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港交所黄兴玲独家回应阿里上市:尊重其选择

投资界3月16日消息 阿里巴巴今日下午通过官方微博宣布启动赴美上市。《投资界》记者致电港交所北京代表处代表黄兴玲女士,黄兴玲表示她本人不方便表态,但她同时表示:每家公司选择适合自己的上市地是他自己的安排,其实这宗上市涉及到上市规则的修改,不是港交所自己可以决定的。
2014-03-16 19:48 · 投资界 李梅

投资界3月16日消息阿里巴巴今日下午通过官方微博宣布启动赴美上市。《投资界》记者致电港交所北京代表处代表黄兴玲女士,黄兴玲表示她本人不方便表态,但她同时表示:每家公司选择适合自己的上市地是他自己的安排,其实这宗上市涉及到上市规则的修改,不是港交所自己可以决定的。

  阿里巴巴为其IPO交易取名“Avatar”(阿凡达)。公司和投行使用这种代号名的原因是,防止相关文件由于疏忽原因而被无关人士看到。以下是阿里巴巴官方微博原文:

阿里巴巴今天决定启动在美国的上市事宜,以使公司更加透明、国际化,进一步实现阿里巴巴的长期愿景和理想。未来条件允许,我们将积极参与回归国内资本市场,与国内投资者共同分享公司的成长。

  感谢香港各界人士对阿里巴巴的关心和支持。我们尊重香港现时的相关政策和出发点,并将会一如既往地关注和支持香港的创新与发展。

港交所黄兴玲独家回应阿里上市:尊重其选择

  知情人士称,阿里巴巴计划至少选择5家投行担任其IPO承销商,包括瑞士信贷、德意志银行高盛摩根大通摩根士丹利。据悉,花旗集团预计也将参与阿里巴巴的IPO交易。

  根据预测,此次阿里巴巴IPO募集资金或许将会超过160亿美金,该数字是Facebook两年前公开发行融资创下的记录。今年1月29日,高盛在研报中称对阿里巴巴的估值为1500亿美元。业内保守估计,该公司的市场估值会超过1300亿美金,该宗IPO也将成为美国最大规模的IPO案例。

  此前曾有媒体报道,去年10月美国纽约交易所及纳斯达克两大交易所的相关市场人士已经和阿里巴巴集团展开了实际性接洽,两大证券交易所对阿里巴巴合伙人制度表示欢迎和认同。阿里巴巴集团也确认公司已获得纽交所和纳斯达克接受阿里合伙人机制的书面确认,阿里合伙人机制包括其对董事会的提名权符合上市规定。但目前是在纽交所还是纳斯达克尚不知晓。

  而因监管规则限制,港交所错失此宗IPO,这也意味着港交所将错失全球IPO第一大单,且今年年度IPO融资排名与首位差距势必被拉大。此前一度跌出全球IPO融资前三地位的港交所,2013年凭借1689亿港元的IPO集资总额位居第二,仅次于美国市场,伦敦市场排名第三。

本文来源投资界,作者:李梅,原文:https://pe.pedaily.cn/201403/20140316361864.shtml

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