大厂云业务调整，新一轮战争转向

当主营业务增速放缓，第二曲线在哪里？这成为互联网大厂们近些年频繁思考的问题。

大厂们的选择几乎一致，那就是瞄向云计算市场。

云计算一词最早由谷歌在2006年提出，一共包括三个层面的服务，分别为IaaS（基础架构即服务）、PaaS（平台即服务）和SaaS（软件即服务）。

据IDC发布的关于中国公有云服务市场相关报告显示，2021年全年，中国公有云市场的整体规模达到了274.4亿美元（约1852.80亿人民币）。IDC还预测到2026年，市场规模将达到1057.6亿美元，中国公有云服务市场的全球占比将从2021年的6.7%提升为9.9%。

2021年下半年中国公有云市场预测，图源IDC

繁荣的市场也意味着激烈的竞争。

今年7月，云市场热闹非凡。先是阿里云与京东云同在7月13日举办大会。阿里云表示未来三年投入10亿元专项资金，与分销伙伴共同服务全国300个城市；京东云则发布数智供应链全景图，切入零售、能源、城市等不同赛道。

就在前一天，腾讯云宣布成立政企业务线，集团副总裁李强出任负责人，并将目标市场从互联网领域转向政企领域。

更早之前，百度也启动了新一轮管理层轮岗计划，受到李彦宏认可的百度高管沈抖轮岗成为智能云事业群组（ACG）负责人，并在内部信中表示希望沈抖能为百度第二曲线的发展建立新的功勋。

当老玩家拓展赛道、瞄向规模化盈利时，新玩家也在不断冒出。

7月20日，字节跳动旗下火山引擎举办发布会，推出以云为底座的一系列解决方案，覆盖金融、汽车、消费、文娱、医疗、通信传媒六大行业解决方案。这是去年火山引擎上线IaaS产品后，再度扩大云业务布局。

一时间，互联网大厂们纷纷加码云计算业务，并提出了更高的期望与目标。

阿里云已经实现年度盈利，接下来目标是抢得更多政企与传统行业订单；腾讯云在今年立下了盈亏平衡的目标；百度云由沈抖统领后，也将商业化提上了日程；京东云希望从供应链为云业务找到栖息之地；字节跳动则在云市场伺机而动。

这一次，互联网大厂们在同一个市场展开了厮杀，新一轮的云市场争夺战也拉开了序幕。

大厂云业务大调整，瞄准规模与盈利

变革、转型、组织调整，一场对云业务的改革正发生在各大厂内部。

最新的变动发生在腾讯云与智慧产业事业群（CSIG）。7月12日，在经历了几轮裁员风波后，腾讯CSIG宣布进行新一轮组织调整。新成立政企业务线，持续拓展政务、工业、能源、文旅、农业、地产、体育、运营商等领域，该业务线由腾讯公司副总裁李强出任总裁，负责行业团队管理和区域业务拓展。

据界面报道，本次调整中，除了成立政企业务线，腾讯CSIG还新成立了智慧行业九部，负责运营商行业及相关业务的规划和大客户拓展，以及云产品技术支持部，负责协助云基础产品的方案拉通和深度支持工作。

伴随着业务调整，腾讯CSIG高层也在一同发生人事变动。

原产业生态合作部副总经理沈可将调任为智慧行业九部副总经理，作为部门负责人向李强汇报；腾讯云副总裁李哲将调任云产品技术支持部副总经理，作为部门负责人，向云产品研发负责人、腾讯云CTO王慧星汇报；同时李哲还将兼任区域解决方案平台部助理总经理，直接向李强汇报。

这次调整后，腾讯云不仅将原先较为分散的业务板块进行了整合，还集中资源开始拓展政企市场，这也与国内云厂商的步调一致，那就是将目标市场从互联网领域转向政企领域。

腾讯云行业解决方案，图源腾讯云官网

值得注意的是，本次腾讯CSIG业务与人事变动背后，都指向了一个人，那就是李强。这是2021年5月，腾讯进行新一轮架构升级后引入的高管。

公开资料显示，李强原为SAP前全球高级副总裁、中国区总经理，在SAP工作近20年，主要负责SAP在中国市场的业务与运营。SAP成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，是全球*的企业管理软件解决方案提供商，目前在全球拥有2.2亿云用户。在加入SAP之前，李强还曾在金蝶集团工作6年，是创业初期的管理团队成员之一。

腾讯CSIG引入李强，或许更看重其拥有的丰富政府资源与合作经验。在SAP工作期间，李强成为推动中德“工业4.0”和“中国制造2025”对接合作的关键人物之一。2018年，李强还当选为第十三届上海市政协委员，并被评为“中国ICT产业十大影响力人物”。2019年，李强担任陕西省人民政府国际高级经济顾问，次年受聘担任重庆市市长国际经济顾问。

就在腾讯CSIG大刀阔斧进行改革时，阿里云内部同样上演了一场高层更迭。

今年3月，原华为EBG（企事业事业群）中国区总裁蔡英华空降阿里云，担任阿里云全球销售总裁（职级为M7资深副总裁），负责整个国内及国际销售业务，向阿里云智能总裁张建锋汇报。

公开资料显示，蔡英华在2002年加入华为，先后就职于独联体片区、东欧地区部、中亚地区部、中国地区部等多个国家和区域。在担任华为EBG中国区总裁期间，负责华为政企业务在中国区的战略规划、整体运营与日常管理。

伴随着蔡英华的陡然空降，阿里云内部中高层也进行了一轮大换血。

阿里云中国区总裁任庚（M6）将离职，接任者为阿里云中国区副总裁黄海清。此外，阿里集团副总裁、云智能销售管理与生态发展部总经理郭继军也将离职，生态+销管体系将由蔡英华直接管理。

人事更迭之下，阿里云也公布了新的策略方向，主要分为两点。一是追求高质量增长，持续优化销售组织，形成“行业主建、区域主战”的模式；二是做强区域销售生态及行业ISV（独立软件开发商）生态，向生态让利。

从这两大策略来看，蔡英华发挥了自己的优势。此前在华为任职期间，蔡英华的强项就是建立生态体系的能力与对行业解决方案的建设，如今加盟阿里云后，蔡英华想将在华为的经验充分用于阿里云。

阿里云解决方案，图源阿里云官网

当阿里云与腾讯云都引入政企行业强将，试图抢夺更多政企订单时，百度则选择启动了新一轮的管理层轮岗计划。让百度原执行副总裁沈抖担任智能云事业群组（ACG）负责人，百度集团执行副总裁兼CTO王海峰不再兼任ACG负责人。何俊杰（Jackson）晋升为集团资深副总裁，并轮岗担任百度移动生态事业群组（MEG）负责人。

沈抖是百度体系少有受到李彦宏高度认可，并交出战绩的高管。他在2012年加入百度，历任百度联盟研发部技术副总监、百度金融服务事业群组（FSG）执行总监、百度执行副总裁，主导过手机百度的信息流转型，推动了百度移动生态事业群从搜信息拓展到搜服务。

“具有战略视野，敢打硬仗、能打胜仗。”李彦宏曾如此形容沈抖。

如今，沈抖接过百度云（ACG）后，李彦宏也对其寄予厚望。在内部信中，李彦宏表示：“期待沈抖能带领ACG团队，实现规模和健康度的量变到质变，为百度第二曲线的发展建立新的功勋”。

可见，李彦宏对百度云的期待也是大规模拓展与销量。此前沈抖在百度移动生态事业群（MEG）就任期间，全面负责销售团队，拥有不少商业化与销售体系管理经验，这或许是其转岗带领ACG团队的重要原因。

大厂云业务发展至今，已经走过了数十年。如今各个大厂内部频繁的人事调整与组织架构变动背后，均指向了规模化盈利这个大目标。

赚钱方向各有不同，接下来赚“辛苦钱”

胡晓明没有给腾讯留一点面子，直接怒怼了起来。

“今天在所有人都希望推动企业的发展成就一个行业的时候，马化腾和他的团队用1分钱的投标对行业进行了破坏。”在2017年云栖大会上，原阿里云总裁胡晓明痛斥腾讯对云市场的破坏。

胡晓明如此愤怒源于，腾讯云为了拿下厦门政务外网专有云平台的订单，以0.01元的价格竞标，最终成功中标。但这种超低价格竞标的方式，显然破坏了正常的价格体系。

腾讯云是想通过低价挤入市场，但这种“赔本买卖”显然不好干。在2022年Q1财报中，腾讯云主动提到“重新定位了IaaS服务，从单纯追求收入增长到实现健康增长，并主动减少亏损合同”。

现在腾讯云主动放弃了赔本买卖，赚钱盈利成为首要目标。

2021年，腾讯来自金融科技及企业服务的收入为1721.95亿元。不过，自2019后腾讯不再单独披露腾讯云的收入，而这一年腾讯云公布的全年营收为超170亿元。由此推算，2021年金融科技及企业服务的千亿营收中，占大头的还是金融科技，腾讯云所属的企业服务收入比重较少。

从行业来看，腾讯云的的优势还是在游戏、音视频等领域。据腾讯云此前公开数据显示，其服务了国内70%以上的游戏公司，在游戏行业市占率*；在音视频领域也覆盖了国内90%的客户，视频云解决方案市场份额位列行业*。

值得注意的是，2021年腾讯云制定了在2022年实现盈亏平衡的目标，这也迫使腾讯云在各个行业不断出击。例如在政务领域发布数字政务全景解决方案；在能源行业发布了能源连接器和能源数字孪生两款PaaS产品；在智能汽车行业发布了腾讯智能汽车云……

不同于腾讯云四面出击的进攻姿态，阿里云更需要做个坚固的防守者，守住自身已有的地盘，进而拓展新行业扩大收入来源。

据阿里巴巴2022财年（自然年2021年4月-2022年3月）年报显示，截至2022年3月31日，阿里云营收为1001.8亿元，同比增长21%，经营利润（经调整EBITA）达到11.46亿元，这是阿里云首次实现全年盈利。

但阿里云实现盈利的背后，是增速在不断放缓的境况。2022财年（即2021年4月-2022年3月），阿里云的增速分别为30%、33%、20%、12%。

对此，阿里云在财报中解释道，“收入同比增长放缓主要由于来自互联网行业的单一头部客户，基于非产品相关的要求，就其中国以外的业务停止采用我们的海外云服务。”其他原因还包括受到疫情蔓延、经济活动放缓、互联网行业客户需求疲软等因素影响。

众所周知，影响阿里云收入的单一头部客户即为字节跳动。自TikTok受到美国政府高压，其将云服务从阿里云逐渐迁移到Oracle上，这也让阿里云失去了一位大客户。

阿里云也早已意识到收入结构需要多元化，为此一直在拓展其他行业的客户。这一点在财报中也有体现，在对外的云服务中，非互联网客户已经占到阿里云总收入的52%，并呈稳步上升趋势。

2021年上半年，阿里云还设立了18个行业部门，同时划分了16个区域，任命了16个分公司总经理，负责区域的本地化运营。政企业务和传统行业已经成为阿里云重点推进的领域。

相较于腾讯云指向盈利，阿里云增速减缓，百度云则想通过换帅实现市场份额增长。

从百度2021年财报来看，这一年百度智能云业务营收达到151亿元，同比增长64%，增速相对较高，但市场份额还有待提高。

据市场调研机构Canalys发布的2021年中国云计算市场报告，2021年中国的云基础设施市场规模已达274亿美元，百度智能云排名第四，市场占比9%。

Canalys认为，百度智能云将人工智能技术与云基础设施服务相结合，以智能服务为核心，有自身的差异化优势，同时将工业领域作为主要赛道，在工业互联网、智能制造、能源和电力设施方面取得了不错的成绩。

值得注意的是，混战多年的云市场上，京东云姗姗来迟，也想分一杯羹。

自2021年，京东数科整合京东云、京东数科、京东AI三个业务单元，并成立京东科技后，以京东云为代表的技术和产业服务业务在集团的地位得到提升。

京东云*发展的重点也集中在供应链和产业金融两大积累多年的长板上。7月13日，京东云对外公开数智供应链全景图，主要分布在零售、能源、城市、金融、工业制造和大型企业等不同赛道。

供应链是京东的基石和优势，如今京东云也想将这一优势延伸到了云市场。

历数大厂们云业务的发展逻辑，最初客户基本都来自本身的强势业务，再拓展政企等传统陌生领域客户。只不过，习惯了快跑赚钱的大厂们，又该如何保持耐心做慢生意，赚“辛苦钱”？这或许是今后大厂云业务普遍面临的问题。

从质疑激辩到加速快跑，

大厂云业务开启新一轮争夺战

如今当所有玩家都在积极拥抱云计算时，谁能想到十年前各家对云计算的评判褒贬不一。

“云计算这个东西，它是新瓶装旧酒，没有新东西。”李彦宏刚说完，马化腾随后也直言，“云计算是比较超前的概念，可能过几百年、一千年后，到‘阿凡达’时代，那确实有可能。但现在还是过于早了。”

在2010年中国第二届IT*峰会上，两位技术出身的互联网大厂掌舵人对云计算持有否定态度，只有文科背景的马云认为：“云计算最后是一种分享，数据的处理、存储并分享的机制。我们对云计算是充满信心和希望”。

这场关于云计算的激辩，最终也映照了各家日后在云计算的投入与后续的发展。

阿里最早开始步入云市场，2009年在马云的支持下，王坚创办阿里云。马化腾则在那场激辩后一年迅速改变了对云计算的看法，也陆续开始做起了云业务。百度则在2015年才正式对外开放云业务，在三家中下场最迟。

尽管百度云成立最晚，但彼时掌舵百度云的百度公司总裁张亚勤在2016年百度云智峰会上表示：“中国的云市场很像马拉松比赛，42公里的赛道上*者才跑到2公里。”

百度云虽说下场晚，但也还是抢得了一些市场份额。京东云则属于起步早，却由于自身原因迟迟没能在云市场上获得属于自己的名字。

京东早在2011年就决定下场做云，刘强东还特地挖来了原亚马逊云储存S3项目总负责人何刚。

何刚对京东云的发展规划也*前瞻性，在2014年他提出未来七年京东云业务的三步走战略：*步内部私有云化；第二步实现降本增效后，将云资源能力对外开放，卖公有云；第三步整合行业，形成云生态。

在今天回顾何刚的战略规划，可以说这是一条可行的路径。但当时京东虽然想做云，却并不重视云业务，其定位还是服务京东商城，存在感并不高。

到了2018年，各家互联网大厂对云业务都做出了关键性改革。

腾讯启动了著名的“930变革”，整合各个事业群的ToB团队，正式成立云与智慧产业事业群（CSIG），推动腾讯云业务的发展。阿里也将云事业群升级为阿里云智能事业群，并让阿里CTO张建峰兼任总裁，开始与对手展开竞争。百度也在年底将百度智能云事业部（ACU）升级为智能云事业群组（ACG），进一步提升了云业务在集团的地位。

错过了十年前*发展时机的京东云，如今在IDC发布的关于公有云报告中，均被列为“其他玩家”，这也让其只能另辟蹊径选择做数智供应链。

当老玩家们加速快跑想要补齐云业务版图时，新玩家们也想要来分一杯羹。

去年字节跳动旗下火山引擎入局云市场，上线了IaaS云基础产品，由此搭建起了IaaS+PaaS+SaaS完整体系。今年，火山引擎由开始推出行业解决方案，想要从老玩家手里抢夺市场。

快手也在今年迈开云计算业务*步，推出了为音视频及AI服务的云服务业务“StreamLake”。

但面对当前较为稳定的云市场格局，新玩家突围的机会并不多。

今时不同于往日，如今各家的原有业务都到了一定的天花板，很难有较大的增长空间。2022财年，阿里营收增速从上一年的41%降至19%，新任中国数字商业板块分管总裁戴珊将经营重心从获取新用户（流量）调整为留住老用户（留量）；腾讯也告别了暴利，净利润出现连续3个季度同比下滑。

此时，寻找第二曲线成为了大厂们的集体任务，万亿规模的云市场显然是一个优质目标。而且大厂们在云业务上投入了太多时间、资金和精力，如今也到了该收获的时候。

十年前各家还在激辩云计算有没有价值，十年后争夺的方向已经指向了市场、规模与盈利，一场新的争夺战也在持续进行中。

参考资料：

《腾讯CSIG新调整：成立政企业务线，李强任业务线总裁》，36氪

《阿里云销售体系大调整》，天下网商

《阿里云高层大调整，或是战略调整前兆》，钛媒体

《京东战略性做云，现在晚不晚？ 》，财经杂志

《“迟到”的京东云：刘强东的野心距离AWS和阿里云有多远？》，懂财帝

【本文由投资界合作伙伴微信公众号：连线Insight授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问，请联系（editor@zero2ipo.com.cn）投资界处理。