阿里巴巴的马褂：为利益找借口把VIE拖下水

马云微博最新言论：“一面呼喊政策透明，一面哭守着潜规则。从未搞清楚VIE倒底是啥，但假如VIE那么好，为何不能让它光明正大合法化?!假如它不够好，为何不能完善它?!中国的创新，互联网和资本市场会因完善VIE而毁?!荣幸支付宝事件败了你们的德，我们保证会继续败!创新是精神，更是行动。改变才刚刚开始in”

　　前段时间由于忙碌，暂停了一段时间专栏。此次回来，首先发现的却是马云正气凛然的言论，他俨然成了革掉VIE命的先行者，继续充当着英雄的形象。

　　已经有很多人说过阿里巴巴也是VIE的受益者(阿里巴巴.com就是典型的VIE结构)，所以我不想聚焦在这儿，我也不想把目光聚集在一个人身上，而是围绕着阿里巴巴集团讨论一个奇怪的现象：这个公司的行事风格越来越脱离了常人的逻辑，总是习惯性为自己的每一次食言寻找一个借口，这个借口是如此脱离逻辑的常识，以至于完全可以当做是“鸵鸟政策”的一种表现。

　　这次对VIE的供给也不例外，阿里巴巴只不过是为了掩盖对于支付宝的控制权，用得着这么大动干戈把所有的人都拉下水吗?既然是私欲，又何必找一个冠冕堂皇的借口，真的以为大家看不出来吗?

　　然而，不幸的是，还真有人相信阿里巴巴的逻辑。这就像有一个人突然光着身子跑到大街上说自己穿着漂亮的马褂，当他有一批追随者的时候，这些追随者也会跟着说马褂漂亮，这个声音不停地放大，再放大，突然有一天，当权者发现原来有这样一个马褂可以利用，立即采取措施进行推广，结果他的裸体就真的成了马褂了。

　　这里我把阿里巴巴的马褂(当然马褂有大有小，有的影响到了监管层，有的只影响到市场本身)罗列了一下，供大家看看，这个国王是怎么一件件脱衣服的，以及这个公司身上除了钱和无比高尚的道德，还剩了啥?

　1，阿里巴巴.com之乱

　　作为企业，的确经常会出现行动上前后矛盾之处，比如前两年制定的决策，到了这两年又转向了，这很正常。

　　比较典型的是联想曾经把手机部卖掉了，后来又把这块业务再买回来，付了两倍的价格。虽然人们嘲笑联想吃饱了瞎折腾，但毕竟这是可以理解的，说明联想前几年不看好手机业务，但经过了两年的发展，发现手机业务有成为新蓝海的可能，决定纠正自己以前的错误。

　　然而我们看阿里巴巴的时候，会发现它也有无数类似的转向，只是每一次转向时，它都会发起一次不相干的运动，而且这次运动的声势总是非常浩大，以至于人们都去看这个漂亮的马褂，也就忘了它真正的问题所在了。

　　比如，今年年初的诚信门闹剧就是如此。

　　最近阿里巴巴.com的二季度财报出来，细心的人们会发现，它的用户数真的是增长乏力，其主要付费群体“中国供应商”已经连续两个季度下滑。与此同时，它的业务模式也值得质疑。毕竟，一个网站要发展，必须有足够的上下游，比如新浪、百度主要是靠下游用户，而淘宝既靠下游的买家，也靠上游的卖家，两个群体都足够庞大。但是阿里巴巴.com的上下游都不大，不管是国外买家还是国内卖家，与终端消费者来说都是不可比的。所以，阿里巴巴.com能做的，就是抓住10万左右的冤大头每年剥几万块钱下来，群体数量不会再多多少了。

　　其实这个瓶颈在2011年初已经表现得非常明显了，人们都知道这个网站不可能再按原来模式发展下去。要继续发展，只有对现有用户剥第二层皮，也就是逼着他们多付费，比如原来只收年费，现在再加收广告费、竞价排名费等等。

　　然而，如果明着做，卖家显然会有怨言。那么怎么办呢?

　　这时候，人们突然发现，阿里巴巴.com换上了新的马褂，时间点正好吻合。这就有了阿里巴巴的诚信门事件。

　　在诚信门的前台表演背后，人们的注意力被带离了几个隐藏的事实，一是付费用户数出现拐点，二是阿里巴巴.com谋求剥第二层皮。

　　这些隐藏事实在当时还看不清楚，到现在已经非常清晰：拐点如期而至，而阿里巴巴剥第二层皮也取得了进展，增值收入已经占了四分之一。

　　另外，不光剥第二层皮，就连*层皮的阿里巴巴年费也涨了，甚至连涨价都可以装入到讲信用的马褂里，说提高了收费，有助于提高企业的责任感和诚信。这样的逻辑竟然也有人相信。一个城管告诉一个小贩，给我1000块钱，我就让你开店，因为给了我1000块你就有诚信了。你认为城管的话可信吗?小贩一定会更加偷工减料，想把从城管身上损失的钱从顾客身上补回来。

　　当然商家的反对意见被强大的反欺诈攻势压下去了，没有人能够听到，现在人们谈论的都是阿里巴巴.com成功地遏制了欺诈，维护了诚信王朝，却很少谈它怎么从现有的基数上获得更多收入的。

　　阿里巴巴胜利了。

　2，淘宝食言记

　　淘宝是阿里巴巴集团政策变化最复杂的网站，也许是需要马褂最多的网站。

　　最初淘宝是靠免费打败了易趣，后来为了摆脱自己的承诺，一次次变化，令人晕头转向。从淘宝的变局中也最能够感受到这个企业的行事风格：一旦需要转向，立即换一套光明的马褂吸引人的目光;创始人的号召力可以圈进去无数的人，而这些人又被他们通过马褂轻轻巧巧摆脱掉，甚至还要继续顶礼膜拜。

　　最初，作为行业的后来者，淘宝必须依靠免费才能从易趣的地盘上冲出来，这一点是大家都能理解的。在和易趣最初的较量中，淘宝宣布免费，拉来了众多的卖家。另外，这个时候，为了吸引卖家，游戏规则也是没有的，随便大家作弊，只要开心就行，这很能把卖家们绑定在自己的平台上。

　　然而，一旦自己成了老大，收费问题接踵而至，这时候，如何为收费寻找马褂，成了必须要解决的问题。

　　这里需要说一句，互联网平台为自己找盈利模式是天经地义的，也会得到用户的理解，比如视频网站最初很少有广告，一是因为没有人投，二是为了圈用户，暂时不把精力放在拉广告上。但现在，打开优酷和土豆一个一分钟的小视频，也必须首先看20秒左右的广告。但人们虽然抱怨，却并没有闹大乱子，为什么?因为不管是古永锵还是王微在最初并没有摆出道德范儿，他们承认网站最终是要赚钱，免费只是暂时的，网站就是要在自己赚钱和给用户提供便利之间寻找一个平衡点。

　　那么淘宝为什么不能这么做呢?

　　因为它的道德范儿太浓了。当它把免费当做一件马褂，上升到宗教高度的时候，就很难一下子脱下来。

　　那么淘宝又怎么摆脱这个困局呢?

　　开始的尝试是失败的。它想偷偷干，结果推出了竞价排名(招财进宝)。然而由于大部分卖家是冲着免费来的，非常在意你收不收费。只要你一收费，卖家马上造反。*次推竞价排名失败了。

　　但是，奇迹又发生了，淘宝开始穿马褂，祭起了整风大旗。由于外界质疑淘宝的欺诈行为，淘宝立即响应开始大幅度整顿欺诈。

　　平心而论，淘宝的确有少量欺诈行为，但没有严重到那种程度。经过一段时间的发展，以及各网店商业信誉的形成，这个问题会慢慢消失的。

【本文由投资界合作伙伴网易科技授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问，请联系（editor@zero2ipo.com.cn）投资界处理。