10月并购交易传统行业占主导 VC/PE支持16起

　　根据清科数据库统计，2011年10月中国并购市场共完成83起并购交易，其中披露金额有65起，交易总金额为23.71亿美元，平均每起案例资金规模约5,064.00万美元。与2011年9月相比，10月并购案例数量环比下降11.7%，交易总额和平均案例规模也环比下滑41.5%和28.0%。

　　中国并购市场在10月完成的并购案例共83起。其中，国内并购65起，占并购案例完成总数的78.3%；海外并购11起，占比13.3%；外资并购7起，占比8.4%。披露金额的案例共65起，其中国内并购56起，披露金额12.22亿美元，占披露总额的51.5%；海外并购11起，披露金额3.83亿美元，占披露总额16.2%；外资并购3起，披露金额7.66亿美元，占披露总金额的32.3%。

10月完成83起并购交易能源及矿产行业继续发力

　　10月完成的并购案例主要分布在能源及矿产、机械制造、化工原料及加工、连锁及零售、生物技术/医疗健康等十七个一级行业。从并购案例数量上看，能源及矿产行业稳居*，共完成14起案例，占案例总数的16.9%；机械制造位居第二，共完成10起个案例，占案例总数12.0%；化工原料及加工行业排在第三，共完成8个案例，占比9.6%。2011年10月10日，四川西部资源控股股份有限公司成功使用超募资金约6.96亿人民币收购南京银茂铅锌矿业有限公司80%股权，是能源及矿产行业交易金额*的并购案例。

　　从并购案例金额来看，机械制造行业夺得魁首，披露金额的案例共有8起，披露金额为8.97亿美元，占10月并购披露总额的37.8%。10月1日，施耐德电气公司以6.5亿美元收购了北京利德华福技术有限公司100%的股权，该案例是10月机械制造行业*案，也是10月交易金额*的案例。连锁及零售行业排名第二，有4起案例披露金额，交易金额5.09亿美元，占10月并购交易总额的21.5%；能源及矿产行业排名第三，有12起案例披露金额，交易金额2.40亿美元，占比10.1%。

　　从平均并购金额来看，连锁及零售、机械制造、及房地产行业分列前三甲。其中，连锁及零售行业以1.27亿美元高居榜首；其次是机械制造行业，平均并购金额为1.12亿美元；排在第三位是房地产行业，平均并购金额为2,871.00万美元。汽车和物流行业分别以2,835.00万美元和2,830.00万美元的平均并购规模排在第四和第五。

　　跨国并购17起交易金额11.49亿美元

　　根据清科数据库的统计，10月共完成了11起海外并购案例，主要分布在机械制造、连锁及零售、能源及矿产、汽车等七个一级行业。其中披露金额的案例数为6起，交易金额3.83亿美元。10月21日，卧龙电气集团股份有限公司控股股东卧龙控股集团有限公司以约1.00亿欧元成功收购了奥地利ATB驱动技术股份公司97.94%的股权和全部债权，是10月交易金额*的海外并购案例。

　　　　同时，10月发生了7起外资并购案例，披露金额的案例数为3起，交易金额7.66亿美元，主要分布在IT、机械制造、房地产和互联网四个一级行业。其中，法国阳狮集团成功收购了上海网帆信息传输有限公司，是阳狮集团今年第4次向中国企业出手，由此看来，其在中国市场的扩张战略正一步步实现。

　　VC/PE支持并购案例16起

　　10月共有16起并购案例曾获VC/PE支持，主要涉及机械制造、连锁及零售、能源及矿产、清洁技术等行业。

　　2011年10月1日，备受关注的如家酒店集团以4.7亿美元收购上海莫泰酒店管理有限公司全部股份一案正式完成。根据清科数据库显示，莫泰168曾获摩根士丹利的融资。另外，在施耐德收购了利德华福一案中，利德华福曾获骏麒和联宇投资基金投资。

　　清科集团成立于1999年，是中国*的创业投资与私募股权投资领域综合服务及投资机构，主要业务涉及：领域内的信息资讯、研究咨询、会议论坛、投资银行服务及直接投资。

　　服务介绍：

清科研究中心于2001年创立，研究范围涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购以及TMT、传统行业、清洁技术、生技健康等行业市场研究。目前，清科研究中心已成为中国最专业权威的研究机构之一。清科研究中心旗下产品清科数据库（Zdatabase）是一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时的数据库，为众多有限合伙人、VC/PE投资机构、政府机构等提供专业的信息服务。

　　清科互动平台是目前国内影响力*的投资人及企业家交流平台，每年参会人数总和逾万人次，拥有国内最强的投资人关系网络。旗下会议论坛品牌包括中国创业投资暨私募股权投资论坛、中国有限合伙人峰会、中国高成长企业家峰会及创业投资俱乐部。

　　清科资本是清科集团旗下的投资银行业务，为中国高成长企业提供全方位融资、并购和重组方案，每年协助20多家企业完成资金募集和并购，交易金额超过2亿美元。行业涵盖互联网、通信、教育、健康医疗、消费、零售及服务业等方面。

清科创投是清科集团于2006年募集成立的创业投资基金，专注于投资具有高增长潜质的中国企业，主要采取联合投资的方式和国内外著名创投机构投资于中后期企业，以领投或联合领投的方式投资于早期的创业企业。

　　清科投资是清科集团旗下专注于母基金(FoF)的管理平台，是一支专注投资中国市场上优秀的创业投资（VC）和私募股权基金（PE）基金的母基金。于2011年成立，首期募集目标20亿元，总募集规模为50亿元。

　　投资界是清科集团旗下*的中国私募股权投资行业门户网站。以强大的投资人关系网络为基础，致力于为业界人士提供最及时、准确、深入的市场报道，并整合清科集团十余年的行业研究资源，倾力打造具备丰富数据及深入分析的专业化网站。

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