死去,在这个过程中间创业者有很多狂热的情绪,投资人其实也是一样。我们联想之星过去几年里面确实作为投资者在做,但同时我们也作为观察者观察着这一组热潮。因此过去几年我们确实没有投纯模式的,比如说上门服务,我们看到的问题会更多。所以今天我们跟大家交流的项目也不是单纯的一项,观察中我们有什么看法呢?

我们是一种冷静的心态看O2O浪潮,我们觉得这是典型的羊群效应,这个过程中有两个心理在作怪:一个是从众,别人做的应该是对的,第二是攀比,谁谁的人还不如我,谁的团队不如我优秀都能融到很多钱,所以我就应该做。这两个心理在过去两年里是最典型的。事实上我们要不要布局,是不是有很多东西被我们漏掉了,这是我们面临的挑战,但要战胜这个挑战非常不容易。一方面,作为投资机构我们知道里面很多的问题,模式的问题,运营的问题,同时又觉得既然那么多人来投,投完之后很有可能有人来接盘,跟我们没有关系,会有问题转让,这是内心的一个重大考验。创业者可能觉得to VC的事情是不对的,但事实是我现在要做,因为对我有利,但是投资人也是一样,觉得这个项目投了之后把握不大,但觉得骗下一轮投资人的钱恐怕还有机会。所以说在这个热潮涌动的前提下面要保持冷静,道理大家都明白,但由于本身的欲望导致大家刻意屏蔽所谓的感觉,然后从而做这些事情。所以这就是热潮带来的。

  纵观投资历史上,有一股一股的热潮,团购的热潮、视频的热潮,都有成千上万家涌入,包括现在O2O热潮,这就是羊群效应。虽然说起来简单,但大家在这个过程中能够保持独立的思考其实是不容易的。刚才提到任何一个产业,任何一个投资概念,都会经历这么一张图。最早的时候进入到投资视角,很快变成一股热潮吹上去,很快又跌落。这是非常著名的一张图,到后来终于进入稳步成长空间,这上面都是所谓的期望,寄予了过高不切实际的期望。可能我们O2O的这些机会应该在这个位置,但事实上被这股热潮推到了这样的位置。这一年过去之后他们最终又回到了这个位置,所以你会发现,回过头来讲,还是在保持一条正常的曲线在运营,这中间都是人心在作怪,但是每个人都是里面的参与者。

  所以这种浪潮变化是不容易的,大家看这张图会不会觉得跟很多都很像,跟过去几个月A股的指数也很像,所以你会发现,群体的热情所带来的问题其实都是类似的,这里就有大量羊群效应在里头,大家会失去冷静的思考。所以说太多的人在里头,但没有一个突出的优秀意见的前提下面他们形成的叫乌合之众,群体的智慧不一定能超过个人。这就是我们在投资行业,在创业行业,他所面临的重大的问题。回过头来,我们今天来讨论O2O其实还是老问题,我们还是要来拷问这个模式它是否是合理的,它的运营我们有没有把握把它做到高效,这样的话题下面由我们联想之星的同事和被投企业探讨,给大家启迪。但我们所要说的,创业也好,投资也好,要的是我们来解决问题创造价值,而不在于我们赶上这股热潮,抓住短暂的机会。去to VC也好,我们拿一笔钱在这个过程中间走一场。这样其实是对所有的人都是一种浪费。

  最后一句话,一个作家说过,千万年里我们遇见某一个人,不早不晚,恰好就是这个时候。这讲的是一种缘分,创业这个事情,要把地点跟人都结合起来,反正不早不晚,刚好在那,这样的事情刚刚好,大家最后准备,碰到更好的时机,刚刚好的切入点,把这个事情做出来。创业是这样,投资是这样,人生也是这样,希望大家都在不早不晚的时间,碰到一个好的时机,做好一件事。谢谢!

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