新能源汽车城之争，黑马上位

从双雄会到三国杀

这注定是新能源汽车史上高潮迭起的一年。

上半年，上海以61.15万辆的成绩，反超刚刚*“新能源汽车*城”的西安，前三季度进一步锁定胜局。还未等到年终“官宣”，深圳却在身后发起“奇袭”——前三季度，深圳新能源汽车产量123.5万辆，同比增长125.8%。

最新数据显示，今年前10个月，深圳新能源汽车保持117.7%的高增速，上海新能源汽车产量也已突破百万辆。行至年末，深圳、上海和西安，即将开一局“百万辆”级别的“三国杀”，来决定“新能源汽车*城”新的归属。

更进一步看，包括深圳、上海、广州、重庆、西安、合肥等城市在内，都将2025年新能源汽车/智能网联汽车产量或产能目标锁定在百万辆以上，它们也都在谋求“新能源汽车之都”或类似目标，试图重塑汽车制造版图。

新能源汽车战场硝烟四起，老牌汽车城与城市新势力加速洗牌。深圳、上海和西安的“三国杀”，将如何演化？谁又将成为“头部阵营”新的挑战者？

01 头部角逐：上海破百，深圳奇袭

12月4日，乘联会发布11月份新能源车预估销量数据，特斯拉上海超级工厂交付超8.2万辆电动车，环比增长14%。这一成绩高居全国第二位，仅次于比亚迪。

今年前11个月，特斯拉上海超级工厂累计交付量达到85.4万辆，同比增长超30%。

这也是上海反超新晋“新能源汽车*城”西安的重要支撑。从前10个月来看，上海新能源汽车产量已突破百万辆，达到102.85万辆，超过去年西安全年产量。西安暂未公布相关数据，但陕西全省同期新能源汽车产量（82.9万辆）亦不敌上海，西安失守“*城”几成定局。

跟上海与特斯拉的关系类似，西安和比亚迪深度绑定。去年，西安登顶的关键就是比亚迪的贡献，今年比亚迪依然在狂飙，但西安已不是*受益者。

在上海和西安激烈比拼之时，比亚迪的大本营深圳“悄悄”公布数据——今年前三季度，深圳新能源汽车产量达123.5万辆，增长125.8%。这一指标超过了同期上海91.5万辆、陕西72.3万辆。

根据公开信息，深圳的新能源汽车版图中，比亚迪同样贡献超七成份额。外界分析，西安主要生产宋PLUS DM等新能源车型，而比亚迪产量涨幅*的海豚、元PLUS等生产基地在长沙、深圳和常州。

“比亚迪热销车型产地转移，导致了深圳和西安位势的变化。深圳是比亚迪王朝系列汉、海洋系列海豚以及腾势、方程豹等车型的产地，而西安主要生产比亚迪王朝系列秦、宋及海洋系列海鸥、海豹等新能源车型。深圳生产车型在前十月销售超52万辆，可以推测，深圳超过西安主要是为热销车型做冲量储备。”

火石创造产业研究院副院长冯雷对城叔分析，从汽车产量的消长来看，深圳、上海和西安格局的变化有深层次原因。

除了比亚迪热销车型的变化，上海超过西安主要是特斯拉、大众、非凡、智己等车型综合对产量拉升的影响，比如特斯拉Model Y前10个月卖出34.6万辆，仅次于比亚迪秦35.5辆。

与此同时，比亚迪出海战略对深圳产能亦有积极推动。冯雷认为，以泰国为例，比亚迪连续9个月包揽泰国纯电动车型冠亚军，而冠军车型海豚正是深圳制造。可以预测，在剩下的一个月，随着腾势热销和方程豹上市，深圳制造新能源车型的增长势头依然强劲，深圳今年坐上“新能源汽车*城”，已经悬念不大。

02 潜力之城：长合向上，广渝觉醒

在深圳、上海和西安身后，长沙、合肥和常州也开始“组局”。

2022年，长沙、常州和合肥新能源汽车产量分别为44.72万辆、34万辆和25.5万辆，而今年前三季度，长沙合肥已双双突破50万辆，常州也已离线不远。

这种昂扬向上的气势，从各自统计部门的表述中亦可窥见。长沙新能源汽车产量“占全国同期产量的8.8%”；合肥新能源汽车产量增长3.2倍、“前三季度首次进入全国前五，全年有望超80万辆”；常州新能源汽车产量累计突破百万辆大关，占全省比重提升至2/3……

从主力车企来看，长沙有比亚迪、上汽大众、北汽福田，合肥有蔚来、比亚迪、大众，常州有理想汽车、比亚迪，均处于产能爆发阶段。从目前看来，三城产量“狂飙”都有一个相似理由——还是比亚迪。

前三季度，长沙比亚迪生产新能源汽车54.8万辆，同比增长95.8%，占全省总量91.3%；合肥比亚迪1-9月累计整车产量34.5万辆，占全省新能源整车产量57%；上半年，常州比亚迪生产新能源汽车13.23万辆，贡献全市48.66%的份额，仅次于理想汽车。

与此同时，长沙、合肥和常州新的变量不断释放。

长沙上汽大众新能源汽车项目，预计将于2024年起逐步投产MEB平台新能源车型；大众在合肥建设的电动汽车工厂，今年底将正式投产，*年产量可达35万辆。

对于常州而言，更重要的是理想汽车在造车新势力中强力突围。今年前11个月，理想汽车累计交付32.57万辆，并将在12月挑战5万辆的月交付量，作为理想汽车全国*的制造基地，常州将成为*受益者。

除此之外，2023年新能源汽车城争夺战的精彩之处还在于，重庆、广州等蓄势待发的老牌汽车城，在新能源汽车领域已经具备一战之力。

2022年，重庆、广州新能源汽车产量分别达36.52万辆、31.37万辆，而今年前三季度前者达到24.79万辆，后者产量同比增长1.1倍，均表现亮眼。

在冯雷看来，角逐新能源汽车城，重庆、广州和合肥都很有机会。

从产业基因看，重庆、广州属于传统汽车产业转型强市，合肥属于新能源汽车发展下的新兴汽车城。从区位配套看，三城分别处于珠三角、长三角、成渝都市圈，产业配套完善、人才供给充足，产业腹地广阔，且均靠近我国最主要的消费市场。

他认为，新能源汽车产业竞争已进入下半场，竞争主题正从动力系统之争转变为智能系统之争，“能够在产业链、供应链、创新链网络上得到一席之地的城市才会有前途，跨界融合的集成创新将会成为未来汽车产业发展的主流”。

03 *战场：谁能制胜万亿赛道？

汽车制造业被誉为“制造皇冠上的明珠”，具有价值链长、科技含量高、关联性强、带动力大等特点。如西安、长沙、常州等新能源汽车新秀，希望重塑制造业骨架，重庆、广州等老牌汽车城则希望加快“换血”，维持制造业地位。

2022年，全国工业增加值前五名城市分别为深圳、上海、苏州、重庆和广州，其中深圳、上海已是新能源汽车赛道上的领军城市，重庆和广州则正在加速向新能源汽车转型。

今年前10个月，深圳、上海、重庆和广州规上工业增加值增速分别为4.8%、0.1%（总产值增速）、5.5%和-0.9%。其中，深圳和重庆增速*，新能源汽车产业的强劲增长是很重要的因素。

“深圳属于后起之秀，上海、广州、重庆都有深厚的汽车产业基因。正是因为这一点，深圳发展汽车产业的‘包袱’小很多，近年来依托比亚迪的迅猛发展，打出了一片天地。”

冯雷说，其他三座城市基本上是走“油改电”和“1+N”路线，比如上汽的非凡、智己，广汽的埃安、长安的阿维塔、深蓝、启源等，发展新能源汽车难免有些“瞻前顾后”，反应在品牌战略上就可以看到一些端倪。

以前10个月规上工业负增长的广州为例，广州汽车产业占工业总产值比重近三成，受新能源汽车冲击等因素影响，全市汽车制造业增加值下滑5.4%，较前三季度收窄1.0个百分点，但仍未回到正增长空间。

很大程度上，这也关乎广州能否守住工业第五城的地位。即便现在广州依然是无可争议的汽车*城，但其统治地位正不断被深圳、上海等新能源汽车城“蚕食”。加快向新能源和智能网联汽车转型，是广州*的选择。

根据四座城市此前发布的汽车产业相关规划，面向2025年，上海和深圳都将新能源汽车/智能网联汽车产量目标锁定在200万辆；广州的目标是新能源汽车产能超200万辆，进入全国城市前三名；重庆则瞄准智能网联新能源汽车产销超过150万辆，与西安、合肥目标相当。

不仅如此，深圳、上海、广州、重庆均已瞄准汽车产业赛道万亿级目标。

深圳：到2025年，全球汽车“含深量”显著提升，汽车产业工业产值达到万亿级规模；

上海：到2025年，汽车产业力争实现制造和服务“两个万亿元”目标；

广州：到2025年，全市规模以上汽车制造业产值力争达到1万亿元，持续位居全国前列；

重庆：到2025年，汽车产业总产值突破5000亿元；到2027年，汽车产业总产值上万亿，建成世界级智能网联新能源汽车产业集群。

谁最有希望笑到最后？

火石创造的研究报告认为，深圳抓住了新能源汽车核心技术——“三电”技术，全面掌握电池、电机、电控及车规级半导体等新能源汽车产业链核心技术，如今已经成为全球新能源汽车产业链最完整的城市。

而上海、广州、重庆则在汽车产业生态上更胜一筹，且拥有强大的供应链网络、背靠强大的消费市场。比如，特斯拉上海超级工厂已经实现零部件本地化率95%以上。在汽车产业加速向电动化、智能转型的大潮中，四座城市均具备向上突破的潜力。

在冯雷看来，四座城市中，上海的零部件配套能力最强，有超过2000家核心零部件配套企业，广州次之，重庆稍弱。而且，上海没有明显短板，而深圳有着最为活跃的民营经济，在创新产出、容错机制以及快速响应市场的能力上最为优秀，尤其是汽车产业竞争进入下半场，围绕电子信息、半导体产业的竞争态势将更加凸显，而这恰恰是深圳的强项。

“我认为最有希望的还是上海和深圳，在某种意义上也是特斯拉与比亚迪之争。”他说。

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