北京时间5月24日上午消息，据外媒披露，外贸电商网站兰亭集势(NYSE:LITB)定于美国时间6月6日(周四)赴纽约证券交易所上市。发行830万股ADS(美国存托凭证)，相当于1660万股普通股。价格区间为8.50至10.50美元，最高融资达1亿美元。此外，兰亭集势还允许承销商额外购买124.5万股ADS。瑞士信贷和Stifel Financial Corp是主承销商，另外的承销商还有太平洋皇冠证券(Pacific Crest Securities)、Oppenheimer&Co. Inc.和华兴证券。华兴证券是唯一中国本土承销商。
清科数据显示，兰亭集势2008年获得联创策源500万美元的A轮投资，2009年获得联创策源和金沙江创投1127万美元的B轮投资，2010年获得联创策源、金沙江创投和挚信资本3500万美元的C轮投资。2012年获联创策源与金沙江800万美元的D轮投资。据悉，创始人团队仅占公司不到40%的股份，因而此番上市也被认为是投资方急于套现退出推动所至。
兰亭集势成立于2007年，是国内领先的外贸销售网站。公司目前涵盖了包括服装、电子产品、玩具、饰品、家居用品、体育用品等14大类，超过20万种商品。通过17种主要语言服务全球顾客。在2012年，其98%的收入来自海外用户，主要市场在欧洲和北美。购买顾客数量从2008年的3.6万人，增长到2012年的248万人。兰亭集势在2008、2009、2010、2011和2012年的净营业额分别为625万美元、2605万美元、5869万美元、1.162亿美元和2亿美元，同比年成长率分别为316%、125%、98%和72%。
根据美国会计准则，兰亭集势净营业额从2008年的630万美元，增长到2012年的2亿美元，四年总成长率为3075%。根据最新一季度财报，该公司在2012年第四季度的净营业额为6475万美元，运营利润为172.9万美元，扣除利息与纳税之后，净盈利为111.5万美元。
兰亭集势在2008年3月在开曼群岛注册了公司，作为该公司最终控股公司。兰亭集势在2008年6月成立了深圳兰亭汇通科技有限公司(Shenzhen Lanting Huitong Technologies Co., Ltd)。2008年10月，兰亭集势在中国注册了全资子公司兰亭集势贸易有限公司(Lanting Jishi Trade (深圳) Co. Ltd)。2011年12月，兰亭集势在中国成立了北京兰亭高创科技有限公司(Beijing Lanting Gaochuang Technologies Co., Ltd)。
招股书显示，创新工场CEO李开复将担任公司的独立董事。兰亭集势还在招股说明书中表示，主要通过在香港的子公司Light In The Box Limited和在中国大陆的子公司兰亭集势进行运营。
此外，上市所融到的资金将该公司主要用于以下几个方面：1、约1500万美元用于基础技术设施投资;2、约1500万美元用于扩大产品品类;3、约1500万美元用于客户获取及品牌建设;4、约110万美元用户支付2012年3月发行的可转换票据利息;5、其他余额用于企业一般用途。
本文来源投资界，原文：https://pe.pedaily.cn/201305/20130524348998.shtml
清科创业（1945.HK）旗下
创业与投资资讯平台
旗下微信矩阵：
