马云「最后一个梦想」，被蔡崇信点燃

宣布权力交接后，不管是私下行程还是公开露面，蔡崇信的*站都选在了菜鸟。

9天前，阿里宣布张勇将在9月卸任集团董事会主席，由蔡崇信接任。宣布接棒后当天傍晚，蔡崇信便出现在了菜鸟园区，与菜鸟CEO万霖谈笑风生。

6月28日，蔡崇信又以视频形式出现在菜鸟2023全球智慧物流峰会的现场，不过，由于这次权力交接将在9月完成，蔡崇信仍以“阿里巴巴集团董事会执行副主席、菜鸟集团董事长”的身份露面。

但昨日峰会现场最重磅的消息是由万霖宣布的——菜鸟已经拿到全国快递牌照，正式推出自营快递“菜鸟速递”。

菜鸟此举无疑是向物流市场抛下了一枚重磅炸弹。菜鸟速递由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络，并提供半日达、次日达和经济仓配三大产品。此次下场，被业内视为菜鸟对顺丰、京东的直接宣战。

菜鸟在阿里体系的地位不言而喻。阿里实现“1+6+N”拆分后，菜鸟脱离阿里母体，成为独立公司，并且很快启动了上市计划，预计在未来12到18个月内完成。上市前夜的菜鸟，各式动作也越来越密集。

一个月前，菜鸟联合申通快递宣布，启动全国重点经济圈物流升级计划，推出智选仓配次日达服务。6月6日，申通快递发布公告，菜鸟拟收购申通25%股权，总价为38.78亿元。交易完成后，菜鸟将从阿里巴巴旗下上海德峨实业接手，成为申通的第二大股东。

2013年，在阿里、三通一达、银泰、复星等企业的投资下，菜鸟诞生。但与其他物流快递公司不同的是，菜鸟成立之初的定位是互联网科技公司，目标只是打通物流骨干网和毛细血管，搭建起四通八达的物流网络，改变物流快递业的效率和成本，以应对快速增长的快递包裹量。

马云曾说，菜鸟是他“最后一个商业梦想”，是一个理想主义项目，至少需要8~10年的时间来实现。但十年前的马云也意识到，太过重资产的物流对于彼时的阿里来说，会是一个无比沉重的负担。所以阿里的自建物流体系方案长期搁置，迟迟没有在快递行业布局。

“菜鸟曾经非常纠结要不要做自营，我们到底是一个技术平台还是一家自营的物流公司。”万霖坦诚道，“但我们最终放弃了这样的纠结。我们认为更重要的不是我想要成为、我需要什么，更重要的是客户需要什么、客户想要什么，基于客户的需求决定我们应该做什么、我们需要什么。”

无论是上市还是做重，从市场竞争和菜鸟自身发展阶段来看，都是不得不迈出的一步。

目前，菜鸟是国内主流大型物流企业中唯二没有上市的企业，另一家是极兔，但极兔已先一步递交了招股书。高盛集团5月的一份内部报告显示，菜鸟的估值达到了285亿美元。如果按285亿美元的估值上市，菜鸟将成为仅次于顺丰的第二大物流科技公司。

此外，从菜鸟的业务规模和体量来看，2023财年菜鸟实现了556亿元营收，同比增长了21%，高于本地生活服务的12%和国际商业的13%，是整个阿里巴巴营收增长最快的业务；营收对集团总营收贡献比重，从2018财年的2%增至2023财年的6%，营收年复合增长率超60%，而顺丰和京东物流同期营收年复合增速大约在30%左右。

1、菜鸟由轻变重

马云对菜鸟寄予厚望。在菜鸟成立之初，马云不仅亲自为其命名，更称之为“阿里巴巴的第三极”。

在2017年投资日上，马云曾告诉投资者，阿里巴巴的业务已经形成矩阵，旗下的业务和公司轮流领跑，轮流扛鼎。首先是B2B三年，然后是淘宝三年，天猫三年，支付宝三年，阿里云三年，菜鸟三年……

如果说阿里的上半身属于电商，属于数字，属于交易，那么下半身则属于菜鸟——当交易开始，阿里的双腿便行动起来。在阿里巴巴曾经的全球化布局中，菜鸟也是双流驱动之一：支付宝代表了支付流，菜鸟代表了物流。

曾任菜鸟首席运营官的童文红曾经问过马云，菜鸟短期要不要实现盈利？马云说，短期不要追求盈利。追求盈利，菜鸟就做小了。

后来马云更是大手一挥，直接表示：“给菜鸟1000亿去投资，不够再给3000亿，短期不要想盈利。”

菜鸟诞生之初，一直围绕着“做轻”的路径去走。

在菜鸟网络成立的时候，马云就给菜鸟进行了人数限制，上限是5000人。他告诉童文红，菜鸟网络的在岗人数超过5000人，就会走向5万人，最后就会变成物流公司。菜鸟不是要成为物流公司，而是要成为数据公司。

在马云放言“不碰快递”的同时，阿里的老对手京东则卯足了劲头，投入了大量资金、资源，建设其物流体系。在京东布局全国这十多年里，物流履约能力一直是其核心竞争力。

菜鸟则选择了差异化路线，走开放性物流聚合平台，线下能力则是靠“拿来主义”，先后入股通达系快递，把这些企业既有的仓储实体和网络并入菜鸟体系，并持续投入行业的基础设施建设。以菜鸟驿站、菜鸟裹裹为代表的末端产品，从线上线下重构了一套囊括几乎所有主流物流企业的物流体系产品。

但如今，菜鸟正在变得越来越“厚重”。

一方面，物流行业已经进入白热化竞争阶段——只做自营、履约能力极强的京东，如今也在开放，吸纳阿里系快递资源；阿里电商的新晋强劲对手抖音电商，也推出了开放物流平台。菜鸟不得不加码，补足短板，进一步构建线上与线下结合的数字化物流生态体系。

据菜鸟官网，如今菜鸟在全球拥有直属员工和生态用工超过6万人，分布在19个国家和地区，比马云所说的“上限5000人”翻了12倍。

“菜鸟从5年以前不再纠结是否做重的问题。”万霖说，“菜鸟自营是‘菜鸟速递’的核心能力，我们希望做差异化、有品质的快递，电商行业、物流行业对于品质服务的需求还远远没有被满足，我们希望菜鸟速递做的是有性价比的服务，是好用不贵的，能够实现普惠的，能够满足大中小各类商家需求的快递网络和快递服务。”

2、深入顺丰、京东腹地

从菜鸟今年在物流上的动作来看，已经开始正面“刚”起了京东和顺丰。

3月底，菜鸟联合天猫超市推出了优选仓配“1212半日达”服务，直接对标京东211限时达；5月24日，菜鸟联合申通启动全国重点经济圈物流升级计划，推出智选仓配“次日达”服务。如今，菜鸟又开始亲自下场做自营快递，并且在履约时效上进一步加强。

《中国企业家》获悉，菜鸟速递并非是今天才开始做的新网络，而是从服务天猫超市的“丹鸟”升级到服务全国的快递网络。

6年前，菜鸟通过频繁收购区域性的落地配网络，试图搭建一张配送网络，此后这张网络统一成“丹鸟”品牌，服务天猫超市业态。去年，在菜鸟“送货上门”的战略下，“丹鸟”品牌升级为“菜鸟直送”，如今这一品牌再次升级为“菜鸟速递”。

菜鸟方面对《中国企业家》表示，菜鸟自营快递与“三通一达”并非一个赛道，而是走差异化路线。

万霖介绍，菜鸟速递将推出三大重点分层产品，包括优选仓配、智选仓配和经济仓配。据了解，优选仓配提供半日达且送货上门的品质服务；智选仓配是菜鸟与申通合作，提供*3元的经济价格以及次日达服务；经济仓配则覆盖全国产业带，主打*价格。

简而言之，这三大产品主要以仓配资源的差异性来切入不同的客户群。优选仓配使用的是菜鸟的自营仓库以及自营快递菜鸟速递，主打中高端客户；智选仓配使用菜鸟自营仓库和申通的分拨干线能力、配送能力；经济仓配则是菜鸟租赁的仓库和第三方物流企业服务进行组合。智选仓配和经济仓配针对的都是中小商家。

极兔接连收购百世、丰网后，成功跻身国内快递公司*梯队，且预计最快年内上市；有消息称，顺丰也计划在香港二次上市，最早也于今年内完成。加之菜鸟的种种动作，至此，快递江湖格局已产生新的变化。

3、菜鸟的解法和想象

在昨天的峰会上，万霖调侃，此前与蔡崇信的一场饭局中，问他是否还记得阿里的“六脉神剑”文化，是不是在用阿里的管理方式管篮网？今天来看，蔡崇信正在用管理篮网的方式管菜鸟。

在蔡崇信看来，中国物流和电子商务可谓是“一支球队的最强双人组”。

中国物流凭借效率、成本等综合优势与竞争力，在过去20年里和中国电子商务配合默契、相互促进，无论在物流基础设施建设、快递配送速度，还是包裹规模上都发生了翻天覆地的变化。

不过，脱离阿里母体后，菜鸟面临的考验不小。

一方面，菜鸟越做越重，持续加大投入，但又离开了阿里的资金支持，必须要找到转亏为盈、增厚利润的机会窗口；此外，菜鸟之前*的客户都源自阿里系，例如海外的速卖通，拆分后，菜鸟进入快递市场单打独斗，势必要跳出阿里系拥抱更多商家和企业，才能拓宽未来的想象力。

如今来看，海外不仅是阿里电商业务寻求增量的突破点，更是菜鸟寻求利润、拓宽想象空间的解法。

菜鸟自营自建，并非只发生在国内快递市场。在菜鸟的战略中，今年年内还将正式推出“全球五日达”。万霖强调，未来十年，菜鸟会全力投入建设一张全球*的智慧物流网络。这里面包含了三个长链业务、三个短链业务，以及大量的物流要素建设。

目前，跨境电商物流的全链路大致可以分为国内揽收、干线运输、海外分拨与末端配送四段。在万霖看来，目前跨境物流*的时间成本浪费在了国内揽收环节。接下来菜鸟会深入运营重点市场关键物流要素，以每年1~2个国家的节奏，建设海外本地仓配网络。

“无论‘1+6+N’之前还是之后，菜鸟都要凭借自身的能力去获得市场、获得订单，包括阿里巴巴内部的业务，同样有高标准的体验、成本、效率的要求。菜鸟提供的方案必须有竞争力。‘1+6+N’之后，菜鸟会继续直面市场、直面客户，无论是外部客户，还是阿里巴巴的业务，都是菜鸟要去赢得和服务好的客户。”菜鸟方面对《中国企业家》称。

菜鸟的故事，还需靠时间去验证。

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