蔚来「掉队」了吗

9月1日，开学*天，五家造车新势力公布了8月的销量成绩单。

不得不说，新势力战局无时无刻不在变化。8月，理想汽车交付量首次突破9000，共交付9433辆，同比暴涨248%，环比增长9.8%，蝉联造车新势力单月销量冠军。

昔日的“老大哥”蔚来汽车，在7月痛失“月度*”后，8月首次跌出前三。8月，蔚来汽车交付量为5880辆。

“黑马”哪吒汽车，8月交付量成功超越蔚来，达6613辆，同比大涨449%。

总体来看，五家造车新势力8月交付量相比7月并未出现较为明显的提升。其中，哪吒汽车的环比增幅最高，达10%；蔚来和小鹏均出现环比下滑，分别降低25.9%和10.3%。

巧妇难为无米之炊

进入8月，蔚来不仅没能重新夺回冠军宝座，反而再次“掉队”。对于8月的销量表现，蔚来方面表示，是受到了疫情和供应链的制约。

“ES6、EC6的A/B柱内饰板的单一供应商（南条全兴）位于南京高风险区，受8月南京疫情影响，工厂停产了一段时间。”蔚来汽车传播高级总监马麟解释了销量下滑的原因。因为A/B柱内饰板为JIT零部件 (just-in-time components)，“库存非常有限”，对8月份ES6和EC6的生产造成了很大影响。

不仅是国内，马来西亚疫情也影响了蔚来8月的交付量。受马来西亚疫情影响，ST 意法半导体芯片的生产受挫，ST是博世的供应商，博世又是蔚来ESP的单一供应商，环环相扣，蔚来的正常生产节奏被彻底打乱了。

“销量低确实是因为零部件供应问题，合肥工厂在8月停工了好长时间。”经常出入合肥工厂的蔚来车主李子蒙透露。接近蔚来合肥工厂的内部人士也向未来汽车日报表示，有时候工厂的日产能甚至仅有200多辆，“目前在全力以赴提高产能”。

根据内部测算，疫情因素对蔚来8月产量影响大约为2000-3000辆。并且，这一因素短期内不会消解，预计三季度还将有1000-2000辆的产能受到影响。

除了零部件供应短缺，前不久，蔚来接连发生两起安全事故，被卷入舆论漩涡。汽车从业人士肖伟表示，蔚来订单的交付周期为6-8周，上述安全事故的负面效应并不会在8月交付数据上得以体现，但以后的影响很难预料。

有人失意，便有人得意。

理想汽车正在加速向月销“万辆俱乐部”迈进。

产品迭代无疑是理想销量大涨的一大原因。5月25日，理想推出了2021款理想ONE。据官方透露，新款车型上市后，单日订单较老款车型同期逞倍数增长。

不过，供应链短缺同样波及到理想。在近日的财报电话会议中，理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠直言，“理想的情况其实并不比竞品更好”。但从销量来看，理想产能似乎并未受太大影响，这是因为理想提前囤了货。

财报显示，截至2021年6月30日，理想的原材料、在制品及零部件价值为5.76亿元，较去年年底的2.27亿元暴增153%。同期，理想的预付账款及其他流动资产6.01亿元，较去年年底的3.53亿元增长70%。

未雨绸缪的不只是理想，小鹏也与芯片厂商和零部件巨头达成了合作协议，包括采取联合采购等方式。不过，肖伟认为，“蔚小理”车型有差异，“零部件不一定是同一批供应商供货”，供应商地理位置各异，车企受到的供应链短缺冲击便不同。

即便提前囤货，小鹏8月交付量仍出现下滑。小鹏汽车解释称，由于8月处于G3到G3i的切换阶段，老款G3仅有约1000辆交付量，因此8月总交付量环比略有下降。改款车型G3i在9月即将进入规模交付阶段，下月交付有望迎来新高。

令人诧异的是，哪吒汽车继今年5月交付量反超理想后，又在8月反超蔚来，成功跻身“三强”。

其中，5.99万元起售的哪吒V是哪吒的支柱车型，该车于去年11月上市，在哪吒总销量中占比超过90%。升级后的哪吒U Pro起售价不足10万元，也为哪吒贡献了部分增量。据哪吒官方介绍，哪吒U Pro在8月的订单量突破3000辆，并完成了超过2000辆的交付。

零跑T03依然是零跑汽车的销量担当，这款车8月交付量达4409辆，约占总销量的98.23%。近日，零跑完成了新一轮45亿元融资，资本加持，也在帮助零跑拉近与*阵营的距离。

向月销万辆进军

虽然8月销量不甚乐观，但蔚来对9月表现期望满满。

蔚来方面称，8月订单量持续增长，单月新增订单量创历史新高，三季度交付量最新指引为22500-23500辆。这意味着，9月蔚来交付量预计为8689-9689辆，逼近万辆。在此之前，蔚来单月最高交付纪录为8083辆。理想对三季度的交付预期略高于蔚来，为25000-26000辆。小鹏几乎与蔚来持平，预计为21500-22500辆。

肖伟认为，“现阶段，新造车势力内部火药味十足，月销量被对手反超的现象将频繁上演。”

不论新势力间的竞争如何激烈，其体量相较于传统车企而言，仍然只是“小打小闹”。更重要的是，尽快实现规模化发展。“新造车企业只有不断扩大规模，初具规模效应和造血能力后，才能进一步筑牢基础”，平安证券在一份研报中分析道。国信证券认为，蔚来、理想、小鹏要想实现盈利，（年）销量规模分别需要达到18万辆、16万辆与12万辆。

为了销量规模跃升，蔚来的子品牌计划已箭在弦上。在蔚来二季度财报电话会议上，蔚来汽车创始人李斌透露，主攻大众市场的子品牌核心团队已组建完毕，“新品牌会提供更好的产品和服务，且比特斯拉价格更低”。

小鹏汽车的产品矩阵也在不断完善。中期改款的小鹏G3i，预计9月启动交付。备受关注的小鹏P5将于9月15日正式上市，10月开启交付。在小鹏汽车二季度财报电话会议上，小鹏汽车董事长何小鹏称，“到今年第四季度，小鹏汽车月交付量峰值有望突破1.5万辆。”

靠一款车闯天下的理想，也在规划新产品。官方消息显示，理想将于2022年推出基于X平台打造的*产品，一款全尺寸的豪华增程式SUV，并于2023年基于X平台推出另外两款SUV。

为了给更大规模的销量铺路，新势力正在持续扩张销售渠道与充电网络。

截至8月31日，理想在全国已有114家零售中心，覆盖69个城市。小鹏有200家销售门店和231座品牌超充站。今年底，小鹏将会有超过350家销售门店和500座品牌超充站。蔚来拥有25个蔚来中心和243个蔚来空间，并且“销售网络将渗透到二三线城市”。

新造车们正朝着月销1万辆的目标奋力奔跑，眼下，最棘手的仍是芯片短缺问题。

“目前南京内饰件供应商已恢复生产，但芯片供应还有较大不确定性。”马麟坦言，蔚来将继续在公开市场寻求芯片资源，进行战略备货。

业内多数观点认为，芯片极端缺货的情况将持续至2022年第二季度。这意味着，缺芯危机仍将困扰着汽车行业。特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）忍不住在推特感叹，2021年是零部件供应极其短缺的一年，没有一种产品能出货。

（文中部分人物为化名）

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