拆墙！腾讯、阿里真的握手言和？

当下电商平台竞争激烈，淘宝开通微信支付，可以增加用户和扩大交易额。微信则可以从淘宝生态近8万亿元的商品交易总额（GMV）中，获得一笔不小的支付手续费收入。

导读

壹  ||阿里社区电商业务人士说，之所以两家公司近两年开始尝试互通，并且能有序推进工作，是由于微信和淘宝目前都面临护城河失守的问题，“两大巨头再不合作，抖音和多多要取代了”。

贰  ||摩根士丹利表示，此次拆墙动作有望帮助淘宝获取数亿增量用户。高盛则在研报中指出，微信支付与淘宝天猫的合作，有利于淘宝天猫开发新的低线城市用户。

叁  ||  互联网之间的墙不仅存在于阿里和腾讯之间。在腾讯与字节跳动之间，阿里与京东之间，百度与阿里、腾讯之间，彼此都存在看不见、摸不着，但真实存在的墙。

每年都有缓慢进展的阿里巴巴、腾讯拆墙计划，终于到了接近尾声的时刻。9月4日，阿里旗下电商平台淘宝天猫发布公告称，计划新增微信支付能力。一天后，淘宝再发公告，明确表示将在9月12日后逐步向所有淘宝天猫商家开通微信支付。

作为阿里和腾讯两家互联网巨头的头部产品，淘宝和微信均坐拥近10亿用户。不过，这两个国民级应用长期以来处于互相屏蔽的状态，用户不能在淘宝中使用微信支付，也无法在微信中直接打开淘宝商品页面。

如今，两大巨头终于握手言和。一位腾讯人士告诉经济观察网，淘宝商家增加微信支付能力这件事，主动权在阿里手中，阿里可以决定接入或不接入，腾讯是配合方。中国数实融合50人论坛副秘书长胡麒牧也判断，拆墙是淘宝主动推动的，淘宝天猫近期面向商家侧推出了一系列规则调整，该动作是其中的一项。

阿里为何会推动此次拆墙？北京市电子商务法治研究会副会长朱巍认为，该事件与今年9月1日施行的《网络反不正当竞争暂行规定》（下称《规定》）关系密切。《规定》要求，经营者不得利用技术手段，恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容。

此外，这次的拆墙动作也会给两大巨头带来收益。电商天使投资人，前腾讯、京东电商战略分析师李成东说，当下电商平台竞争激烈，淘宝开通微信支付，可以增加用户和扩大交易额。微信则可以从淘宝生态近8万亿元的商品交易总额（GMV）中，获得一笔不小的支付手续费收入。

1、拆墙的契机

这次拆墙，其实早有预兆。

今年2月，淘宝在一些用户中进行微信支付的灰度测试，并登上微博热搜。当时淘宝客户回应说，微信支付是淘宝正在逐步开放的服务，仅针对部分用户逐步开放。

更早之前，腾讯与阿里一直在缓慢破冰。2021年9月，工信部重点要求互联网企业整改屏蔽网址链接等问题。当月，阿里旗下的饿了么、优酷、大麦等应用都开始支持微信支付。当年11月，微信放开淘宝外链，用户在微信群聊场景下能够直接打开并访问电商类外部链接。

不过，当时在阿里旗下社区电商业务淘菜菜任职的一位人士称，2021年年末，因该业务使用的微信小程序不能更新一事，阿里动用法务去处理和腾讯的沟通事务，还曾到工信部设立的对外窗口投诉了腾讯。尽管这件事当时引发了互联网行业对互联互通的讨论和关注，但两家公司关于打通的想法还不成熟，双方也没有诚意坐下来谈。

此后两年，阿里系与腾讯的破冰动作继续推进。2022年，支付宝的“转账”页面已新增“转微信好友”选项。2023年，腾讯与阿里合作的动作多了一些，微信广告可以直接跳转淘宝，淘宝的商家可以在视频号、小程序、朋友圈等微信生态投放广告。

上述阿里社区电商业务人士说，之所以两家公司近两年开始尝试互通，并且能有序推进工作，是由于微信和淘宝目前都面临护城河失守的问题，“两大巨头再不合作，抖音和多多要取代了”。

一位淘天集团人士透露，不只是支付功能，关于淘宝与微信互通这件事，阿里与腾讯已经谈了两三年，中间遇到了不少障碍，具体项目的对接人也有调整。这次拆墙之所以节奏快且有效果，是由于阿里CEO吴泳铭接管淘宝天猫所在的淘天集团后进行调整，大力推进平台开放。

就在淘宝天猫发布公告的5天前，国家市场监管总局发布消息称，阿里已完成三年整改，其已按照《行政处罚决定书》《行政指导书》要求，全面停止“二选一”垄断行为。有媒体据此报道称，阿里推动此次拆墙，与其完成上述整改动作有关。

但朱巍认为，三年整改主要涉及“二选一”行为，本次拆墙动作与国家市场监管总局发布的《网络反不正当竞争暂行规定》关系密切，该《规定》已于9月1日施行。

《规定》要求，经营者不得利用技术手段，恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容。朱巍称，不兼容是否意味着互联网平台之间没有打通，是可以做一些引申的。平台之间的打通现在越来越变成了一个共识，墙筑得太高了，对整个市场特别是对消费者的选择权造成了很大损害。

2、破冰的意义

目前，淘宝天猫正面临增长乏力的局面。根据阿里财报，今年二季度，以淘宝天猫为主体的淘天集团实现收入1133.73亿元，同比下降1%。对此，阿里管理层在业绩会上表示，淘天集团的优先事项是提升用户的购物体验，从而推动更高的购买频率和GMV增长。

打通微信支付，不但能让淘宝天猫吸引更多增量用户，也可以帮助其改善存量用户的使用体验。

尽管微信和淘宝都是拥有近10亿用户，但微信的用户规模相对更大。根据第三方机构月狐数据提供的信息，微信、淘宝今年7月的月活跃用户数（MAU）分别为10.19亿、9.18亿。

从使用频率上看，微信对淘宝的优势更大。月狐数据的信息显示，8月30日，微信、淘宝的日活跃用户数（DAU）分别为7.05亿、4.32亿。

摩根士丹利表示，此次拆墙动作有望帮助淘宝获取数亿增量用户。高盛则在研报中指出，微信支付与淘宝天猫的合作，有利于淘宝天猫开发新的低线城市用户。

多位淘宝平台的小商家告诉经济观察网，虽然支付宝是消费者在淘宝购物时最常用的支付方式，但对商家而言，它的操作流程还是略微复杂。与之相比，微信支付更具简捷性。

零售电商行业专家、百联咨询创始人庄帅还提到，微信支付上的中老年用户比例很高，很多中老年人在微信支付上有余额，使用它进行网购付款会比支付宝更快捷。

对微信来说，打通淘宝后，其也能获得一些好处。李成东告诉经济观察网，微信获取的最直接的好处是支付手续费，淘宝生态有接近8万亿元的GMV，会给其带来一笔不小的收入。

腾讯今年二季度的业绩表现不俗，其实现收入1611亿元，同比增长8%。但由于国内消费支出缓慢增长，腾讯商业支付收入增速进一步放缓。

关于微信支付对淘宝商家的收费政策，腾讯方面告诉经济观察网，商家相关费用请以淘宝平台公布的协议规则为准，微信支付不会针对淘宝商家额外收取费用。

3、为何此前有墙

互联网公司之间互相建墙始于2008年，当年淘宝屏蔽了百度爬虫的抓取，此后用户在百度上无法搜索到淘宝站内的商品。

一位当时在百度工作的人士告诉经济观察网，那时百度推出电商平台“百度有啊”，作为竞争对手，淘宝封杀了百度搜索。这件事培养了淘宝用户去淘宝站内搜索的习惯，也降低了百度搜索商品信息的质量。他感慨，这件事就是中国互联网公司之间筑高墙的起点。

封杀百度后，需要流量的淘宝商家只能从阿里手里购买流量，这让阿里广告平台快速崛起，在2013年成为仅次于谷歌和脸书的全球第三大广告平台。

淘宝与微信互相封杀的时间，始于2013年。当年11月，用户在微信中点击任何淘宝链接，会被淘宝强行导向手机淘宝的下载页，淘宝的理由是：微信不安全，我们把它屏蔽了。随后，微信封杀淘宝，并提示用户，要访问的网址“已经被淘宝屏蔽”。

当时腾讯与阿里在电商、社交等领域都有竞争。腾讯在2010年参股电商平台易迅，到2012年5月完成对其的控股，其间还投资了好乐买等电商企业，并将这些企业整合成为腾讯电商，与阿里形成直接竞争。阿里在2013年发布了来往，作为集团核心级项目与微信直接竞争。

同样在2013年，美丽说、蘑菇街等第三方导购网站也被淘宝封杀。当时有媒体报道称，阿里封杀导购网站，最早来自阿里创始人马云在内部会议上的表态，阿里将不扶植上游导购网站继续做大。

此后，阿里和腾讯建立了“阿里系”“腾讯系”生态王国，各自投资、扶持自己生态体系内的企业。据《新财富》统计，截至2020年，腾讯与阿里的生态圈市值均在10万亿元以上，5年间膨胀了10倍。

互联网之间的墙不仅存在于阿里和腾讯之间。在腾讯与字节跳动之间，阿里与京东之间，百度与阿里、腾讯之间，彼此都存在看不见、摸不着，但真实存在的墙。

直到现在，这些墙依然存在。经济观察网记者测试发现，目前微信仍然无法直接打开淘宝商品页面，但是可以直接打开快手、京东的链接。抖音对微信也有无形的墙，抖音用户提到微信时会用“VX”代替，而不是直接说“微信”。在京东商城里，付款方式有微信支付、京东支付，没有支付宝。

科技新媒体品玩创始人骆轶航告诉经济观察网，墙的存在，保护的是最头部公司的利益。他说，现在很难再出现爆款APP的原因，和信息封闭有很大关系，“如果强势流量平台永远封锁，不让其他公司的链接出现，其他公司怎样才能获得发展？”

【本文由投资界合作伙伴经济观察报授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问，请联系（editor@zero2ipo.com.cn）投资界处理。