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中低端手机都没上量国产芯片?

不只是手机芯片,国产芯片普遍生存比较困难,主要是业界只给了很小的迭代机会。
2023-05-17 08:01 · 微信公众号:半导体产业纵横 丰宁

在中国目前的智能手机市场,主要由海外进口芯片所包揽,甚至目前国产的中低端手机都没有上量国产的SoC芯片,绝大部分市场拱手让给了高通和联发科。

根据CINNO Research统计数据显示:

去年6月,在中国大陆4000元以上的高端智能手机SoC市场中,苹果占比超过70%。

在2000元-3999元以内的中端智能手机SoC市场中,高通占主力,占比约49.2%。

在2000元以内的低端智能手机SoC市场中,联发科占比约70.9%。

可以说,在手机处理器市场,中国有很强的“进口芯片依赖症”。

01

高通、联发科,国产手机抢破头

在目前的国产手机处理器市场,格局相对稳定。高端旗舰产品用高通骁龙处理器,中端大众产品用联发科天玑处理器,苹果手机用自研A系列处理器,华为手机用海思麒麟处理器,至于百元级别的山寨手机/平板则普遍采用其他国产廉价芯片。

其中联发科在中国智能手机芯片市场销量稳居榜首,高通紧随其后,单单这两家就包揽了中国手机芯片约七成左右的市场份额。根据Counterpoint Research的统计数据显示:

2021年Q1,联发科在中国智能手机SoC市场占比37%,高通29%。二者共计66%。

2021年Q2,联发科在中国智能手机SoC市场占比40%,高通31%。二者共计71%。

2021年Q3,联发科在中国智能手机SoC市场占比43%,高通32%。二者共计75%。

2021年Q4,联发科在中国智能手机SoC市场占比38%,高通30%。二者共计68%。

2022年Q1,联发科在中国智能手机SoC市场占比41%,高通34%。二者共计75%。

2022年Q2,联发科在中国智能手机SoC市场占比42%,高通36%。二者共计78%。

随着智能手机逐渐向高端化发展,高端处理器承载了芯片厂商争夺新一代移动终端话语权的重担。不同于往年高通在高端智能手机芯片领域唱独角戏,近两年,联发科的底层技术越发夯实,与高通在手机芯片的对峙瞄准了高端市场。

前不久,联发科发布新款手机SoC芯片“天玑9200+”。联发科无线通信事业部副总经理李彦辑表示,“天玑9200+”是“超旗舰”定位,要搭载到高端手机上。目前,已经有三家手机厂商计划采用联发科天玑9200+移动平台,分别是iQOO、ROG和Redmi。值得注意的是,在去年11月上一代“天玑9200”才刚刚发布。

高通骁龙5G芯片,家喻户晓。近两年来新兴的中国厂商,比如小米、OPPO、vivo等都在非常踊跃、非常积极地投入5G,高通芯片便成为这几家公司的香饽饽。在5G全球商用前的2018年初,高通就和小米、OPPO、vivo、联想、中兴通讯和闻泰等众多中国*手机厂商共同发起了“5G领航计划”,当时的目的是希望在5G全球商用之际,在中国以及海外市场,都能在首发阵营中看到中国的5G终端产品。据悉,小米有一半以上的芯片都是采用的高通芯片。

02

为什么几乎看不到紫光展锐的身影?

众所周知,紫光展锐是中国手机SoC芯片的领军者。

2021年荣耀的新品畅玩2、荣耀play5T等手机均搭载的是紫光展锐的手机芯片。除荣耀外,紫光展锐还获得了海信、中兴和小米等手机厂商的订单。根据Counterpoint Research数据显示,2022年,紫光展锐在全球智能手机芯片市场占比达11%左右,排名第四,仅次于高通、联发科和苹果。

然而从整体市场来看,我们可以发现,搭载紫光展锐芯片的智能手机还是少数,并且大都集中在低端智能手机领域。

国内主流的智能手机品牌没有上量国产手机芯片主要有三个原因。

*、国内主流手机品牌大都是上市公司,背后站着诸多投资者。倘若贸然更换手机SoC的品牌,可能会导致的企业营业额下降,手机库存增加,品牌口碑下降市场占有率降低等一系列问题。

第二、紫光展锐的产品实力和高通联发科还有一定的差距。目前国内主流品牌除了红米9A,荣耀play,以及畅玩系列的部分产品以外都是5G手机。而紫光展锐的5G芯片只有T740、T750 、T760 、T770、T820,其中T740是12纳米的制程,应用在手机上功耗相对较高,而剩下几款虽然是比较先进的6纳米的制程,但发布时间较短,不少主流厂商还在观望。值得注意的是,6nm工艺本身就存在一定的代工风险,即使不被制裁,在出货量上也很可能跟不上国内手机的需求数量。

第三、高通创投拿下不少市场。2000年,高通成立高通创投,截至2019年,高通创投在中国已投资60多家企业,投资并完成退出13家独角兽企业,其中包括小米、摩拜和触宝等成功上市或被并购。

根据工商注册资料显示,2013年,公司更名小米科技之后,注册资本为18.5亿元,雷军占小米科技77.8%的股份,黎万强10.12%,洪峰10.07%,刘德2.01%。四人共同拥有小米科技100%的股权。如今小米和高通是否有互相持股、持股比例未有披露。

03

ZEKU倒了,做芯片要有长期主义

其实,国产手机公司并非没有危机意识。在如今全球芯片紧缺的情况下,手机厂商们都希望通过自己的技术研发,摆脱高价采购芯片的窘况。只是SoC芯片研发难度极高,时至今日,只有小米推出了一款名为澎湃S1的SoC芯片,其余各家多是图像处理芯片。

5月12日,根据报道消息,OPPO将终止ZEKU(哲库)业务。对于这个决定,OPPO称面对全球经济、手机市场的不确定性,经过慎重考虑,公司决定终止哲库业务。OPPO表示:这是一个艰难的决定,我们会妥善处理相关事宜,并将一如既往做好产品,持续创造价值。

据悉,OPPO将裁撤ZEKU整个芯片团队,2000多员工就地离职,赔偿方案为n+3。

ZEKU一倒,不少人认为由于前两年投资过热导致的泡沫破碎期即将到来,因为国产手机自研芯片热潮就是从2021年兴起。

自研芯片本身就有投入大、回报慢的特点。芯片是一项高门槛、高投入、高风险的技术领域,需要长期持续不断地投入人力、物力和财力,才能取得突破和进步。不过,仅仅有长期主义还远远不够,因为即使能成功开发出自己的芯片,也不一定能够得到市场的认可和接受。

那么,难就不做了吗?

ZEKU倒了,后边还有更多的国产公司在做自研芯片,ZEKU的失败更需要正视自研芯片的难度。ZEKU代表不了中国的自研芯片,中国的自研芯片更不只是ZEKU。这一点,要理性看待,要正确看待。或者说ZEKU是乘了一波投资的红利,或者说ZEKU是没有顶得住流片失败的压力。对于过度依赖进口芯片的中国市场来说,凭借机海战术获取市场份额的时代,基本已经告一段落了。接下来,要考验的就是各手机品牌的核心竞争能力,光学器件、影像芯片、软件算法,这些都是厂商高端化突围需要努力的方向。

有了完整芯片设计的经历,才能有效驾驭芯片,才能做出差异化的特性。当下,OPPO、vivo、小米和荣耀的高端机型都没能完全做起来,产品和定价体系没有合理的差距,手机厂商的毛利率都不高,加之整个市场大环境不利,直接进行SoC的开发就意味着长期大规模的投入,使得现阶段的自研芯片只能从电源芯片、影像芯片入手。如果真有这个决心,要做好5~10年的长期策略。等到各方面成熟后,再研发主SoC芯片。

自研芯片是中国总归要走的路径。苹果和华为之所以能成就高端,很大程度上得益于自研SoC,实现深度的软硬件融合,大大提升用户体验。比如苹果迭代多年后的A15芯片无论是性能还是功耗都远远优于骁龙8 Gen1,苹果推出的M1系列芯片,也帮助打破了手机和PC间的生态隔阂,直到现在,在苹果的业务线中,自研芯片依旧是战略性位置。华为也是得益于其强大的麒麟芯片,在手机市场中获得更大的增长空间和更强的产业链话语权。

采用国产芯片的手机已经引起部分中国手机厂商的重视,但是这份重视还远远不够。

04

国产厂商要主动且愿意去接纳国产芯片

不只是手机芯片,国产芯片普遍生存比较困难,主要是业界只给了很小的迭代机会。一方面,市场已经存在性能优越的芯片,甚至成本也低。另一方面,人们没有耐心去等国产的芯片迭代,这直接限制了中国的芯片设计能力的提升。

有教授曾给出建议:凡是在我们国内卖的手机,必须要使用国产芯片比例达到30%,如果没有达到就对你收一个税,你用的比例越低,我收的税就越重,最高到400%。他这条建议的目的是什么?目的是培养我们国内的市场,让我们国产芯片可以在国内有市场。

不过,这条路径猛得来看的确可以提高国产芯片的采用量,但是从另一个角度来看,有可能会导致诸多偷税避税现象出现以及高价低质量产品的衍生。在中国市场需要鼓励国产企业采用国产芯片,与此同时,国产手机厂商也应该主动且愿意去接纳国产芯片。

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